特別提示
(以下簡(jiǎn)稱“亞聯(lián)機(jī)械”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在主板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證〔2024〕1582號(hào))。
平安證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“平安證券”或“保薦人(主承銷(xiāo)商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)。
本次發(fā)行采用針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、線下查詢合格投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人與本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為2.181.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為19.08元/股。
本次公開(kāi)發(fā)行股份2.181.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。本次公開(kāi)發(fā)行后，總股本為8.724.0萬(wàn)股。
初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為218.10萬(wàn)股，占發(fā)行量的10.00%。根據(jù)最終確定的價(jià)格，最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為212.2641萬(wàn)股，占發(fā)行股數(shù)的9.73%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為5.8359萬(wàn)股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為183.5859萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的60.12%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為785.15萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.88%。
根據(jù)《亞聯(lián)機(jī)械有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%（從上到500股的整數(shù)倍，即787.500萬(wàn)股）將從線下回?fù)苤辆€上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行數(shù)量為396.0859萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.12%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為1572.6500萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的79.88%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0203691779%，有效認(rèn)購(gòu)率為4.909.37831倍。
2025年1月20日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)。(T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù)，具體內(nèi)容如下:
1、2025年1月20日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告(T+2日)16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象均無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配置股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市交易之日起無(wú)限期出售；10%的股票限售期為6個(gè)月，自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行披露的線下限售期安排。
在戰(zhàn)略配售方面，參與戰(zhàn)略配售的投資者的配股限售期為12個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)并取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)數(shù)量合并計(jì)算。在配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次，但未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計(jì)算。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者發(fā)出支付通知。
一、戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
(一)參與者
參與戰(zhàn)略配售的投資者是平安證券亞聯(lián)機(jī)械員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“亞聯(lián)機(jī)械戰(zhàn)略配售資產(chǎn)管理計(jì)劃”)的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，由發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售。
初始戰(zhàn)略配售額為218.10萬(wàn)股，占發(fā)行額的10.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，最終戰(zhàn)略配售額為212.2641萬(wàn)股，占發(fā)行額的9.73%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為5.8359萬(wàn)股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。
參與戰(zhàn)略配售的投資者名單及支付金額如下：
亞聯(lián)機(jī)械戰(zhàn)略配售資產(chǎn)管理計(jì)劃已與發(fā)行人簽訂配售協(xié)議。關(guān)于戰(zhàn)略投資者的核實(shí)，請(qǐng)參見(jiàn)2025年1月15日(T-1日)《平安證券股份有限公司關(guān)于參與亞聯(lián)機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查報(bào)告》和《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于參與亞聯(lián)機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的投資者專項(xiàng)核查法律意見(jiàn)》，并在主板上市參與戰(zhàn)略配售。
(二)獲配結(jié)果
根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為19.08元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額為41613.48萬(wàn)元。
截至2025年1月10日(T-4日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金40.5萬(wàn).00元，共分配212.2641萬(wàn)股，分配金額40.499.990.28元。
參與戰(zhàn)略配售的投資者初始支付金額超過(guò)最終配股金額對(duì)應(yīng)金額的多余金額，保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2025年1月22日(T+4日前，按原付款路徑退還。
綜上所述，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
二、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕)、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2024〕237號(hào)和《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者分類(lèi)評(píng)估與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2024〕277號(hào))等相關(guān)規(guī)定，發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)對(duì)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核實(shí)和確認(rèn)。根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)做出以下統(tǒng)計(jì):
本次發(fā)行的線下認(rèn)購(gòu)工作于2025年1月16日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，發(fā)行公告披露的323名線下投資者管理的5、252名有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象中，1名線下投資者管理的9名有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與線下認(rèn)購(gòu)，其余322名線下投資者管理的5、243名有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按發(fā)行公告要求進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)。
未參與線下認(rèn)購(gòu)的具體名單如下：
(二)線下初步配售結(jié)果
根據(jù)《亞聯(lián)機(jī)械有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市初步查詢推廣公告》（以下簡(jiǎn)稱《初步查詢推廣公告》）發(fā)布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）對(duì)線下發(fā)行股票進(jìn)行初步配售，各類(lèi)線下投資者的有效認(rèn)購(gòu)和初步配售結(jié)果如下：
注：A類(lèi)投資者包括公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者，其余為B類(lèi)投資者。
上述初步配售安排和結(jié)果符合初步查詢推廣公告中發(fā)布的線下配售原則，其中85股按照初步查詢推廣公告中發(fā)布的線下配售原則分配給大成國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司管理的“大成國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司-大成中國(guó)靈活配置基金”。
各配售對(duì)象的配置詳見(jiàn)“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。
三、保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對(duì)本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷(xiāo)商):平安證券有限公司
聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)
聯(lián)系電話:0755-88677733、0755-22626653
發(fā)行人：亞聯(lián)機(jī)械有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):平安證券有限公司
2025年1月20日
亞聯(lián)機(jī)械有限公司
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)