(C2版上接)
配售對象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息為準(zhǔn)。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。
發(fā)起人（主承銷商）將進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理配售對象是否禁止，投資者應(yīng)按照主承銷商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。廣東華商律師事務(wù)所將見證線下發(fā)行，并出具專項(xiàng)法律意見。
(2)網(wǎng)上認(rèn)購
網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2024年11月22日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
2024年11月22日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2024年11月20日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過交易系統(tǒng)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規(guī)定開展創(chuàng)業(yè)板市場交易(國家法律法規(guī)禁止的除外)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
投資者根據(jù)其在深圳市場持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其在線認(rèn)購金額。2024年11月20日，根據(jù)投資者（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算。證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。只有市值超過1萬元(含1萬元)的投資者才能參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購額度。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過8000股，不得超過按市值計(jì)算的認(rèn)購金額上限。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購金額。對于超過網(wǎng)上認(rèn)購上限的新股認(rèn)購委托，深圳證券交易所交易系統(tǒng)視為無效委托，自動(dòng)撤銷。
在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。申報(bào)后，不得撤銷訂單。
參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，中國結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一個(gè)市值證券賬戶認(rèn)購有效認(rèn)購，其余認(rèn)購無效。發(fā)行每只新股，每個(gè)證券賬戶只能認(rèn)購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認(rèn)購，中國結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購。多處托管投資者同一證券賬戶的，其市值合并計(jì)算。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。
5、線下投資者支付
2024年11月26日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的初步配售數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，全額支付新股認(rèn)購資金，確保認(rèn)購資金16:00前到賬。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
2024年11月28日，保薦人(主承銷商)（T+4日）包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告（以下簡稱“發(fā)行結(jié)果公告”）披露了線上和線下投資者未支付的金額以及保薦人（主承銷商）的承銷比例，列表公布并重點(diǎn)關(guān)注獲得初步配售但未足額支付的線下投資者。
提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。合并計(jì)算證券交易所股票市場各板塊線下投資者或其管理的配售對象的違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所股票市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。
6、網(wǎng)上投資者付款
網(wǎng)上投資者申購新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上中獎(jiǎng)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2024年11月26日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
7、2024年11月22日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)認(rèn)購的總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請參見本公告中的“二、（六）回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。
9、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀2024年11月14日（T-6日)在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）招股意向書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”一章，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷發(fā)行人的經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，做出謹(jǐn)慎的投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
10、本次發(fā)行股票的上市等事宜將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上及時(shí)公布。請注意。
釋義
除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：
英思特/發(fā)行人/公司
一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)
(1)初步詢價(jià)的總體情況
2024年11月18日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截至2024年11月18日（T-4日）15:00.保薦人(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，收到261家線下投資者管理的5865個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為20.81元/股-41.36元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為5171750萬股，認(rèn)購倍數(shù)為線下初始發(fā)行規(guī)模的2.683.30倍。所有配售對象的報(bào)價(jià)詳見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
(二)消除無效報(bào)價(jià)
經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所和保薦人（主承銷商）核實(shí)，一名投資者管理的兩名配售對象未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效的驗(yàn)證材料。20名投資者管理的48名配售對象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方，無配售對象的認(rèn)購金額超過其提交的備案材料中的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模。上述21家線下投資者管理的50個(gè)配售對象的報(bào)價(jià)已被認(rèn)定為無效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的報(bào)價(jià)金額為36萬股和210萬股，無效報(bào)價(jià)部分不計(jì)入有效報(bào)價(jià)總額。
上述相關(guān)配售對象提交的報(bào)價(jià)已確定為無效報(bào)價(jià)。未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效驗(yàn)證材料的投資者，見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無效1”的部分，禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無效2”的部分。
排除上述無效認(rèn)購報(bào)價(jià)后，共有261家線下投資者管理的5815個(gè)配售對象，符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報(bào)價(jià)范圍為20.81元/股-41.36元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為5.135.540萬股，認(rèn)購倍數(shù)為線下初始發(fā)行規(guī)模的2.664.52倍。
(三)消除最高報(bào)價(jià)
排除上述無效報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)排除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的配售對象的報(bào)價(jià)從高到低，根據(jù)配售對象的數(shù)量從小到大，根據(jù)申購時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)），同一申購價(jià)格、同一申購數(shù)量、深圳證券交易所自動(dòng)生成的配售對象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除部分為所有線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。
經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)格高于24.20元/股(不含24.20元/股)的配售對象全部剔除；擬認(rèn)購價(jià)格為24.20元/股，所有擬認(rèn)購金額小于870萬股（不含870萬股）的配售對象均被剔除；擬認(rèn)購價(jià)格為24.20元/股，擬認(rèn)購金額為870萬股，系統(tǒng)提交時(shí)間為2024年11月18日14日:54:23:在510的配售對象中，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動(dòng)生成的配售對象順序，從后到前刪除一個(gè)配售對象。在上述過程中，共有65個(gè)配售對象被淘汰，擬認(rèn)購總額為51590萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的1.0046%。在上述過程中，共淘汰了65個(gè)配售對象，淘汰的擬認(rèn)購總額為51590萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的1.0046%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購。具體消除請參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。
排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者255人，配售對象5750人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購總額為50083950萬股，整體認(rèn)購倍數(shù)為線下初始發(fā)行規(guī)模的2637.75倍，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始發(fā)行規(guī)模的2453.29倍。
排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱、證券賬戶、配售對象名稱、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：
投資者類型
(四)確定發(fā)行價(jià)格
根據(jù)初步詢價(jià)，發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比上市公司的估值水平、市場狀況、募集資金需求、有效認(rèn)購倍數(shù)、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為22.36元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：
(1)16.22倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計(jì)算)；
(2)14.05倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤計(jì)算)；
(3)21.63倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；
(4)18.74倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
本次確定的發(fā)行價(jià)格不得超過網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后全部報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的低值。
發(fā)行價(jià)格確定后，發(fā)行人上市時(shí)市值約為25.92億元。2022年和2023年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1931.55萬元、11、986.57萬元(以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為依據(jù))。近兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤為31、318.12萬元，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)。而且累計(jì)凈利潤不低于5000萬元。
(5)確定有效報(bào)價(jià)投資者
根據(jù)《初步查詢推廣公告》規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方法，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格22.36元/股，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的條件，未高價(jià)刪除的配售對象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對象。
在本次初步調(diào)查中，12位投資者管理的139個(gè)配售對象的申報(bào)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的22.36元/股，相應(yīng)的申購數(shù)量為126萬股和120萬股。詳見附表中注明“低價(jià)未入圍”。
因此，本次線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為243人，管理的配售對象數(shù)量為5611人，相應(yīng)的有效認(rèn)購總數(shù)為4957830萬股，是線下初始發(fā)行規(guī)模的2.572.31倍，是線下初始發(fā)行規(guī)模的2.33倍，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮?.392.43倍，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前。請參閱本公告附表中注明的有效報(bào)價(jià)配售對象名單、擬認(rèn)購價(jià)格和擬認(rèn)購數(shù)量。有效的報(bào)價(jià)配售對象可以，必須參與本次發(fā)行價(jià)格的線下認(rèn)購，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。
發(fā)起人（主承銷商）將檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或者經(jīng)核實(shí)不符合配售資格的，保薦人(主承銷商)將拒絕配售。
(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較
根據(jù)《中國上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指南》(2023年)，發(fā)行人屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”。截至2024年11月18日（T-4日)中國證券指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”平均靜態(tài)市盈率為41.07倍，投資者決策請參考。
截至2024年11月18日（T-4日)與a股上市公司相比，估值水平如下:
證券代碼
截至2024年11月18日，數(shù)據(jù)來源：WIND數(shù)據(jù)（T-4日）
注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；
注2：2023年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本；
注3：排除部分公司是指中科三環(huán)、中科磁業(yè)、英洛華、金力永磁主要原因是上述公司近期市盈率波動(dòng)較大或異常值較高，未選擇寧波云盛、大地熊主要原因是其2023年歸母凈利潤為負(fù)。
22.36元/股發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的發(fā)行人，在扣除非經(jīng)常性損益前后，屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，市盈率為21.63倍，2024年11月18日，低于中證指數(shù)有限公司（T-4日）最近一個(gè)月發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”的平均靜態(tài)市盈率為41.07倍；靜態(tài)市盈率為26.84倍，低于2023年同行業(yè)可比上市公司非經(jīng)常性損益扣除前后歸屬于母公司股東凈利潤的靜態(tài)市盈率。但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。
二、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票類型
本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
公開發(fā)行新股2898.2970萬股，均為公開發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開發(fā)行后，公司總股本為11593.1880萬股，約占公司公開發(fā)行后總股本的2.5萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為144.9148萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的低值。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及向其他外部投資者的戰(zhàn)略分配。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略分配。初始戰(zhàn)略分配與最終戰(zhàn)略分配之間的差額為144.9148萬股，將返還線下分配。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2072.2970萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為826.000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為2898.2970萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)線上和線下回?fù)芮闆r確定。
?。?）發(fā)行價(jià)格及相應(yīng)的市盈率
根據(jù)初步詢價(jià)，發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比上市公司的估值水平、市場狀況、募集資金需求、有效認(rèn)購倍數(shù)、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為22.36元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：
(1)16.22倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；
(2)14.05倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；
(3)21.63倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；
(4)18.74倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
本次確定的發(fā)行價(jià)格不得超過網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后全部報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的低值。
(四)籌集資金
發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金為60586.15萬元。按發(fā)行價(jià)格22.36元/股計(jì)算，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為6405.92萬元?？鄢l(fā)行費(fèi)用約777.67萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為57058.25萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成)。
?。?）本次發(fā)行的重要日期安排
日期
注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購日；
2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；
3、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。
(六)回?fù)軝C(jī)制
2024年11月22日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購情況，決定是否在2024年11月22日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的數(shù)量。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、2024年11月20日，戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分（T-2日)回?fù)艿骄€下發(fā)行。
2、2024年11月22日(T日)網(wǎng)上線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，回?fù)芎鬅o限期的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。上述公開發(fā)行的股票數(shù)量是根據(jù)扣除的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算的。
3、在網(wǎng)上發(fā)行未全額認(rèn)購的情況下，網(wǎng)上認(rèn)購的不足部分由參與線下認(rèn)購的投資者認(rèn)購，發(fā)起人（主承銷商）按照公告的線下配售原則進(jìn)行配售；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將采取暫停發(fā)行措施。
4、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)?，將暫停發(fā)行。
回?fù)軙r(shí)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，具體情況將于2024年11月25日開始（T+1日)在《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票及在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購及中標(biāo)率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認(rèn)購及中標(biāo)率公告》)中披露。
(七)限售期安排
在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
(下轉(zhuǎn)C4版)
編輯：金杜
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