證券代碼：002840證券簡稱：華統(tǒng)股份公告號：2024-133
債券代碼：128106債券簡稱：華統(tǒng)轉(zhuǎn)債：
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回價格：101.21元/張（包括當(dāng)期利息稅，即當(dāng)期第五年，年利率為1.80%），扣稅后贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）批準的價格為準。
2、2024年11月6日，贖回條件滿足日：
3、贖回登記日:2024年12月10日
4、贖回日:2024年12月11日
5、停止交易日:2024年12月6日
6、2024年12月11日停止轉(zhuǎn)股日
7、2024年12月16日，公司贖回資金到達中登公司賬戶日
8、2024年12月18日，投資者贖回到賬日：
9、公司債券在最后一個交易日可轉(zhuǎn)換的縮寫：Z統(tǒng)一可轉(zhuǎn)換債券
10、贖回類別：全部贖回
11、贖回完成后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“華通可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止轉(zhuǎn)換前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以避免因無法轉(zhuǎn)換股票而被迫贖回。
12、風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至2024年12月10日收盤后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”將被迫贖回，由于當(dāng)前“華通可轉(zhuǎn)換債券”二級市場價格和贖回價格差異較大，特別提醒持有人注意限期內(nèi)，如果投資者不及時轉(zhuǎn)換，可能面臨損失，請注意風(fēng)險。
浙江華通肉制品有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月6日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回華通可轉(zhuǎn)換債券的議案》。公司董事會決定行使“華通可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)。有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、贖回概述
(一)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”基本情況
中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)會”〔2020〕2020年4月10日，浙江華統(tǒng)肉制品有限公司(以下簡稱“公司”)向公眾公開發(fā)行550萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，總發(fā)行額5.50億元。深圳證券交易所“深證”〔2020〕346號文同意，公司5.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年5月8日起在深圳證券交易所上市，簡稱“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“128106”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華通肉制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2020年10月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！叭A通可轉(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價格為15.12元/股。
1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予的181萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從15.12元/股調(diào)整為15.07元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年5月15日起生效。
2、2020年7月1日，公司2019年權(quán)益分配完成。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從15.07元/股調(diào)整為9.39元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年7月1日起生效。
3、2021年3月，公司回購取消了8名不符合激勵條件的激勵對象持有的67.84萬股限制性股票，但尚未解除限制。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從9.39元/股調(diào)整為9.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日，公司2020年權(quán)益分配完成。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從9.40元/股調(diào)整為9.37元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月30日起生效。
5、中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)會”〔2022〕2022年8月1日，公司非公開發(fā)行1320萬股新股在深圳證券交易所上市。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從9.37元/股調(diào)整為8.85元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年8月1日起生效。
6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激勵計劃授予的656.40萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。由于限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經(jīng)計算，限制性股票上市后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格無需調(diào)整，轉(zhuǎn)換價格仍為8.85元/股。
7、2023年6月29日，公司2022年完成股權(quán)分配。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從8.85元/股調(diào)整為8.82元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月29日起生效。
8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予的11.9萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。由于限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經(jīng)計算，限制性股票上市后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格無需調(diào)整，轉(zhuǎn)換價格仍為8.82元/股。
綜上所述，截至目前，公司“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為8.82元/股。
(二)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回
自2024年9月27日至2024年11月6日起，公司股票已達到連續(xù)30個交易日，至少15個交易日收盤價高于“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%(即11.47元/股)，觸發(fā)了“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
(三)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江華統(tǒng)肉制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換公司債券”的有條件贖回條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)30個交易日至少有15個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%)，或者本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元的，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
二、實施贖回安排
(一)贖回價格和贖回價格的確定依據(jù)
根據(jù)募集說明書中有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價格為101.21元/張(含息稅)。具體計算方法如下:
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：指計利息天數(shù)，即從上一個付息日(2024年4月10日)到本計息年度贖回日(2024年12月11日)止的實際日歷天數(shù)為245天(算頭不算尾)。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。
贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.21=101.21元/張。
扣稅后的贖回價格以中登公司批準的價格為準。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(二)贖回對象
所有在贖回登記日(2024年12月10日)收市后登記的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人。
(3)贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前的每個交易日披露贖回提示公告，并通知“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”持有人此次贖回的相關(guān)事宜。
2、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”自2024年12月6日起停止交易。
3、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”自2024年12月11日起停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月11日為“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回日。公司將贖回截至贖回登記日（2024年12月10日）收盤后登記的“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”。贖回完成后，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。
5、2024年12月16日為發(fā)行人(公司)資金到達日(到達中登公司賬戶)，2024年12月18日為贖回款到達“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。屆時，“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶。
6、公司將在贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)換債券退市公告。
(四)其他事項
聯(lián)系部：公司證券部：
聯(lián)系電話：0579-89908661
聯(lián)系傳真：0579-89907387
3、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前六個月內(nèi)交易“華通可轉(zhuǎn)換債券”。
經(jīng)公司自查，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在符合“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回條件前六個月內(nèi)無交易“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”。
四、其他需要說明的事項
1、“華通可轉(zhuǎn)換債券”持有人辦理轉(zhuǎn)換事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報轉(zhuǎn)換。具體轉(zhuǎn)換操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有人在申報前咨詢證券公司賬戶。
2、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的最小申報單位為1份，每份面額為100.0元，轉(zhuǎn)換成股份的最小申報單位為1份；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換數(shù)量合并計算?？赊D(zhuǎn)換債券持有人申請轉(zhuǎn)換的股份必須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換時轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換債券余額不足。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日購買的可轉(zhuǎn)換債券可以在當(dāng)日申請轉(zhuǎn)換?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換申報后的下一個交易日上市流通，享有與原股份相同的權(quán)益。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十三次會議決議；
2、2024年第五屆董事會獨立董事專題會議決議；
3、招商證券有限公司對浙江華統(tǒng)肉制品有限公司提前贖回“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的核實意見；
4、浙江華統(tǒng)肉制品有限公司國豪律師（杭州）事務(wù)所提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品有限公司董事會
2024年12月2日
證券代碼：002840證券簡稱：華統(tǒng)股份公告號：2024-132
浙江華統(tǒng)肉制品有限公司
對外擔(dān)保進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、浙江華通肉制品有限公司(以下簡稱“公司”)實際對外擔(dān)保余額為266625萬元，超過上一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%。請充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
2、浙江華盛飼料科技有限公司、仙居縣綠發(fā)飼料有限公司最近一期資產(chǎn)負債率高于70%，請注意投資風(fēng)險。
一、擔(dān)保概述
(一)保證基本情況
2024年11月29日，浙江華統(tǒng)肉制品有限公司(以下簡稱“公司”)與益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司簽訂了《保證合同》，浙江華盛飼料科技有限公司(以下簡稱華盛飼料)是公司的全資子公司、2024年11月22日至2024年12月31日，仙居綠發(fā)飼料有限公司(以下簡稱“仙居飼料”)與益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的所有銷售合同或事實銷售關(guān)系(以下簡稱“主合同”)項下應(yīng)履行的義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于付款義務(wù)。擔(dān)保責(zé)任的最高債權(quán)余額為200萬元。保證期為主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。擔(dān)保期為主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。擔(dān)保責(zé)任范圍包括但不限于主債權(quán)和利息、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)的費用。
(二)擔(dān)保審議
公司于2023年12月29日和2024年1月19日分別召開了第五屆董事會第三次會議和2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2024年為子公司飼料原料采購提供擔(dān)保的議案》2024年，公司擬為華盛飼料、仙居飼料、麗水綠生源飼料有限公司、義烏華盛牧業(yè)有限公司提供不超過8500萬元的擔(dān)保金額，為合并報表范圍內(nèi)的子公司采購飼料原材料。新?lián)５挠行谧怨蓶|大會決議通過之日起至2024年12月31日止。新?lián)５挠行谧怨蓶|大會決議通過之日起至2024年12月31日止。具體內(nèi)容見2024年1月3日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《證券日報》披露的《關(guān)于預(yù)計2024年為子公司飼料原料采購提供擔(dān)保的公告》。
公司為華盛飼料和仙居飼料提供擔(dān)保，擔(dān)保金額在公司2024年第一次臨時股東大會預(yù)計信用額度內(nèi)。
二、擔(dān)保事項基本情況表
三、被擔(dān)保人的基本情況
(一)浙江華盛飼料科技有限公司
1、基本情況
公司名稱：浙江華盛飼料科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91330782MA2M3H973
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人：陳鋒
成立時間：2021年3月31日
經(jīng)營期限：2021年3月31日至長期
注冊資本：5000萬元人民幣
住所：浙江省金華市佛堂鎮(zhèn)義烏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五洲大道與芳菲路交叉口北側(cè)地塊（自主申報）
經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、貨物進出口、畜牧漁業(yè)飼料銷售、飼料添加劑銷售、飼料原料銷售（營業(yè)執(zhí)照除外）。許可項目：飼料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。
2、股權(quán)關(guān)系
3、主要財務(wù)指標
單位:元人民幣
備注:浙江華盛飼料科技有限公司全資子公司不屬于不誠實被執(zhí)行人。沒有影響其償債能力的重大或重大事項。
(二)仙居縣綠發(fā)飼料有限公司
1、基本情況
公司名稱：仙居縣綠發(fā)飼料有限公司
9131024MA2HBP16X統(tǒng)一社會信用代碼
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人：商群斌
成立時間：2020年7月14日
經(jīng)營期限：2020年7月14日至長期
注冊資本：5200萬元人民幣
住所：浙江省臺州市仙居縣下華村仙居?xùn)|方液壓機電有限公司右側(cè)
經(jīng)營范圍：許可項目：飼料生產(chǎn)（依法需要批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。一般項目：生物飼料研發(fā)、畜牧業(yè)、漁業(yè)飼料銷售、技術(shù)進出口、貨物進出口、糧食收購（依法需要批準的項目除外）。
2、股權(quán)關(guān)系
3、主要財務(wù)指標
單位:元人民幣
備注:仙居縣綠發(fā)飼料有限公司全資子公司不屬于不誠實被執(zhí)行人。沒有影響其償債能力的重大或重大事項。
4、擔(dān)保文件的主要內(nèi)容
2024年11月29日，公司與益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司簽訂了保證合同，2024年11月22日至2024年12月31日，同意為公司全資子公司華盛飼料和仙居飼料與益海嘉里（溫州）糧油食品有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的所有銷售合同或事實銷售關(guān)系項下應(yīng)履行的義務(wù)和責(zé)任提供連帶擔(dān)保，包括但不限于付款義務(wù)，擔(dān)保責(zé)任的最高債權(quán)余額為200萬元。保證期為主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。擔(dān)保期為主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。擔(dān)保責(zé)任范圍包括但不限于主債權(quán)和利息、違約金、損害賠償、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保的費用（包括但不限于律師費）等。
公司為全資子公司飼料原材料采購提供擔(dān)保，有利于下屬公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高其業(yè)務(wù)效益和盈利能力，符合公司和股東的利益。鑒于公司對擔(dān)保對象有絕對控制權(quán)，能夠及時識別和控制業(yè)務(wù)中的擔(dān)保風(fēng)險，公司不要求被擔(dān)保人提供反擔(dān)保。
五、董事會意見
上述擔(dān)保金額已經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議和2024年第一次臨時股東大會審議通過，在上述董事會和股東大會批準的擔(dān)保金額范圍內(nèi)。有關(guān)董事會意見的詳細信息，請參閱2024年1月3日《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于預(yù)計2024年為子公司飼料原料采購提供擔(dān)保的公告》(公告號:2024-006)。
六、公司對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告之日，公司對外擔(dān)保金額有效審批330375萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的159.37%、經(jīng)審計總資產(chǎn)占公司2023年12月31日的37.09%。2023年12月31日，公司實際對外擔(dān)保余額為266、625萬元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的128.61%、經(jīng)審計總資產(chǎn)占公司2023年12月31日的29.93%，涉及訴訟的擔(dān)保金額為475萬元。
上述外部擔(dān)保是公司在合并報表范圍內(nèi)為子公司提供的擔(dān)保；不為合并報表范圍外的主體提供外部擔(dān)保。此外，截至本公告之日，公司和控股子公司不存在其他外部擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保和因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
七、備查文件
1、與益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司簽訂的《保證合同》。
特此公告
浙江華統(tǒng)肉制品有限公司董事會
2024年12月2日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號