公告顯示，希荻微擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)曹建林、曹松林、鏈智創(chuàng)芯、匯智創(chuàng)芯所持有的誠(chéng)芯微100%股份。該公司預(yù)計(jì)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重組上市。
本次收購(gòu)采取發(fā)行股份和現(xiàn)金支付兩種方式。其中55%的交易對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份的方式支付，45%的交易對(duì)價(jià)由上市公司以現(xiàn)金支付。本次交易完成后，不會(huì)導(dǎo)致希荻微控制權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。
對(duì)于本次交易，希荻微表示，該公司可通過(guò)本次交易快速吸收誠(chéng)芯微成熟的專(zhuān)利技術(shù)、研發(fā)資源、客戶資源等，快速擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品類(lèi)，從而有利于上市公司拓寬在電源管理芯片、電機(jī)類(lèi)芯片、電池管理芯片和MOSFET等領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)品布局，為更多下游細(xì)分行業(yè)客戶提供更為完整的解決方案和對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品。
此前，希荻微發(fā)布公告稱(chēng)，該公司正籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市誠(chéng)芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套資金，并于11月5日開(kāi)市起開(kāi)始停牌。而后，希荻微又宣布其股票在11月12日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，直至今日（11月17日）宣布將于11月18日起復(fù)牌。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》據(jù)權(quán)威消息了解注意到，希荻微與誠(chéng)芯微同屬集成電路行業(yè)，由于業(yè)務(wù)重合度較高，本次并購(gòu)屬于橫向并購(gòu)。
成立于2012年的希荻微專(zhuān)注于模擬集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括DC/DC芯片和超級(jí)快充芯片等。其產(chǎn)品已應(yīng)用于三星、小米、榮耀等消費(fèi)電子領(lǐng)域，以及奧迪、現(xiàn)代、小鵬、問(wèn)界等車(chē)企。
并購(gòu)標(biāo)的誠(chéng)芯微成立于2009年，是一家專(zhuān)注電源芯片研發(fā)、集成方案應(yīng)用服務(wù)提供商。天眼查顯示，其經(jīng)營(yíng)范圍包括集成電路、IC、三極管的設(shè)計(jì)、研發(fā)、批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。截至目前，該公司的多品類(lèi)電源管理芯片，已導(dǎo)入中興、TCL、Lenovo、小米、立訊精密等企業(yè)。
此前，誠(chéng)芯微于2022年8月16日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)基礎(chǔ)層掛牌，并于2023年12月20日終止掛牌。掛牌期間，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不樂(lè)觀。其中，2023年上半年，其營(yíng)收為8258.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.23%；歸母凈利潤(rùn)為702.44萬(wàn)元，同比下滑7.54%。
尤其是在2022年，誠(chéng)芯微業(yè)績(jī)降幅明顯：其營(yíng)業(yè)收入為1.66億元，同比下滑12.79%；歸母凈利潤(rùn)為473.56萬(wàn)元，同比下降84.68%。
關(guān)于本次并購(gòu)目的，希荻微在公告中總結(jié)了三點(diǎn)：一是本次交易有利于上市公司進(jìn)一步提升技術(shù)實(shí)力，拓展產(chǎn)品品類(lèi)。在技術(shù)研發(fā)方面，希荻微將獲得誠(chéng)芯微的底層技術(shù)，協(xié)同開(kāi)展基于晶圓廠工藝技術(shù)的迭代開(kāi)發(fā)，加速迭代出更多能夠適應(yīng)消費(fèi)電子、汽車(chē)、通訊和工業(yè)等領(lǐng)域需要的產(chǎn)品解決方案。
二是整合誠(chéng)芯微的銷(xiāo)售渠道和客戶資源。希荻微表示，除手機(jī)設(shè)備外，該公司正積極深化與客戶的合作關(guān)系，致力于將其產(chǎn)品拓展至更多類(lèi)型的消費(fèi)終端設(shè)備上，并不斷加大在汽車(chē)電子領(lǐng)域的布局。
三是提升盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。希荻微預(yù)計(jì)本次交易的實(shí)施將提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入水平，有助于上市公司進(jìn)一步拓展收入來(lái)源，分散整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
值得注意的是，這并不是希荻微今年以來(lái)的首例并購(gòu)事件。今年7月14日，該公司宣布其全資子公司HMI以約1.09億元購(gòu)買(mǎi)韓國(guó)集成電路設(shè)計(jì)上市公司Zinitix Co.,Ltd.合計(jì)30.91%的股權(quán)，并于2024年8月29日完成交割，將其納入合并報(bào)表范圍。
彼時(shí)，關(guān)于Zinitix的股權(quán)收購(gòu)，希荻微稱(chēng)，可通過(guò)本次交易快速吸收Z(yǔ)initix成熟的專(zhuān)利技術(shù)、研發(fā)資源、客戶資源等，快速擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品類(lèi)，尤其是觸控芯片產(chǎn)品線，從而有利于公司拓寬在手機(jī)和可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)品布局。
上述收購(gòu)帶來(lái)的業(yè)績(jī)反饋尚未可知。但希荻微最新三季報(bào)顯示，其虧損進(jìn)一步加大。該公司今年前三季度營(yíng)收約3.45億元，同比增加32.1%；同期歸屬于上市公司股東的凈虧損約為1.95億元，同比增長(zhǎng)1311.5%。其虧損主要系持續(xù)加大研發(fā)投入，公司銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用亦有所增加。
截至今年第三季度末，希荻微貨幣資金為10.1億元，資產(chǎn)負(fù)債率為15.41%，保持在較低水平。
編輯：金杜
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