保薦人(主承銷商)：國元證券有限公司
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，黃山谷杰股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）發(fā)行的人民幣普通股將于2025年1月3日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告全文和首次公開發(fā)行，并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露網(wǎng)站（潮流信息網(wǎng)、網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com，證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn；和經(jīng)濟參考網(wǎng)，www.jjckb.cn；中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn；中國日報網(wǎng)站wwww.chinadaily.com.cn），供投資者參考。
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一、上市概況
1、股票簡稱：黃山谷捷
2、股票代碼：301581
3、首次公開發(fā)行后，總股本為8000.00萬股
4、首次公開發(fā)行股票數(shù)量：2000.00萬股，本次公開發(fā)行全部為新股，無舊股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險提示
公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和公司披露的風(fēng)險因素，并仔細做出投資決策。
根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指南》(2023年)，發(fā)行人所在行業(yè)屬于汽車制造業(yè)(C36)。截至2024年12月18日（T-3日）中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的汽車制造業(yè)（C36）上個月的平均靜態(tài)市盈率為24.52倍，上個月的平均滾動市盈率為25.72倍。
截至2024年12月18日（T-3日)同行業(yè)上市公司估值水平如下:
證券代碼
截至2024年12月18日，前20個交易日均價為2024年11月21日至2024年12月18日均價。
注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；
注2：可比公司扣除前/后靜態(tài)市盈率=前20個交易日平均價格÷(扣除非經(jīng)常性損益前后歸母凈利潤÷2024年12月18日總股本)；
注3：黃山谷扣非前后靜態(tài)市盈率=發(fā)行價格÷(扣除非經(jīng)常性損益前后歸母凈利潤÷總股本發(fā)行后)；
注4：可比公司扣除前/后滾動市盈率=前20個交易日平均價格÷(過去四個季度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母親的凈利潤÷總股本為2024年12月18日)。
股票發(fā)行價格27.50元/股對應(yīng)的發(fā)行人，屬于母公司股東凈利潤稀釋后靜態(tài)市盈率15.14倍，低于同行業(yè)平均靜態(tài)市盈率31.80倍，低于上個月平均靜態(tài)市盈率24.52倍，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
公開發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定程度的增長。由于募集資金投資項目需要一定的建設(shè)投資周期，募集資金需要一定的時間和流程來產(chǎn)生經(jīng)濟效益。發(fā)行完成后，公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率將在短期內(nèi)有一定程度的降低風(fēng)險。
發(fā)行價格為27.50元/股。投資者應(yīng)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板股票交易可能引發(fā)的異常波動和嚴(yán)重異常波動，了解嚴(yán)重異常波動可能存在非理性投機風(fēng)險，導(dǎo)致停牌驗證，并認真參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風(fēng)險因素，有效提高風(fēng)險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險，投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險，合理參與新股交易。
三、聯(lián)系方式
(一)公司聯(lián)系方式
公司名稱：黃山谷捷有限公司
法定代表人：胡恩謂
住所:文峰西路10號，安徽省黃山市徽州區(qū)城北工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系電話：0559-3567566
聯(lián)系人：程家斌
(二)主承銷商和保薦代表的聯(lián)系方式
保薦人(主承銷商)：國元證券有限公司
法定代表人：沈和付
保薦人代表：胡永順、何光行
住所：安徽省合肥市梅山路18號
聯(lián)系電話：0551-62207156、62207157
聯(lián)系人：資本市場部
黃山谷捷有限公司
國元證券有限公司
2025年1月2日
編輯：金杜
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