漢朔科技有限公司(以下簡稱“漢朔科技”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準(zhǔn)，并已獲中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證〔2024〕1661號)?！稘h朔科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書》及其附件在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時報網(wǎng)，www.stcn.com;證券日報網(wǎng)，www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，www.jjckb.cn;金融時報,www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng)，www.chinadaily.com.cn),中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”，并置于發(fā)行人、深交所、發(fā)行保薦人(主承銷商)、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”的住所，供公眾查閱。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、線上線下認(rèn)購及支付、回?fù)軝C(jī)制、暫停發(fā)行及棄買股份處理等。，并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《漢朔科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢及推廣公告》(以下簡稱《初步查詢及推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:
1、2025年2月28日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日，其中線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2025年2月28日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。
2、2025年2月24日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(T-4日)中午12:00前注冊并輸入相關(guān)信息，并及時上傳驗(yàn)證材料。請登錄中金IPO線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://zczipo.cicc.com.cn/)。
3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)實(shí)施中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記結(jié)算平臺（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)﹝2018﹞279號)(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃、發(fā)起人相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如有）和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行價格超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，最高報價后設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開發(fā)行基金”）、國家社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險基金使用管理辦法》規(guī)定的保險基金（以下簡稱“保險基金”）和合格的海外投資者基金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行的發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售詳見《初步調(diào)查推廣公告》中的“二、二。戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在漢朔科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）中披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、配售股票數(shù)量、發(fā)行股票數(shù)量比例和限制期。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。
6、初步查詢:本次發(fā)行的初步查詢時間為2025年2月25日(T-3日)的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交申報價格和擬認(rèn)購數(shù)量。
在2025年2月24日(T-4日)上午8:2025年2月25日，30-初步詢價日(T-3日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。
參與創(chuàng)業(yè)板初步詢價的線下投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象的報價應(yīng)包括每股價格和價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)量，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足、（或）定價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。
在初步查詢階段，每個配售對象的最低申購數(shù)量設(shè)定為70萬股，最低申購數(shù)量變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的申購數(shù)量超過70萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過1350萬股，約占線下初始發(fā)行數(shù)量的49.94%。每個配售對象報價的最小變更單位為0.01元。
線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。
線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書上個月的最后一個自然日，即2025年1月31日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日，即2025年2月18日(T-8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。
2025年2月24日，參與漢朔科技初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須符合相關(guān)要求(T-4日)中午12:00前通過中金IPO線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://zczipo.cicc.com.cn/)完成相關(guān)信息的輸入和驗(yàn)證材料的上傳。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。線下投資者違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：
在2025年2月24日(T-4日)上午8:2025年2月25日，30-初步詢價日(T-3日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。
線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。
特別提示2：線下投資者應(yīng)如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最近一個月末的資產(chǎn)規(guī)模報告和相關(guān)證明文件（招股說明書上個月的最后一個自然日，即2025年1月31日），并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)要求。配售對象的認(rèn)購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告和其他相關(guān)文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告的總資產(chǎn)金額以配售對象最近一個月末（招股說明書上個月的最后一個自然日為準(zhǔn)，即2025年1月31日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。配售對象成立時間不足一個月的，離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上以查詢前第五個交易日為準(zhǔn)，即2025年2月18日(T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。
一旦線下投資者報價，視為承諾上傳資產(chǎn)規(guī)模證明材料，填寫《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》，與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。
特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證，深圳證券交易所線下投資者需按以下要求操作：
初步詢價期間，線下投資者報價前，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實(shí)填寫配售對象最近一個月末的總資產(chǎn)金額（招股說明書上個月的最后一個自然日，即2025年1月31日），投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與保薦人（主承銷商）提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日，即2025年2月18日(T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。
線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額，不得超過認(rèn)購資產(chǎn)規(guī)模。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過認(rèn)購相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)認(rèn)定配售對象的認(rèn)購無效。
7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰無效報價后的初步詢價結(jié)果，根據(jù)申報價格由高到低、同一申報價格、同一申報價格、同一申報價格、同一申報時間（申報時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)），從晚到早、同一申報價格、同一申報數(shù)量、同一申報時間，按深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序排序，淘汰報價最高部分配售對象的報價，淘汰的申報量不得超過所有合格線下投資者總申購量的3%，本次發(fā)行的最高申報率為3%。當(dāng)擬淘汰的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再淘汰該價格上的申報。淘汰的線下配售對象不得參與線下認(rèn)購。
排除最高報價部分后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。
有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）已聘請北京海問律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程，并將見證線下投資者的資格、詢價、定價、對配售、資金配置、信息披露等相關(guān)情況的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。
8、投資風(fēng)險提示安排：初步調(diào)查結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，消除最高報價后的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同一行業(yè)上市公司二級市場的平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《漢朔科技有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》，詳細(xì)說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。
9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
當(dāng)線下投資者參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
戰(zhàn)略配售股份限售期安排見《初步詢價及推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。
10、市值要求:
(1)線下投資者:2025年2月21日初步詢價前兩個交易日(T-5日)為基準(zhǔn)日、科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金。在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上，其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者指定的配售對象在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場非限售a股股份。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳證券交易所)(〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)執(zhí)行。
(2)網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的網(wǎng)上投資者，可于2025年2月28日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人需要遵循《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法》(2020年修訂)〔2020〕343號)等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律法規(guī)禁止者除外)。每5000元的市值可以認(rèn)購一個認(rèn)購單位，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即6500股。2025年2月26日，投資者持有的市值(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2025年2月28日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
11、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購無需支付認(rèn)購資金:本次網(wǎng)下認(rèn)購日和網(wǎng)上認(rèn)購日為2025年2月28日(T日)，其中網(wǎng)下認(rèn)購時間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2025年2月28日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。
12、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
13、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購情況，于2025年2月28日（T日）決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見《初步查詢推廣公告》中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
14、2025年3月4日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《漢朔科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》(T+2日)16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《漢朔科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2025年3月4日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)上和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。
15、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》和《十、暫停發(fā)行情況》。
16、違約責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者全額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未按時足額支付認(rèn)購資金的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。線下投資者或者其管理的配售對象應(yīng)當(dāng)合并計算證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)數(shù)量。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次但未足額支付，自結(jié)算參與者最近申報放棄認(rèn)購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計算。
17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響發(fā)行的重大事項(xiàng)。
股票發(fā)行概況
發(fā)行人：漢朔科技有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司
2025年2月20日
編輯：金杜
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