證券代碼:002861證券簡(jiǎn)稱:盈通信公告號(hào):2024-090
債券代碼:128118債券簡(jiǎn)稱:盈通可轉(zhuǎn)債:
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“英通可轉(zhuǎn)換債券”贖回價(jià)格:101.40元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率3.0%，當(dāng)期利息含稅)。扣稅后贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”)批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、2024年11月11日，贖回條件滿足日
3、停止交易日:2024年12月16日
4、2024年12月19日停止轉(zhuǎn)股日
5、贖回登記日:2024年12月18日
6、贖回日:2024年12月19日
7、發(fā)行人資金到賬日(到中國(guó)結(jié)算賬戶)：2024年12月24日
8、2024年12月26日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類別：全部贖回
10、贖回完成后，“英通可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）退市。如果債券持有人持有的“英通可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止轉(zhuǎn)換前終止質(zhì)押或凍結(jié)，以避免因無(wú)法轉(zhuǎn)換而贖回。
11、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2024年12月18日市場(chǎng)收盤后未轉(zhuǎn)換股份的“英通可轉(zhuǎn)換債券”將以101.40元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回。由于目前“英通可轉(zhuǎn)換債券”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異，特別提醒“英通可轉(zhuǎn)換債券”持有人注意限期轉(zhuǎn)換股份。如果投資者未能及時(shí)轉(zhuǎn)換股份，他們可能會(huì)面臨損失。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
自2024年9月30日至2024年11月11日起，盈通通信有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股票已滿足連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日收盤價(jià)的130%(含130%，即12.58元/股)，已觸發(fā)“盈通可轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。
公司于2024年11月11日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“英通可轉(zhuǎn)換債券”的議案》。考慮到目前市場(chǎng)和公司自身情況，公司董事會(huì)決定行使“英通可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)。贖回“英通可轉(zhuǎn)換債券”的有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：
一、“英通轉(zhuǎn)債”基本情況
(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕經(jīng)615號(hào)文件批準(zhǔn)，公司于2020年7月2日公開(kāi)發(fā)行了300萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”)，面值100元，發(fā)行總額3萬(wàn)元。
(二)可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證”〔2020〕667號(hào)文章同意，公司3萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年8月5日起在深圳證券交易所上市。債券簡(jiǎn)稱“盈通可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“128118”。
(三)可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期限
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《盈通通信股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書(shū)》)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日(2020年7月8日)第一個(gè)交易日(2021年1月8日)起至可轉(zhuǎn)換債券到期日(2026年7月1日)。
(四)可轉(zhuǎn)債價(jià)格調(diào)整
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》，公司發(fā)行的“盈通可轉(zhuǎn)債”自2021年1月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為27.53元/股。
由于公司實(shí)行2020年年度權(quán)益分配，轉(zhuǎn)股價(jià)格需要根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行調(diào)整。自2021年5月25日起，公司將“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從27.53元/股調(diào)整為21.12元/股。具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2021年5月19日發(fā)表的公司（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2021-034)。
由于公司2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)的限制性股票激勵(lì)對(duì)象傅志偉、李石陽(yáng)因個(gè)人原因離職，公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃第二次終止限制性股票評(píng)估目標(biāo)，公司已授予相應(yīng)回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象但尚未解鎖的限制性股票1、344、200股，公司總股本減少1。344,200股。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》，“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.12元/股調(diào)整為21.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月9日生效。具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2021年9月9日發(fā)表的公司（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于取消部分限制性股票回購(gòu)并調(diào)整“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2021-059)。
由于公司終止實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃，限制性股票激勵(lì)對(duì)象邱斌因個(gè)人原因離職，公司回購(gòu)取消激勵(lì)對(duì)象已授予1、224、600股限制性股票，但尚未取消限制性股票，公司總股本減少1、224、600股。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》，“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.24元/股調(diào)整為21.35元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年3月11日生效。具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2022年3月11日發(fā)表（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于完成限制性股票回購(gòu)并調(diào)整“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-005)。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，公司實(shí)行2023年年度權(quán)益分配，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。自2024年5月30日起，公司將“英通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從21.35元/股調(diào)整為21.20元/股。具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2024年5月24日發(fā)表。（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于調(diào)整“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告號(hào):2024-028)。
2024年7月19日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議修正盈通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2024年8月5日，公司召開(kāi)了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議修正盈通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》2024年8月5日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修改“盈通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。鑒于公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格為9.58元/股，股東大會(huì)前一個(gè)交易日平均價(jià)格為9.53元/股，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定和公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司最近一期審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值為5.36元/股，公司股票面值為1元/股，公司董事會(huì)決定將“盈通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從21.20元/股向下修正為9.68元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年8月6日起生效。
二、“盈通轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的成就
(一)《募集說(shuō)明書(shū)》約定的可轉(zhuǎn)換債券有條件贖回條款
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，有條件贖回條款的“英通轉(zhuǎn)債”有關(guān)約定如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格，決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；
?、诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬(wàn)元。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
(二)觸發(fā)情況
自2024年9月30日起至2024年11月11日止，英通通信有限公司的股票已達(dá)到連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日收盤價(jià)的130%（含130%，即12.58元/股），不低于當(dāng)前轉(zhuǎn)換價(jià)格的130%（9.68元/股），并觸發(fā)了“英通可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回條款。
三、實(shí)施贖回安排
(1)贖回價(jià)格及確認(rèn)依據(jù)
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的約定，“英通轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為101.40元/張。計(jì)算過(guò)程如下:
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指當(dāng)年債券的票面利率(3.0%)；
t：指計(jì)利息天數(shù)，即從本付息期起息日(2024年7月2日)至本計(jì)息年贖回日(2024年12月19日)止息的實(shí)際日歷天數(shù)為170天(算頭不算尾)。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/張。
每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.40=101.40元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)結(jié)算批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(二)贖回對(duì)象
截至贖回登記日(2024年12月18日)收市后在中國(guó)結(jié)算登記的所有“英通轉(zhuǎn)債”持有人。
(3)贖回程序及時(shí)間安排
1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露贖回提示公告，并通知“英通可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
2、自2024年12月16日起，“盈通轉(zhuǎn)債”停止交易。
3、自2024年12月19日起，“盈通轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月19日為“盈通可轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日(2024年12月18日)收盤后在中國(guó)結(jié)算登記的“盈通可轉(zhuǎn)債”。贖回完成后，“盈通可轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所退市。
5、2024年12月24日為發(fā)行人資金到達(dá)日(到達(dá)中國(guó)結(jié)算賬戶)，2024年12月26日為贖回款到達(dá)“英通可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。屆時(shí)，“英通可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“英通可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶。
6、公司將在贖回日后7個(gè)交易日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結(jié)果公告，全部贖回后發(fā)布可轉(zhuǎn)換債券退市公告。
7、最后一個(gè)交易日的可轉(zhuǎn)換債券簡(jiǎn)稱：Z可轉(zhuǎn)換債券
(四)咨詢方式
咨詢部門：董事會(huì)辦公室
咨詢地址：玉立大道555號(hào)，湖北省通城縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話：0769-83330508
聯(lián)系郵箱：ir@yingtong-wire.com
4、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)交易“英通可轉(zhuǎn)換債券”
經(jīng)核實(shí)，本次有條件贖回條款符合前六條個(gè)月內(nèi)(即2024年5月11日至2024年11月11日)，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不交易“英通可轉(zhuǎn)債”。
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
1、“英通可轉(zhuǎn)換債券”持有人辦理轉(zhuǎn)換事宜的，必須通過(guò)托管債券的證券公司申報(bào)轉(zhuǎn)換。具體轉(zhuǎn)換操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。
2、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的最小申報(bào)單位為1份，每份面額為100.0元，轉(zhuǎn)換成股份的最小申報(bào)單位為1份；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換數(shù)量合并計(jì)算?？赊D(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換債券余額不足。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付該部分可轉(zhuǎn)換債券的票面余額及其相應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日購(gòu)買的可轉(zhuǎn)換債券可在當(dāng)日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換后的下一個(gè)交易日上市流通，享有與原股份相同的權(quán)益。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
2、北京康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于英通通信有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見(jiàn)。
特此公告。
盈通信有限公司
董事會(huì)
2024年12月4日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)