(上接C3版)
1、虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；
2、使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；
3、除行政許可外，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)；
4、詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià)，詢問、收集、傳播其他線下投資者報(bào)價(jià)，或者協(xié)商報(bào)價(jià)；
5、與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；
6、使用內(nèi)幕信息、未公開信息報(bào)價(jià)的；
7、故意降低、提高或不慎報(bào)價(jià)的；
8、以嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；
9、接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)償和回扣；
10、擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量和(或)分配后的持股數(shù)量不符合有關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；
11、擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購(gòu)金額超過配售對(duì)象總資產(chǎn)的；
12、未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序，且(或)無(wú)定價(jià)依據(jù)的；
13、網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)認(rèn)購(gòu)；
14、分配后未遵守限售期等相關(guān)承諾的；
15、報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序不嚴(yán)格，定價(jià)依據(jù)不足；
16、提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或未足額認(rèn)購(gòu)的；
17、認(rèn)購(gòu)資金未按時(shí)足額繳納的；
18、延期不及時(shí)導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)或付款失敗的；
19、如果向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；
20、向證券業(yè)協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；
21、其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)實(shí)、不誠(chéng)實(shí)等。
(五)初步詢價(jià)
1、發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將投資價(jià)值研究報(bào)告放在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上，供線下投資者和配售對(duì)象參考。
2、線下投資者應(yīng)存檔本次發(fā)行報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程形成的定價(jià)報(bào)告或定價(jià)決策會(huì)議記錄、報(bào)價(jià)了解人員通信工具控制記錄等相關(guān)材料備查。線下投資者參與本次發(fā)行的線下查詢和配售業(yè)務(wù)相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的保存期不得少于20年。
線下投資者存檔備查的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程中相關(guān)材料的系統(tǒng)標(biāo)記時(shí)間、保存時(shí)間或最終修改時(shí)間應(yīng)為本次發(fā)行查詢結(jié)束前，否則視為無(wú)定價(jià)依據(jù)或無(wú)定價(jià)決策過程的相關(guān)材料。如果線下投資者提供的報(bào)價(jià)建議為價(jià)格范圍，最高價(jià)與最低價(jià)之間的差額不得超過最低價(jià)的20%。
3、本次發(fā)行的初步查詢通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。符合相關(guān)法律法規(guī)和本公告要求的線下投資者應(yīng)于2025年1月6日進(jìn)行（T-5日）中午12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)，開通深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深圳證券交易所簽訂線下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為線下發(fā)行電子平臺(tái)用戶，并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶和銀行賬戶配置后，方可參與初步查詢。
4、初步詢價(jià)時(shí)間為2025年1月7日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫其管理的配售對(duì)象的價(jià)格和相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
2025年1月6日，線下詢價(jià)開始前一個(gè)工作日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2025年1月7日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢價(jià)。線下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。
線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)提供的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。
5、初步查詢采用申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。線下投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象賬戶填寫不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格和價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬議股票數(shù)量，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍邏輯計(jì)算依據(jù)、之前報(bào)價(jià)是否定價(jià)依據(jù)不足、（或）定價(jià)決策程序不完整，并將價(jià)格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價(jià)決策程序等數(shù)據(jù)存檔備查。
考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)起人（主承銷商）的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的最低配售對(duì)象設(shè)定為300萬(wàn)股，最小變更單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象不得超過2100萬(wàn)股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最低單位為0.01元。
特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：
2025年1月6日，線下投資者應(yīng)在線下詢價(jià)開始前一個(gè)工作日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2025年1月7日)T-4日)當(dāng)天上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢價(jià)。線下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。
線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。
特別提示2：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：
初步詢價(jià)期間，線下投資者報(bào)價(jià)前，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)如實(shí)填寫配售對(duì)象最近一個(gè)月末的總資產(chǎn)金額（招股說明書發(fā)布日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2024年12月31日），投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與保薦人（主承銷商）提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)當(dāng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日，即2024年12月30日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。
線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。
投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：
?。?）投資者在提交初步詢價(jià)報(bào)價(jià)前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進(jìn)入初步詢價(jià)錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購(gòu)的線下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分了解初步詢價(jià)公告要求的基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行的可認(rèn)購(gòu)上限（擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格）×初步查詢公告中的線下認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限)確認(rèn)，與事實(shí)一致。上述配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)金額(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格)×擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)已按發(fā)起人(主承銷商)的要求提交，真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述線下投資者和配售對(duì)象應(yīng)承擔(dān)違反上述承諾造成的所有后果”。
(2)投資者應(yīng)在初步報(bào)價(jià)表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”。
資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限=配售對(duì)象擬申購(gòu)價(jià)格×2.100萬(wàn)股，下同）配售對(duì)象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)金額上限”欄中選擇“是”，并在“資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）”欄中選擇填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)金額上限的配售對(duì)象，應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)金額上限”中選擇“是否”，并在“資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）”欄中填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。
線下投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)。
6、網(wǎng)下投資者申報(bào)有下列情形之一的，視為無(wú)效：
(1)2025年1月6日，線下投資者未能（T-5日）中午12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線下投資者配售對(duì)象注冊(cè)的；
?。?）配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報(bào)信息與注冊(cè)信息不一致的；信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分無(wú)效；
(3)擬認(rèn)購(gòu)配售對(duì)象超過2100萬(wàn)股的部分，無(wú)效申報(bào)；
?。?）如果配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不符合300萬(wàn)股的最低要求，或者擬申購(gòu)數(shù)量不符合10萬(wàn)股的整數(shù)倍，則配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效；
(五)未按本公告要求提交投資者資格驗(yàn)證文件的，或者經(jīng)審查不符合本公告所列線下投資者條件的；
（6）發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效；
(7)被證券業(yè)協(xié)會(huì)列入限制名單、異常名單或黑名單的線下投資者或配售對(duì)象；
（8）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》的規(guī)定，未能在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成經(jīng)理登記和基金備案的私募股權(quán)基金。
7、線下投資者的托管席位號(hào)是辦理股份登記的重要信息。托管席位號(hào)錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記錯(cuò)誤。請(qǐng)參與初步詢價(jià)的線下投資者正確填寫托管席位號(hào)。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。
8、北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項(xiàng)法律意見。
四、確定投資者的發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)
(一)確定發(fā)行價(jià)格
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，根據(jù)認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)數(shù)量、同一申報(bào)時(shí)間，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)順序從后到前排序，排除最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的認(rèn)購(gòu)量為所有線下投資者總認(rèn)購(gòu)量的1%。當(dāng)擬排除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，將仔細(xì)合理地確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)上述原則確定不少于10家有效的線下投資者。
2、2025年1月10日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)行公告披露以下信息:
(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率；
(2)排除最高報(bào)價(jià)部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；
(3)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，不包括最高報(bào)價(jià)部分；
?。?）線下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù)、發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)；
(5)戰(zhàn)略配售。
3、如果發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)，則離線投資發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。保薦人相關(guān)公司將按照有關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售，實(shí)施后續(xù)投資。
4、如果發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中國(guó)證券指數(shù)有限公司上個(gè)月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)確定有效報(bào)價(jià)投資者
只有在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與并必須參與線下認(rèn)購(gòu)。2025年1月10日，發(fā)行價(jià)格及其確定過程、可參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象名單及相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量信息（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。有效報(bào)價(jià)投資者按以下方式確定:
申報(bào)價(jià)格不得低于發(fā)行價(jià)格，未被刪除或認(rèn)定為無(wú)效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)，有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。有效投資者不得少于10人；少于10人的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行并公告。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定的有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行，并滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求。
發(fā)行價(jià)格確定后，如果線下投資者管理的任何配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段的申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格，且不作為最高報(bào)價(jià)部分被刪除，則線下投資者被視為有效報(bào)價(jià)投資者，有資格和義務(wù)作為有效報(bào)價(jià)投資者參與認(rèn)購(gòu)。
五、線下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)
(一)線下認(rèn)購(gòu)
網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2025年1月13日(T日)9:30-15:00.發(fā)行公告中公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購(gòu)。線下投資者在參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象中輸入認(rèn)購(gòu)記錄。認(rèn)購(gòu)記錄中的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為初步查詢時(shí)的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，不得超過線下認(rèn)購(gòu)數(shù)量的上限。
線下投資者在2025年1月13日(T日)參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象支付認(rèn)購(gòu)資金，并于2025年1月15日獲得初步配售（T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)資金。
(二)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)
網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2025年1月13日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。境內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買方除外）持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限，可以參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者持有的市值確定其在線認(rèn)購(gòu)金額，持有1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）深圳市場(chǎng)非限制a股股份和非限制存托憑證市值的投資者可參與新股認(rèn)購(gòu)，每5萬(wàn)元可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股票數(shù)量的千分之一，即不得超過10500股。具體在線發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2025年1月9日，投資者持有的市值（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2025年1月13日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。
2025年1月13日(T日)，網(wǎng)上投資者參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)，無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)款，2025年1月15日（T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。
參與本次發(fā)行初步查詢的配售對(duì)象，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與在線認(rèn)購(gòu)。如果配售對(duì)象同時(shí)參與離線查詢和在線認(rèn)購(gòu)，在線認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與網(wǎng)上發(fā)行和線下發(fā)行，但公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外，由證券投資基金經(jīng)理管理。
六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制
2025年1月13日(T日)15日，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
2、2025年1月9日，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與最初戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將在2025年1月9日（T-2日)回?fù)苤辆€下發(fā)行。如果發(fā)生上述回?fù)?，將?025年1月10日發(fā)生。（T-1日)公告中披露的線下發(fā)行數(shù)量將比初始線下發(fā)行數(shù)量相應(yīng)增加。
3、如果在線和離線投資者已獲得全額認(rèn)購(gòu)，如果在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過50倍，則不會(huì)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；如果在線投資者的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過50倍且不超過100倍（含100倍），則應(yīng)從離線回?fù)艿皆诰€，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過100倍的，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，回?fù)芎鬅o(wú)限期的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。上述公開發(fā)行股票數(shù)量按扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算。
4、如果在線發(fā)行未能獲得全額認(rèn)購(gòu)，則在線認(rèn)購(gòu)的不足部分將返回到離線。在線回?fù)芎?，如果有效?bào)價(jià)投資者未能全額認(rèn)購(gòu)，則暫停發(fā)行。
5、如果網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得足額認(rèn)購(gòu)，不足部分不會(huì)在網(wǎng)上回?fù)埽瑢和０l(fā)行。
2025年1月14日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和中標(biāo)率公告中披露。
七、線下配售原則及方法
本次發(fā)行采用比例配售的方式進(jìn)行線下配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）完成回?fù)芎?，將按照以下原則配售線下投資者：
1、發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，不得參與線下配售。
2、發(fā)起人（主承銷商）將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報(bào)價(jià)并按規(guī)定參與線下認(rèn)購(gòu)的，分為以下兩類，同類線下投資者按同比例配售：
(1)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者為A類投資者，配售比例為RA；
(2)其他不屬于A類的合格線下投資者均為B類投資者，其配售比例為RB。
3、確定配售原則和配售比例
保薦人(主承銷商)將根據(jù)兩類配售對(duì)象的配售比例，根據(jù)線下有效認(rèn)購(gòu)情況與RA有關(guān)≥配售RB。調(diào)整原則:
發(fā)起人（主承銷商）將優(yōu)先考慮回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購(gòu)將全額配售，其余部分可以配售給B類投資者。在配售A類和B類投資者時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB。如果初步配售后滿足上述要求，則不進(jìn)行調(diào)整。
4、計(jì)算配售數(shù)量
配售對(duì)象的配股數(shù)=配售對(duì)象的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)×這類配售比例
發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對(duì)象的分配數(shù)量準(zhǔn)確到1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多的配售對(duì)象；如果配售對(duì)象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多的配售對(duì)象。當(dāng)認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的零股分配給認(rèn)購(gòu)時(shí)間最早的配售對(duì)象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間和申報(bào)號(hào)為準(zhǔn)）。如果配售對(duì)象的配售數(shù)量超過有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，則超出部分按上述順序分配給下一個(gè)配售對(duì)象，直至零股分配完成。
如果離線有效認(rèn)購(gòu)總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對(duì)象的實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量直接配售。
如果線下有效認(rèn)購(gòu)總量小于線下發(fā)行總量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行。
5、線下比例限售
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票是無(wú)限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
八、投資者支付
(1)線下投資者付款
2025年1月15日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布了線下初步配售結(jié)果，并公布了提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或未足額認(rèn)購(gòu)的投資者名單?！毒€下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的所有線下有效配售對(duì)象，應(yīng)于2025年1月15日公布（T+2日）8:30-16:00足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2025年1月15日（T+2日）16:00前到賬。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股，配售對(duì)象的所有配售股份均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
線下投資者認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與協(xié)會(huì)注冊(cè)的配售對(duì)象的銀行賬戶一致。線下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)在支付憑證備注欄注明認(rèn)購(gòu)對(duì)應(yīng)的新股代碼。備注格式為：“B00199906WXFX301602”，未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓失敗。
2025年1月17日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者未按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人(主承銷商)應(yīng)當(dāng)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告違約情況。線下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算。在配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在線下投資者被列入限制名單期間，他們管理的配售對(duì)象不包括在內(nèi)
(二)網(wǎng)上投資者支付
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶在2025年1月15日（T+2日)日末有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報(bào)放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計(jì)算。
(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付
2025年1月7日（T-4日前(含當(dāng)日)，共贏41號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃將向保薦人(主承銷商)全額繳納認(rèn)購(gòu)資金。共贏41號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。
如果本次發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中值和加權(quán)平均值，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，不包括最高報(bào)價(jià)后公募基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者基金的中值和加權(quán)平均值。如果保薦人相關(guān)子公司支付的認(rèn)購(gòu)資金低于最終分配的金額，保薦人相關(guān)子公司將于2025年1月9日支付（T-二日前(含當(dāng)日)全額繳納部分認(rèn)購(gòu)資金差額。
華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購(gòu)資金到達(dá)情況，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
九、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。
具體情況請(qǐng)參閱《發(fā)行結(jié)果公告》，如線下、線上投資者未付款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
十、暫停發(fā)行
發(fā)行人及保薦人(主承銷商)在本次發(fā)行發(fā)生下列情況時(shí)，將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，線下投資者報(bào)價(jià)不足10家；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，排除最高報(bào)價(jià)部分后，有效報(bào)價(jià)投資者不足10人；
3、初步詢價(jià)結(jié)束后，如果擬認(rèn)購(gòu)總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬認(rèn)購(gòu)總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；
4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與保薦人（主承銷商）就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成協(xié)議；
5、預(yù)計(jì)發(fā)行后的總市值不符合發(fā)行人選定的市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計(jì)發(fā)行后的總市值是指發(fā)行后根據(jù)確定的發(fā)行價(jià)格乘以發(fā)行后總股本計(jì)算的總市值）；
6、保薦人相關(guān)子公司未按承諾跟進(jìn)投資的；
7、線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；
8、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；
9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足70%。；
10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；
11、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已支付認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。中止發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的有效期內(nèi)，在滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，向深圳證券交易所備案后，將選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。
十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:汕頭超聲儀器研究所有限公司
法定代表人：李德來(lái)
地址：廣東省汕頭市金砂路77號(hào)
聯(lián)系人：證券事務(wù)部
電話：0754-88250150
(二)保薦人(主承銷商)：中國(guó)銀河證券有限公司
法定代表人：王盛
地址：青海金融大廈1號(hào)樓，北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)樓
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)總部：
電話：010-80929028、010-80929029
發(fā)行人：汕頭超聲儀器研究所有限公司
保薦人(主承銷商)：中國(guó)銀河證券有限公司
2025年1月2日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)