保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
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公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都佳馳電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佳馳科技”)經(jīng)上海證券交易所審批、“公司”、2024年12月5日，“本公司”或“發(fā)行人”發(fā)行的人民幣普通股將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，上海證券交易所網(wǎng)站上市公告全文及首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書（http://www.sse.com.cn/)和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的網(wǎng)站(中國(guó)證券網(wǎng)，http://www.cnstock.com；中證網(wǎng)，http://www.cs.com.cn；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，http://www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，http://www.zqrb.cn）披露并準(zhǔn)備在發(fā)行人、上海證券交易所、發(fā)起人（主承銷商）中信證券有限公司的住所，供公眾參考。
一、上市概況
(1)股票簡(jiǎn)稱:佳馳科技:
(2)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱:佳馳科技
(3)股票代碼:688708
(4)本次發(fā)行后的總股本:400,010,000股
(5)本次公開發(fā)行的股票數(shù)量:4001000股，占發(fā)行后總股本的10.00%左右。本次發(fā)行不涉及舊股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，合理參與新股交易。具體情況如下：
(一)放寬漲跌限制
根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修訂），科技創(chuàng)新板股票交易價(jià)格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前五個(gè)交易日沒有價(jià)格漲跌限制?？萍紕?chuàng)新板股票存在股價(jià)波動(dòng)劇烈的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)流通股數(shù)量少
在上市初期，由于原股東的股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，保薦人相關(guān)子公司的股份鎖定期為自公司上市之日起24個(gè)月，線下限售股的鎖定期為6個(gè)月。公司發(fā)行后總股本為400,010,000股，其中新股上市初期無(wú)限流通股數(shù)量為35,710,575股，占發(fā)行后總股本的8.93%。公司上市初期流通股數(shù)量少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較
本次發(fā)行價(jià)格為27.08元/股，與此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
1、18.65倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；
2、17.29倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；
3、20.72倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；
4、19.22倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。
與2023年非經(jīng)常性損益扣除前后相對(duì)應(yīng)的發(fā)行價(jià)格為27.08元/股的稀釋后市盈率為20.72倍，低于中國(guó)證券指數(shù)有限公司上月公布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，也低于同行業(yè)可比公司的平均靜態(tài)市盈率（截至2024年11月20日，T-3日)，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，合理投資
(四)股票上市首日可作為融資融券標(biāo)的
科技創(chuàng)新板股票上市第一天可以作為融資融券的目標(biāo)，可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、增加保證金風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指融資融券會(huì)加劇目標(biāo)股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指投資者不僅要承擔(dān)原股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還要承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金額外風(fēng)險(xiǎn)是指投資者在交易過(guò)程中需要監(jiān)控保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)劇烈時(shí)，可能會(huì)阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:成都佳馳電子科技有限公司
法定代表人：姚瑤
聯(lián)系地址：成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港南區(qū)新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園文明街西段288號(hào)
聯(lián)系電話：028-87888068
聯(lián)系人：證券法務(wù)部
(二)保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
法定代表人：張佑君
聯(lián)系地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)優(yōu)秀時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座
聯(lián)系電話：010-60833640
聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部：
發(fā)行人：成都佳馳電子科技有限公司
保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司
2024年12月4日
編輯：金杜
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