本報編輯陳紅
11月15日，華海成科宣布，公司計劃通過股權(quán)收購獲得衡所華威電子有限公司(以下簡稱“華威電子”)30%的股權(quán)，利息收入、理財收入和自有/自籌資金，交易價格為4.8億元。
11月12日，華海成科與華威電子全體股東簽署股權(quán)收購意向協(xié)議，華海成科計劃收購華威電子100%股權(quán)。根據(jù)相關(guān)公告，11月15日公告涉及的30%股權(quán)收購與華威電子剩余70%股權(quán)的后續(xù)擬收購計劃相互獨立，不相互作為前提。
收購不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。華海成科表示：“華威電子可以在市場、客戶、技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等方面與公司形成互補優(yōu)勢，收購將有利于公司整合行業(yè)產(chǎn)能?！?/p>
聚焦環(huán)氧塑料密封領(lǐng)域
華海誠科的收購計劃引起了市場的關(guān)注，這也與德邦科技之前想要收購相同的目標(biāo)有關(guān)。今年9月，德邦科技宣布，該公司計劃以現(xiàn)金形式收購華威電子53%的股份，并獲得其控制權(quán)。但德邦科技11月2日宣布，“公司積極推進收購。鑒于交易對手因故單方面發(fā)出終止股權(quán)收購交易的通知，股權(quán)收購無法繼續(xù)實施。”
僅僅10天后，華海成科就宣布了收購華威電子股權(quán)的計劃。
據(jù)了解，華海誠科深耕半導(dǎo)體封裝材料領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括環(huán)氧塑料封裝和電子膠粘劑。2024年前三季度，華海誠科實現(xiàn)營業(yè)收入2.4億元，同比增長17.33%；上市公司股東凈利潤3491.67萬元，同比增長48.08%。今年以來，華海成科緊跟下游包裝技術(shù)的不斷演變，繼續(xù)在創(chuàng)新前瞻性的核心技術(shù)上下功夫，如連續(xù)模塑技術(shù)、低應(yīng)力技術(shù)、高可靠性技術(shù)、翹曲控制技術(shù)等。
華威電子的主要產(chǎn)品是環(huán)氧塑料密封，有12條生產(chǎn)線，包括Hysol品牌和KL、GR、MG系列等100多種型號的產(chǎn)品。覆蓋全球主要市場的公司銷售網(wǎng)絡(luò)。截至2024年9月底，華威電子總資產(chǎn)5.37億元，凈資產(chǎn)4.01億元。2023年和2024年前三季度，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.61億元和3.55億元；凈利潤分別為3239.48萬元和3567.19萬元。
根據(jù)公告，華威電子在本次交易中的整體估值為16億元，其30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為4.8億元。雙方同意以現(xiàn)金作為對價支付方式。
華海成科表示：“華威電子已深入半導(dǎo)體集成電路包裝材料領(lǐng)域20多年，積累了一批國內(nèi)外知名的半導(dǎo)體集成設(shè)備制造商和領(lǐng)先的密封測試企業(yè)客戶，歷史經(jīng)營狀況良好。收購后，它對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生了積極的影響?！?/p>
科方德智庫研究負(fù)責(zé)人張新原告訴《證券日報》的編輯：“通過這次收購，華海誠科可以充分發(fā)揮與華威電子的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，增強公司的市場競爭力，擴大公司在環(huán)氧塑料密封材料市場的影響力?！?/p>
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
據(jù)報道，環(huán)氧塑料密封是一種用于半導(dǎo)體密封的熱固性化學(xué)材料，應(yīng)用于半導(dǎo)體密封過程中的塑料密封環(huán)節(jié)，屬于技術(shù)含量高、工藝難度大、知識密集的工業(yè)環(huán)節(jié)。
“作為微電子封裝領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，未來特別是在全球電子信息技術(shù)不斷進步和普及的背景下，環(huán)氧塑料封裝將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢。同時，行業(yè)將更加重視環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，減少生產(chǎn)過程中的污染排放，通過采用環(huán)保原材料和生產(chǎn)工藝實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。中國企業(yè)資本聯(lián)盟首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜告訴《證券日報》編輯。
張新遠(yuǎn)認(rèn)為，隨著技術(shù)的進步和環(huán)保要求的提高，環(huán)氧塑料密封市場預(yù)計將朝著更環(huán)保、更高效、更安全的方向發(fā)展。華海成科通過收購華威電子股權(quán)，將有助于把握這一市場趨勢，為公司帶來更多的商機和競爭優(yōu)勢。
談到高端包裝材料領(lǐng)域，華海成科承認(rèn)，相關(guān)企業(yè)在整體研發(fā)能力和生產(chǎn)能力方面無法與國際競爭對手充分競爭。公司還需要加強技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品定位。
編輯：金杜
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