證券代碼：002840證券簡稱：華統(tǒng)股份公告號：2024-139
債券代碼：128106債券簡稱：華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回價格：101.21元/張（包括當(dāng)期利息稅，即當(dāng)期第五年，年利率為1.80%），扣稅后贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）批準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。
2、2024年11月6日，贖回條件滿足日：
3、贖回登記日:2024年12月10日
4、贖回日:2024年12月11日
5、停止交易日:2024年12月6日
6、2024年12月11日停止轉(zhuǎn)股日
7、公司贖回資金到達(dá)中登公司賬戶日期：2024年12月16日
8、2024年12月18日，投資者贖回到賬日：
9、公司債券在最后一個交易日可轉(zhuǎn)換的縮寫：Z統(tǒng)一可轉(zhuǎn)換債券
10、贖回類別：全部贖回
11、贖回完成后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“華通可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止轉(zhuǎn)換前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以避免因無法轉(zhuǎn)換股票而被迫贖回。
12、風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至2024年12月10日收盤后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”將被迫贖回，由于當(dāng)前“華通可轉(zhuǎn)換債券”二級市場價格和贖回價格差異較大，特別提醒持有人注意限期內(nèi)，如果投資者不及時轉(zhuǎn)換，可能面臨損失，請注意風(fēng)險。
浙江華通肉制品有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月6日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回華通可轉(zhuǎn)換債券的議案》。公司董事會決定行使“華通可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)。有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、贖回概述
(一)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”基本情況
中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)會”〔2020〕2020年4月10日，浙江華通肉制品有限公司(以下簡稱“公司”)向公眾公開發(fā)行550萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，總發(fā)行額5.50億元。經(jīng)深圳證券交易所“深圳證券交易所”〔2020〕346號文同意，公司5.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年5月8日起在深圳證券交易所上市，簡稱“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“128106”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華通肉制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2020年10月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。“華通可轉(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價格為15.12元/股。
1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予的181萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從15.12元/股調(diào)整為15.07元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年5月15日起生效。
2、2020年7月1日，公司2019年權(quán)益分配完成。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從15.07元/股調(diào)整為9.39元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年7月1日起生效。
3、2021年3月，公司回購取消了8名不符合激勵條件的激勵對象持有的67.84萬股限制性股票，但尚未解除限制。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從9.39元/股調(diào)整為9.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日，公司2020年權(quán)益分配完成。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從9.40元/股調(diào)整為9.37元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月30日起生效。
5、中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)會”〔2022〕2022年8月1日，公司非公開發(fā)行1320萬股新股在深圳證券交易所上市。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從9.37元/股調(diào)整為8.85元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年8月1日起生效。
6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激勵計劃授予的656.40萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。由于限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經(jīng)計算，限制性股票上市后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格無需調(diào)整，轉(zhuǎn)換價格仍為8.85元/股。
7、2023年6月29日，公司2022年完成股權(quán)分配。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從8.85元/股調(diào)整為8.82元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月29日起生效。
8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予的11.9萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。由于限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經(jīng)計算，限制性股票上市后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格無需調(diào)整，轉(zhuǎn)換價格仍為8.82元/股。
綜上所述，截至目前，公司“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為8.82元/股。
(二)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回
自2024年9月27日至2024年11月6日起，公司股票已達(dá)到連續(xù)30個交易日，至少15個交易日收盤價高于“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%(即11.47元/股)，觸發(fā)了“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
(三)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江華統(tǒng)肉制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換公司債券”的有條件贖回條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)30個交易日至少有15個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%)，或者本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元的，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
二、實施贖回安排
(一)贖回價格和贖回價格的確定依據(jù)
根據(jù)募集說明書中有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價格為101.21元/張(含息稅)。具體計算方法如下:
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：指計利息天數(shù)，即從上一個付息日(2024年4月10日)到本計息年度贖回日(2024年12月11日)止的實際日歷天數(shù)為245天(算頭不算尾)。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。
贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.21=101.21元/張。
扣稅后的贖回價格以中登公司批準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(二)贖回對象
所有在贖回登記日(2024年12月10日)收市后登記的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人。
(3)贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露贖回提示公告，并通知“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回的相關(guān)事宜。
2、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”自2024年12月6日起停止交易。
3、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”自2024年12月11日起停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月11日為“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回日。公司將贖回截至贖回登記日（2024年12月10日）收盤后登記的“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”。贖回完成后，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。
5、2024年12月16日為發(fā)行人(公司)資金到達(dá)日(到達(dá)中登公司賬戶)，2024年12月18日為贖回款到達(dá)“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。屆時，“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶。
6、公司將在贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)換債券退市公告。
(四)其他事項
聯(lián)系部：公司證券部：
聯(lián)系電話：0579-89908661
聯(lián)系傳真：0579-89907387
3、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前六個月內(nèi)交易“華通可轉(zhuǎn)換債券”。
經(jīng)公司自查，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在符合“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回條件前六個月內(nèi)無交易“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”。
四、其他需要說明的事項
1、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”持有人辦理股份轉(zhuǎn)換的，必須通過托管債券的證券公司申報股份轉(zhuǎn)換。具體股份轉(zhuǎn)換操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、可轉(zhuǎn)換債券的最小申報單位為1份，每份面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1份；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)換的，合并計算轉(zhuǎn)換數(shù)量。可轉(zhuǎn)換債券持有人申請轉(zhuǎn)換的股份必須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換時轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換債券余額不足。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日購買的可轉(zhuǎn)換債券可在當(dāng)日申請轉(zhuǎn)換?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換申報后的下一個交易日上市流通，享有與原股份相同的權(quán)益。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十三次會議決議；
2、2024年第五屆董事會獨立董事專題會議決議；
3、招商證券有限公司對浙江華統(tǒng)肉制品有限公司提前贖回“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的核實意見；
4、浙江華統(tǒng)肉制品有限公司國豪律師（杭州）事務(wù)所提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品有限公司董事會
2024年12月6日
編輯：金杜
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