證券代碼：601686證券簡稱：友發(fā)集團(tuán)公告號：2025-007
債券代碼：113058轉(zhuǎn)債簡稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●回購價(jià)格：100.78元/張?jiān)嗣駧?張(含當(dāng)期利息，含稅)
●2025年1月8日至2025年1月14日
●2025年1月17日，回售資金發(fā)放日
●可轉(zhuǎn)債在回售期間停止轉(zhuǎn)股
●“友發(fā)轉(zhuǎn)債”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券?！坝寻l(fā)轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強(qiáng)制性的。
●風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.78元/張（含當(dāng)期利息）出售所持有的“友發(fā)可轉(zhuǎn)換債券”。到目前為止，“友發(fā)可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價(jià)高于回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風(fēng)險(xiǎn)。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司(以下簡稱“友發(fā)集團(tuán)”或“公司”)于2024年12月30日召開了2024年第一次債券持有人會議和2024年第六次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于終止募集項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。根據(jù)《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，“友發(fā)可轉(zhuǎn)換債券”附加回售條款生效。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，回售相關(guān)事項(xiàng)向所有“可轉(zhuǎn)換債券”持有人公告如下：
一、回售條款概述
(一)附加回售條款
根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，附加回售條款如下：
“如果公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，中國證監(jiān)會認(rèn)定的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)回售?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人滿足附加回售條件后，可在公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)回售。附加回售申報(bào)期內(nèi)未實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失回售權(quán)，不能再行使附加回售權(quán)?！?/p>
(二)回售價(jià)格:
根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換債券的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
其中：i=1.00%(2024年3月30日至2025年3月29日的票面利率)；t=284天(2024年3月30日至2025年1月8日，算頭不算尾)。
計(jì)算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78元/張(含當(dāng)期利息、含稅)。
回售價(jià)格為100.78元/張(含當(dāng)期利息、含稅)。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的相關(guān)事宜
(一)回售事項(xiàng)提示
“友發(fā)轉(zhuǎn)債”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券?！坝寻l(fā)轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強(qiáng)制性的。
(二)回售申報(bào)程序
轉(zhuǎn)債代碼為“113058”，轉(zhuǎn)債簡稱“友發(fā)轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)當(dāng)在回售申報(bào)期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)殇N售，經(jīng)確認(rèn)后不得撤銷回售申報(bào)。
申報(bào)當(dāng)日未成功的，可在次日繼續(xù)申報(bào)(限期申報(bào))。
(三)回售申報(bào)期:2025年1月8日至2025年1月14日。
(四)回售價(jià)格:100.78元/張(含當(dāng)期利息、含稅)。
(五)回售款項(xiàng)的支付方式
公司將按照中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，按照前款規(guī)定的價(jià)格回購要求回售的“友發(fā)轉(zhuǎn)債”，并于2025年1月17日發(fā)放回售資金(注:具體時(shí)間由公司與中國結(jié)算上海分公司協(xié)商)。
回售期滿后，公司將公布回售結(jié)果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“友發(fā)可轉(zhuǎn)換債券”將在回售期間繼續(xù)交易，但將停止轉(zhuǎn)換股票。在同一交易日內(nèi)，如果“友發(fā)可轉(zhuǎn)換債券”持有人同時(shí)發(fā)出可轉(zhuǎn)換債券的賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先考慮賣出指令。
在回售期內(nèi)，如果可轉(zhuǎn)換公司債券的總流通面值小于3000萬元，可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)交易?；厥燮诮Y(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，并在公告三個(gè)交易日后停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門:董秘辦
聯(lián)系電話:(022)2889180
特此公告。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司
董事會
2025年1月3日
編輯：金杜
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