保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司
特別提示
包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡稱英思特)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2.898.2970萬人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過。中國證監(jiān)會(以下簡稱“證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2024〕1376號）。
華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱華泰聯(lián)合證券)發(fā)行人及保薦人(主承銷商)、“保薦人(主承銷商)”、本次發(fā)行的股份數(shù)量為2898.2970萬股，由主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、國家社會保障基金(以下簡稱“社會保障基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低。因此，發(fā)起人的相關子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為144.9148萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃，也不安排向其他外部投資者進行戰(zhàn)略配售。保薦機構相關子公司根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，不參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為144.9148萬股回撥至線下發(fā)行。
本次發(fā)行采用向符合條件的投資者線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和向持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者線上定價發(fā)行(以下簡稱“線上發(fā)行”)的方式進行。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為2072.2970萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為826.000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為2898.2970萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)線上和線下回撥情況確定。
根據(jù)《包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回撥機制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，將發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即579.7000萬股)從線下回撥到網(wǎng)上。
回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為1492.5970萬股，占發(fā)行量的51.50%，線上最終發(fā)行量為1405.7000萬股，占發(fā)行量的48.50%?；負芎螅W(wǎng)上發(fā)行中獎率為0.0193457357%，有效認購率為5.169.09782倍。
請關注本次發(fā)行的發(fā)行流程、支付等環(huán)節(jié)，具體如下：
1、2024年11月26日，線下配置投資者應根據(jù)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結果公告》確定的最終發(fā)行價格和初步配售數(shù)量（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。離線投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票自深圳證券交易所上市交易之日起無鎖定期流通；10%的股票鎖定期為6個月，鎖定期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未能參與認購或獲得初步配售的線下投資者未能及時足額支付認購款項的，視為違約，并應承擔違約責任。保薦人（主承銷商）應向中國證券業(yè)協(xié)會報告違約情況。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認購的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結果
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃，以及對其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行不安排。本次發(fā)行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關子公司不需要參與后續(xù)投資。
最后，本次發(fā)行不針對戰(zhàn)略投資者。
二、線下發(fā)行認購及初步配售結果
(一)網(wǎng)上發(fā)行申購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業(yè)務實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2024〕237號)等有關規(guī)定，贊助商(主承銷商)對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統(tǒng)計:
線下認購已于2024年11月22日(T日)結束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的243名線下投資者管理的5611名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求參與線下認購，有效認購數(shù)量為4957830萬股。
(二)網(wǎng)上初步配售結果
根據(jù)《包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和主承銷商對線下發(fā)行股票進行了初步配售，初步配售結果如下：
投資者
注:如果總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
其中，其余490股按照《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則配售給“工行瑞信核心價值混合證券投資基金”。
上述初步配售安排和結果符合《初步詢價推廣公告》中公布的配售原則。詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)系人：股票資本市場部
聯(lián)系電話：0755-81902095
聯(lián)系郵箱：htlhecm@htsc.com
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路599號基金大廈277號、28層
發(fā)行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年11月26日
編輯：金杜
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