本報(bào)編輯王鏡茹
12月1日晚,松發(fā)股份宣布董事會(huì)已于11月29日召開(kāi),審議通過(guò)重大資產(chǎn)置換等議案,相關(guān)議案將于12月17日提交臨時(shí)股東大會(huì)表決。
根據(jù)公告,松發(fā)股份計(jì)劃通過(guò)重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)100%的恒力重工股份,并計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份籌集配套資金。
交易計(jì)劃分為三部分。一是計(jì)劃更換中坤投資持有的恒力重工50.00%股權(quán)的全部資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)負(fù)債等值部分;二是計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份向中坤投資購(gòu)買(mǎi)上述重大資產(chǎn)置換的差額,并向蘇州恒能、恒能投資、陳建華購(gòu)買(mǎi)其持續(xù)重工剩余50%的股權(quán);第三,擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份,籌集配套資金。
通過(guò)本次交易,松發(fā)將戰(zhàn)略性退出日常陶瓷制品制造業(yè),恒力重工將成為上市公司的全資子公司。上市公司未來(lái)的主要業(yè)務(wù)是船舶和高端設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
松發(fā)股份表示:“本次交易將幫助上市公司完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,幫助公司尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),提高盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,進(jìn)而維護(hù)上市公司全體股東特別是中小股東的利益?!薄?/p>
恒力重工成立于2022年7月。根據(jù)松發(fā)有限公司的披露,隨著恒力重工船舶制造業(yè)務(wù)在2024年逐步步入正軌,啟動(dòng)訂單的增加,盈利能力將大大提高。截至2024年10月17日,恒力重工已確定安排生產(chǎn)140艘新船,價(jià)值約108億美元。船舶類(lèi)型包括散貨船VLCC、VLOC、集裝箱船等。
根據(jù)公告,2022年、2023年、2024年1月至9月,恒力重工營(yíng)業(yè)收入分別為1951.47萬(wàn)元、6.63億元和33.06億元,凈利潤(rùn)分別為-2610.84萬(wàn)元、113.71萬(wàn)元和1.34億元。以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,上述交易標(biāo)的資產(chǎn)合并口徑股東全部權(quán)益賬面值為29.89億元,評(píng)估值為80.06億元,評(píng)估值為50.17億元,增值率為167.84%。
松發(fā)股份在回答投資者問(wèn)題時(shí)表示:“重組考慮以下原因:一是陶瓷行業(yè)需求萎縮,公司近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入不佳;二是恒力重工致力于打造世界級(jí)的高端、智能、綠色船舶制造和高端設(shè)備制造企業(yè),涵蓋上游發(fā)動(dòng)機(jī)獨(dú)立生產(chǎn)、中游船舶制造等業(yè)務(wù),具有技術(shù)領(lǐng)先、設(shè)備先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。交易完成后,有利于提高上市公司的發(fā)展質(zhì)量。”
深度科技研究所所長(zhǎng)張曉榮告訴《證券日?qǐng)?bào)》:“并購(gòu)活動(dòng)的提高在促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面發(fā)揮了作用。目前,造船業(yè)正處于需求繁榮的早期階段,預(yù)計(jì)未來(lái)將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間?!?/p>
編輯:金杜