特別提示
鈞扭電子科技有限公司(以下簡稱“鈞扭電子”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(中國證監(jiān)會許可證)〔2024〕1487號)。本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱“發(fā)起人(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”或“主承銷商”)。發(fā)行人股票簡稱“君威電子”，股票代碼為“301458”。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制性a股或非限制性存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為10.40元/股，發(fā)行數(shù)量為66.66.6700萬股，全部發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、國家社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格海外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售金額為1000.005萬股，占本次發(fā)行金額的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立了專項資產(chǎn)管理計劃，即華泰君威電子家園1號創(chuàng)業(yè)板員工持股集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱君威電子員工資產(chǎn)管理計劃)，最終戰(zhàn)略配售金額為211.5384萬股，占發(fā)行金額的3.17%。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為475.1316萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的73.66%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為1.7萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的26.34%。
根據(jù)《君威電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，將發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即1.291.0500萬股)從線下回撥到線上。
回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行金額為3464.0816萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售金額后發(fā)行金額的53.66%，網(wǎng)上最終發(fā)行金額為291.0500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售金額后發(fā)行金額的46.34%。回撥后，網(wǎng)上發(fā)行中獎率為0.02413031%，有效認購率為4.456.06922倍。
2025年1月2日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購支付工作(T+2日)結(jié)束。
1.新股認購統(tǒng)計
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下新股認購進行統(tǒng)計，結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
發(fā)行價格不得超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不參與后續(xù)投資。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者為君威電子員工資產(chǎn)管理計劃。
君威電子員工資產(chǎn)管理計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量不得超過公開發(fā)行規(guī)模的10.00%，認購金額不得超過2.2萬元。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為211.5384萬股，占本次發(fā)行總量的3.17%，均為君威電子員工資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1萬股，占本次發(fā)行總量的15.00%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為788.4621萬股，回撥至線下發(fā)行。
截至2024年12月24日(T-4日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金。保薦人(主承銷商)于2025年1月6日超過最終配股金額對應(yīng)金額的多余款項(T+4日前，按原付款路徑退還。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
(二)網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量(股票):29,763,297
2、網(wǎng)上投資者認購的金額(元):309,538,288.80
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量(股票):147,203
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額(元):1,530,911.20
(3)線下新股認購情況
經(jīng)核實，《關(guān)于電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市初步配售結(jié)果的公告》披露的257名線下投資者管理的564個有效報價對象均按要求按時足額繳納認購款，但其中一個被中國證券業(yè)協(xié)會暫停創(chuàng)業(yè)板IPO線下配售對象資格，為無效認購，相應(yīng)股份5700股，相應(yīng)金額59280.00元。
1、線下投資者有效支付認購的股份數(shù)量(股票):34,635,116
2、線下投資者有效支付認購金額(元):360,205,206.40
3、線下投資者無效認購數(shù)量(股票):5,700
4、線下投資者無效認購金額(元):59,280.00
無效認購的投資者和配售對象具體名單如下：
保薦人(主承銷商)包銷上述投資者無效認購的5700股。
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發(fā)行中，線下投資者有效繳納認購股份34、635、116股，其中線下限售6個月的股份3、465、703股，約占線下投資者認購股份繳納的10.01%;線下投資者無效認購的股票數(shù)量為5700股，由保薦人(主承銷商)承銷，其中570股的限售期為6個月，約占線下投資者無效認購股票數(shù)量的10.0%。線下發(fā)行346273股的限售期為6個月，約占線下發(fā)行總量的10.01%，約占公開發(fā)行股票總量的5.20%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認購股份數(shù)和網(wǎng)下投資者無效認購股份數(shù)均由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份數(shù)為152、903股，承銷金額為1590、191.20元，保薦人(主承銷商)承銷股份數(shù)約占發(fā)行總數(shù)的0.23%。
保薦人（主承銷商）自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月內(nèi)，保薦人（主承銷商）承銷股份數(shù)量中的570股（線下投資者無效認購股份數(shù)量5700股的10%（向上取整）不轉(zhuǎn)讓。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
2025年1月6日(T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金與線下、線上發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發(fā)行費用
發(fā)行費用總額為7388.04萬元，其中：
1、保薦承銷費：3401.26萬元；
2、審計驗資費用：210.24萬元；
3、律師費：1,287.28萬元；
4、本次發(fā)行的信息披露費用：415.57萬元；
5、發(fā)行費及其它費用：73.69萬元。
注：上述費用均為不含增值稅的金額。如果總數(shù)與每個子數(shù)值之和的尾數(shù)之間存在微小差異，則為四舍五入的尾數(shù)差異。發(fā)行費用和其他費用包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián) 系 人：股票資本市場部
聯(lián)系電話:021-38966908
聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路599號基金大廈277號、28層
發(fā)行人：鈞踝電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2025年1月6日
編輯：金杜
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