特別提示
(以下簡稱“發(fā)行人”或“超研股份”)首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2024〕1391號(hào))。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中國銀河證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為6000股，424.94600股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)行股份。發(fā)行價(jià)格為6.70元/股。
發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、國家社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格的海外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行量為963.7416萬股，占發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立了專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即中信建設(shè)投資基金-雙贏41員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“雙贏41資產(chǎn)管理計(jì)劃”），最終戰(zhàn)略配售量為589.522萬股，占發(fā)行量的9.18%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為374.1894萬股。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為4743.1924萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.28%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為10092.20萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.72%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為5835.3924萬股。最終線上和線下發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)線上和線下回調(diào)確定。
根據(jù)汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行股票數(shù)量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即167.10萬股）將從線下回?fù)苤辆€上?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行數(shù)量為30000股，576.0924萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的61.28%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2.259.30萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的38.72%?；?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行中獎(jiǎng)率為0.0260849536%，有效認(rèn)購率為3.83.6277倍。
2025年1月15日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):
1、2025年1月15日，線下投資者應(yīng)根據(jù)本公告(T+2日)當(dāng)日16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起即可流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在戰(zhàn)略配售方面，共贏41號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃配置股票的限售期為12個(gè)月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)數(shù)量合并計(jì)算。配售對象列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認(rèn)購并獲得初步配售的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
(1)參與者
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者是雙贏的41號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃。
(二)戰(zhàn)略配售的分配結(jié)果
初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行量為963.7416萬股，占發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者為共贏41號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售量為589.522萬股，占發(fā)行量的9.18%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為374.1894萬股。
截至2025年1月7日(T-4日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金。保薦人(主承銷商)將按原支付路徑退還初始支付金額超過最終配股金額對應(yīng)金額的多余款項(xiàng)。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào))、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào))、《證券網(wǎng)下投資者首次公開發(fā)行管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2024〕237)等相關(guān)規(guī)定，發(fā)起人(主承銷商)對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了核實(shí)和確認(rèn)。根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)收到的最終有效認(rèn)購結(jié)果，發(fā)起人(主承銷商)做出以下統(tǒng)計(jì):
線下認(rèn)購已于2025年1月13日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的251名線下投資者管理的5、925名有效報(bào)價(jià)配售對象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購，有效認(rèn)購金額為12、098、950萬股。
(二)網(wǎng)上初步配售結(jié)果
根據(jù)汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）發(fā)布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對線下發(fā)行股票進(jìn)行初步配售，各類線下投資者有效認(rèn)購和初步配售結(jié)果如下：
注:如果總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
線下初步配售未產(chǎn)生零股。
上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步查詢推廣公告》公布的線下配售原則。最終，各配售對象的初步配售詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商):中國銀河證券有限公司
聯(lián)系電話:010-80929028、010-80929029
聯(lián)系人：資本市場總部：
發(fā)行人：汕頭超聲儀器研究所有限公司
保薦人(主承銷商):中國銀河證券有限公司
2025年1月15日
汕頭超聲儀器研究所有限公司
編輯：金杜
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