證券代碼：601211證券簡(jiǎn)稱：國泰君安公告號(hào)：2024-0999
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
國泰君安證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國泰君安”)、“公司”)擬通過向海通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”)全體a股股東發(fā)行a股，向海通證券全體h股股東發(fā)行h股，吸收合并海通證券，發(fā)行a股募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。
2024年12月26日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于國泰君安證券股份有限公司合并海通證券股份有限公司換股、募集配套資金及相關(guān)交易申請(qǐng)的審核詢價(jià)函》(上海證券交易所上審(并購)〔2024〕41號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“問詢函”)。
根據(jù)詢價(jià)函的要求，國泰君安、海通證券及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和實(shí)施，回復(fù)了詢價(jià)函中涉及的問題，修訂、補(bǔ)充和完善了重組報(bào)告等申請(qǐng)文件。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于國泰君安證券股份有限公司合并海通證券股份有限公司換股、募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)審核詢價(jià)函的回復(fù)》等相關(guān)文件。
本次交易仍需經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)等有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、批準(zhǔn)、注冊(cè)或同意才能正式實(shí)施。實(shí)施是否仍存在不確定性。公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的信息（www.sse.com.cn）以指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)關(guān)注后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國泰君安證券有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：601211證券簡(jiǎn)稱：國泰君安公告號(hào)：2024-1000
國泰君安證券有限公司
海通證券股份有限公司關(guān)于合并海通證券股份有限公司并募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告（草案）（修訂稿）修訂說明書的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
國泰君安證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國泰君安”或“公司”）計(jì)劃通過向海通證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）發(fā)行a股，向海通證券所有H股股東發(fā)行H股，吸收合并海通證券，發(fā)行a股募集配套資金。
2024年12月26日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于國泰君安證券股份有限公司合并海通證券股份有限公司換股、募集配套資金及相關(guān)交易申請(qǐng)的審核詢價(jià)函》(上海證券交易所上審(并購)〔2024〕41號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“詢價(jià)函”)。根據(jù)詢價(jià)函的要求，國泰君安、海通證券及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和落實(shí)，修訂、補(bǔ)充和完善了《國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司及募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《草案》)，并于2024年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站上。（www.sse.com.cn）草案(修訂稿)已披露。
與2024年12月24日公布的《國泰君安證券有限公司換股吸收合并海通證券有限公司》相比，草案(修訂稿)對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，主要修訂如下:
除上述修訂和補(bǔ)充外，公司還對(duì)草案(修訂稿)全文進(jìn)行了梳理和自查，完善了一點(diǎn)表述，對(duì)重組方案沒有影響。
特此公告。
國泰君安證券有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：601211證券簡(jiǎn)稱：國泰君安公告號(hào)：2024-098
國泰君安證券有限公司
第六屆董事會(huì)第三十屆臨時(shí)會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年12月23日，國泰君安證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本公司”）以電子郵件的形式發(fā)出第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議的通知和文件，第六屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議于2024年12月30日以書面審議和通訊表決的形式舉行。截至2024年12月30日，公司已收到15名董事的書面表決票。會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》規(guī)定、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2023年度考核的報(bào)告》
投票結(jié)果如下：15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李俊杰回避投票。
董事會(huì)薪酬考核和提名委員會(huì)提前審查了該議案，并同意提交董事會(huì)審議。
特此公告。
國泰君安證券有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
編輯：金杜
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