富嶺科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)、“富嶺股份”)首次公開(kāi)發(fā)行股票，申請(qǐng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證〔2024〕1625號(hào))?！陡粠X科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的招股說(shuō)明書(shū)》及其附件在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.chinadaily.com.cn),東興證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東興證券”，準(zhǔn)備發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行保薦人(主承銷(xiāo)商)、“保薦人(主承銷(xiāo)商)”住所，供公眾查閱。
請(qǐng)關(guān)注發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)和支付、暫停發(fā)行和放棄股份處理，仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的富嶺科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在主板上市初步查詢(xún)推廣公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“初步查詢(xún)推廣公告”）。具體內(nèi)容如下：
1、2025年1月14日(T日)，線(xiàn)下和線(xiàn)上認(rèn)購(gòu)，其中線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2025年1月14日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。
2、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、向符合條件的投資者進(jìn)行線(xiàn)下詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”）和向持有深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者進(jìn)行線(xiàn)上定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)上發(fā)行”）。
保薦人（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢(xún)和線(xiàn)上線(xiàn)下發(fā)行。保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢(xún)和線(xiàn)下發(fā)行(https://eipo.szse.cn)組織實(shí)施中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證[2018]279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)。
參與戰(zhàn)略配售的投資者主要包括：1)與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；2)具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家大型投資基金或其下屬企業(yè)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在《富嶺科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行公告》）中向參與戰(zhàn)略配售的投資者披露總股票、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行股票數(shù)量的比例和持有期限。
3、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)對(duì)合格的線(xiàn)下投資者的初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線(xiàn)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
4、線(xiàn)下發(fā)行對(duì)象：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的其他法人和組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一般機(jī)構(gòu)投資者”）和個(gè)人投資者。
5、初步詢(xún)價(jià):本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2025年1月8日(T-4日)9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線(xiàn)下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)并提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
線(xiàn)下詢(xún)價(jià)開(kāi)始前一個(gè)工作日(2025年1月7日)，T-5日)上午8:30至初步詢(xún)價(jià)日(2025年1月8日)T-4日)上午9日:30前，線(xiàn)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù)，填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與本次詢(xún)價(jià)。線(xiàn)下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。線(xiàn)下投資者為個(gè)人的，應(yīng)當(dāng)在深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)，提交簽字確認(rèn)的定價(jià)依據(jù)。
定價(jià)依據(jù)應(yīng)至少包括線(xiàn)下投資者獨(dú)立撰寫(xiě)的研究報(bào)告，研究報(bào)告應(yīng)包括相關(guān)參數(shù)設(shè)置的詳細(xì)說(shuō)明、嚴(yán)謹(jǐn)完整的邏輯推導(dǎo)過(guò)程和具體的報(bào)價(jià)建議。如果報(bào)價(jià)建議為價(jià)格范圍，最高價(jià)格與最低價(jià)格之間的差額不得超過(guò)最低價(jià)格的20%。線(xiàn)下投資者存檔備查的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過(guò)程中相關(guān)材料的系統(tǒng)標(biāo)記時(shí)間、保存時(shí)間或最終修改時(shí)間應(yīng)為查詢(xún)結(jié)束前，否則視為無(wú)定價(jià)依據(jù)或無(wú)定價(jià)決策過(guò)程的相關(guān)材料。線(xiàn)下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)報(bào)價(jià)的內(nèi)部控制制度，妥善保留參與報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過(guò)程、申報(bào)記錄等文件及相關(guān)信息，保存期不少于20年。
本次初步查詢(xún)采用認(rèn)購(gòu)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的線(xiàn)下投資者可分別為其管理的多個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線(xiàn)下投資者最多填寫(xiě)三個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。原則上，線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)后不得修改價(jià)格。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序，填寫(xiě)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)的邏輯計(jì)算依據(jù)，說(shuō)明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍、之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、(或)定價(jià)決策程序不完整等。，并將價(jià)格變更依據(jù)和(或)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序等數(shù)據(jù)存檔備查。
在初步查詢(xún)階段，每個(gè)線(xiàn)下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬(wàn)股，最低申購(gòu)數(shù)量變更單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即線(xiàn)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)4300萬(wàn)股，約占線(xiàn)下初始發(fā)行數(shù)量的49.05%。配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)價(jià)格最小變更單位為0.01元。
線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。原則上，線(xiàn)下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月底（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日的最后一個(gè)自然日、2024年12月31日）的總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前的總資產(chǎn)價(jià)值。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢(xún)價(jià)前第五個(gè)交易日（2024年12月31日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。網(wǎng)下一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者管理的配售對(duì)象在證券公司開(kāi)立的資本賬戶(hù)最近一個(gè)月底（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布日的最后一個(gè)自然日，2024年12月31日）的資本余額不得低于證券賬戶(hù)和資本賬戶(hù)最近一個(gè)月底的總資產(chǎn)‰,詢(xún)價(jià)前的資金余額不得低于其證券賬戶(hù)和資本賬戶(hù)總資產(chǎn)的1?！搿＞€(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)如實(shí)向保薦人(主承銷(xiāo)商)提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本余額不符合相關(guān)要求的，有權(quán)確定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。
所有擬參與本次初步詢(xún)價(jià)的線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象必須符合上述線(xiàn)下投資者資格，并按要求在2025年1月7日(T-5日)中午12:00前通過(guò)東興證券投資者平臺(tái)(網(wǎng)站:https://emp.dxzq.net/)注冊(cè)并提交相關(guān)驗(yàn)證材料。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將會(huì)同見(jiàn)證律師核實(shí)投資者的資格，并可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)的認(rèn)證材料，投資者應(yīng)積極配合。投資者不符合條件、投資者或其管理的私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金的投資者，屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合驗(yàn)證，未完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線(xiàn)下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)拒絕參與線(xiàn)下發(fā)行，有權(quán)將報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。線(xiàn)下投資者違反規(guī)定參與新股線(xiàn)下發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
特別提示1：為促進(jìn)線(xiàn)下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線(xiàn)下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：
在線(xiàn)查詢(xún)開(kāi)始前一個(gè)工作日(2025年1月7日)T-5日)上午8:30至初步詢(xún)價(jià)日(2025年1月8日)T-4日)上午9日:30前，線(xiàn)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù)，填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍。未在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線(xiàn)下投資者不得參與詢(xún)價(jià)。線(xiàn)下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。線(xiàn)下投資者為個(gè)人的，應(yīng)當(dāng)在深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)上提交簽字確認(rèn)的定價(jià)依據(jù)。
線(xiàn)下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過(guò)建議價(jià)格范圍。
特別提示2：線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向保薦人（主承銷(xiāo)商）提交資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，確保其填寫(xiě)的EXCEL匯總電子版的線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額與其提供的線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告一致，配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)上述向保薦人（主承銷(xiāo)商）提交的“線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告”的最后一個(gè)自然日（即20）T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。
一旦線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在東興證券投資者平臺(tái)上提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和填寫(xiě)的《線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線(xiàn)下投資者自行承擔(dān)。
特別提示3：深圳證券交易所要求線(xiàn)下投資者按照以下要求操作，以促進(jìn)線(xiàn)下投資者的審慎報(bào)價(jià)，方便線(xiàn)下投資者的資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證：
在初步查詢(xún)期間，線(xiàn)下投資者必須在線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)上如實(shí)填寫(xiě)配售對(duì)象最近一個(gè)月底的總資產(chǎn)金額（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布日的最后一個(gè)自然日，2024年12月31日）。配售對(duì)象成立不滿(mǎn)一個(gè)月的，原則上應(yīng)在查詢(xún)?nèi)涨暗谖鍌€(gè)交易日（2024年12月31日，T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額以此為準(zhǔn)。投資者填寫(xiě)的總資產(chǎn)金額應(yīng)與保薦人（主承銷(xiāo)商）提交的離線(xiàn)配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。
投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和交易所提交的總資產(chǎn)，以及詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的低值。證券公司開(kāi)立的資本賬戶(hù)（2024年12月31日）的線(xiàn)下一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者管理的配售對(duì)象的資本余額不得低于證券賬戶(hù)和資本賬戶(hù)最近一個(gè)月末（2024年12月31日）的總資產(chǎn)‰,查詢(xún)前的資金余額不得低于證券賬戶(hù)和資金賬戶(hù)總資產(chǎn)的1‰。如果認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過(guò)總資產(chǎn)的價(jià)值較低，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模。為配售對(duì)象填寫(xiě)的認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)最近一個(gè)月底配售對(duì)象總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的低值。如果配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，原則上應(yīng)計(jì)算產(chǎn)品總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)在詢(xún)價(jià)前第五個(gè)交易日的低值。
投資或者對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保沒(méi)有超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)。投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模，查詢(xún)前總資產(chǎn)價(jià)值較低。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模的，有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交證券業(yè)協(xié)會(huì)。
6、線(xiàn)下淘汰比例規(guī)定：初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，根據(jù)認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)數(shù)量、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間、深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，淘汰最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，淘汰的認(rèn)購(gòu)量不得低于所有合格線(xiàn)下投資者總認(rèn)購(gòu)量的1%。當(dāng)擬淘汰的最高認(rèn)購(gòu)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)不再淘汰。淘汰部分配售對(duì)象不得參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)。
排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)剩余線(xiàn)下發(fā)行查詢(xún)報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)上述原則確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線(xiàn)下投資者。
有效報(bào)價(jià)是指線(xiàn)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線(xiàn)下投資者才能參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）聘請(qǐng)北京天元律師事務(wù)所立即見(jiàn)證本次發(fā)行和承銷(xiāo)的整個(gè)過(guò)程，并對(duì)線(xiàn)下投資者資格、詢(xún)價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)情況的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。
7、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均值，則通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公開(kāi)募集基金”）、國(guó)家社?；?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《富嶺科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
8、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線(xiàn)下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線(xiàn)下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人股票首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市交易之日起無(wú)限期流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線(xiàn)下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受初步詢(xún)價(jià)和推廣公告中披露的線(xiàn)下限售期安排。
參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者將股票配售限制在12個(gè)月以上，限制期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。
9、市值要求:
(1)線(xiàn)下投資者:前兩個(gè)交易日(2025年1月6日)開(kāi)始初步詢(xún)價(jià)。T-6)為基準(zhǔn)日，參與科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題的封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上，其他參與本次發(fā)行的線(xiàn)下投資者指定的配售對(duì)象在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。按照《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào))執(zhí)行具體市值計(jì)算規(guī)則。線(xiàn)下投資者管理的市場(chǎng)價(jià)值應(yīng)根據(jù)其管理的每個(gè)配售對(duì)象單獨(dú)計(jì)算。
?。?）網(wǎng)上投資者：持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證總市值1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者可參與網(wǎng)上發(fā)行。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買(mǎi)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2025年1月10日，投資者持有的市值為(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，2025年1月14日(T日)可同時(shí)申購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市場(chǎng)價(jià)值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。投資者可以通過(guò)其指定交易的證券公司查詢(xún)其持有的市場(chǎng)價(jià)值或認(rèn)購(gòu)金額。
10、線(xiàn)上線(xiàn)下認(rèn)購(gòu):線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)日和線(xiàn)上認(rèn)購(gòu)日同為2025年1月14日(T日)，其中線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00。2025年1月13日(T-1)發(fā)行公告中公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)。線(xiàn)下投資者在參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，必須在線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象中輸入認(rèn)購(gòu)記錄。認(rèn)購(gòu)記錄中的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為初步查詢(xún)中的有效擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量，不得超過(guò)線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)數(shù)量的上限。
投資者在2025年1月14日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。
參與本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)。如果配售對(duì)象同時(shí)參與離線(xiàn)詢(xún)價(jià)和在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)，在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
11、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。
12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)上線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的配置和網(wǎng)上線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)的總體情況，決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、線(xiàn)下和網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量。回?fù)軝C(jī)制的具體安排見(jiàn)《初步查詢(xún)推廣公告》的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
13、2025年1月16日，線(xiàn)下分配投資者應(yīng)根據(jù)《富嶺科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市線(xiàn)下發(fā)行初步分配結(jié)果公告》(T+2日)8:30-16:00.2025年1月16日，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。(T+2日)16:00之前到達(dá)。線(xiàn)下投資者如每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。如果配售對(duì)象單只新股認(rèn)購(gòu)資金不足，配售對(duì)象當(dāng)天所有新股無(wú)效，后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《富嶺科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)于2025年1月16日(T+2日)日末有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線(xiàn)下和線(xiàn)上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)資金而放棄認(rèn)購(gòu)的股份，由保薦人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。
14、暫停發(fā)行：當(dāng)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開(kāi)發(fā)行金額的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見(jiàn)《初步詢(xún)價(jià)推廣公告》中的“九、暫停發(fā)行”。
15、違約責(zé)任：有效報(bào)價(jià)的線(xiàn)下投資者或其管理的配售對(duì)象未參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu)，初步配售的線(xiàn)下投資者或其管理的配售對(duì)象未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線(xiàn)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證券交易所各部門(mén)相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各部門(mén)相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。線(xiàn)下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各部門(mén)相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月中獎(jiǎng)3次，但未足額支付的，不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)，自結(jié)算參與人最近一次放棄認(rèn)購(gòu)的第二天起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計(jì)算。
16、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。
保薦人(主承銷(xiāo)商)應(yīng)保留本公告及本發(fā)行相關(guān)問(wèn)題的最終解釋權(quán)。
股票發(fā)行概況
發(fā)行人：富嶺科技有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):東興證券股份有限公司
2025年1月3日
編輯：金杜
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