保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
特別提醒
健爾康診療科技發(fā)展有限公司（下稱“健爾康”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）發(fā)售審核委員會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕808號(hào)）。
中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,000.00億港元，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下原始發(fā)行量為1,800.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量60.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,200.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量40.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價(jià)格是14.65元/股。外國投資者于2024年10月25日（T日）根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“健爾康”A股1,200.00億港元。
依據(jù)《健爾康醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《健爾康醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率大約為6,793.90倍，超出100倍，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40.00%（向上取整至500股整數(shù)，即1,200.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行量為600.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%，在其中線下無限售期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到539.8886億港元，線下有限售期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到60.1114億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行量為2,400.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量80.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.02943818%。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2024年10月29日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)本公告，依照最終決定的發(fā)行價(jià)14.65元/股與獲配總數(shù)，立即足額繳納新股申購資產(chǎn)，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2024年10月29日（T+2日）16:00前到帳。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股，請(qǐng)盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，從而產(chǎn)生的后果由投資人承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2024年10月29日（T+2日）日終有足額的新股申購資產(chǎn)，不足部分視作放棄認(rèn)購，從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、線下和線上投資人得到配股后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)足額繳納新股申購資產(chǎn)。所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購，未參與認(rèn)購或者未全額參加認(rèn)購的，以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納新股申購資金，將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況立即報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果
本次發(fā)行未分配戰(zhàn)略配售。
二、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果
發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）于2024年10月28日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室展開了本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)抽簽儀式。搖號(hào)申請(qǐng)抽簽儀式按照公開、公平公正、公正的原則開展，搖號(hào)申請(qǐng)過程與結(jié)論早已由上海市中國東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：
結(jié)尾個(gè)數(shù)
凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購健爾康首次公開發(fā)行股票A股并且在創(chuàng)業(yè)板上市個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的，則是中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有48,000個(gè)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購500股健爾康A(chǔ)股個(gè)股。
三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論
（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2024年修訂）》《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對(duì)參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）做出如下統(tǒng)計(jì)分析：
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2024年10月25日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的511家網(wǎng)下投資者管理工作的5,894個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，線下合理股票數(shù)量5,169,660億港元。
（二）線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股，基本配股結(jié)果如下：
配售對(duì)象
注1：A類投資人包含證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)，B類投資人為除A類以外的其他投資人；
注2：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
之上配股安排及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。此次網(wǎng)下配售無余股造成，最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)本公告附注。
四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
投資人對(duì)該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有問題，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場(chǎng)部
手機(jī)：010-56051614、010-56051619
外國投資者：健爾康診療科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
2024年10月29日
編輯：金杜
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