合肥恒信生活科技有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行250.00萬股普通股（A股）（以下簡稱“發(fā)行”）申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，經中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊（證券監(jiān)督管理許可證）〔2024〕1909號)。
本次發(fā)行采用定向配售(如有)(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）華安證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）將通過離線初步詢價直接確定發(fā)行價格，離線不再進行累計投標。
本次公開發(fā)行股份250.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為10.2萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售投資者是保薦機構相關子公司的后續(xù)投資（例如，如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金的中位數和加權平均數，保薦人的相關子公司將按照規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），按照《保險資金使用管理辦法》的規(guī)定，初始戰(zhàn)略配售
在回撥機制啟動之前，線下初始發(fā)行股份為1695.75萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售股份后發(fā)行股份的70.00%，線上初始發(fā)行股份為726.75萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售股份后發(fā)行股份的30.00%。最終線下和線上發(fā)行總數為本次發(fā)行總數，扣除最終戰(zhàn)略配售總數。線上和線下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。最終線下和線上發(fā)行數量和戰(zhàn)略配售將于2025年3月11日確定(T+2日)《合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》中明確。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關情況、發(fā)展前景和發(fā)行認購安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將于2025年3月6日舉行在線路演。請注意。
1、2025年3月6日(周四)網上路演時間14:00-17:00;
2、網上路演網站：全景路演（網站：http://rs.p5w.net);
3、參與者：發(fā)行人管理層主要成員及發(fā)起人（主承銷商）相關人員。
2025年2月27日，合肥恒鑫生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書及相關資料(T-6日，在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的網站(巨潮信息網，網站wwww.cninfo.com.cn;網站wwwww，中證網.cs.com.cn;中國證券網站wwww.cnstock.com;證券時報網，網站wwww.stcn.com;證券日報網，網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網，網站 www.financialnews.com.cn;中國日報網站wwww.chinadaily.com.cn)。
請廣大投資者關注。
發(fā)行人：合肥恒信生活科技有限公司
保薦人(主承銷商):華安證券有限公司
2025年3月5日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號