(上接A11版)
發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程、投資者資產(chǎn)規(guī)模認證材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其他相關關系調(diào)查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或配售。
投資者參與藍宇股份查詢的，視為向發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）承諾不參與線下查詢和配售。投資者因投資者原因參與查詢或關聯(lián)方配售的，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
（2）線下投資者提交的材料要求和提交方式
1、提交時間和方式
所有擬參與本次初步詢價的線下投資者必須符合上述投資者的條件，并在規(guī)定時間內(nèi)(2024年11月29日)(T-5日)中午12:00前)通過國信證券投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)上傳注冊、配售對象選擇及報價相關驗證材料。
(1)投資者請登錄國信證券官網(wǎng)(www.guosen.com.cn)-我們的業(yè)務-投資銀行-發(fā)行業(yè)務區(qū)，進入國信證券投資者平臺“國信資本圈”完成注冊；或直接登錄國信證券投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)完成注冊。
(2)注冊審核通過后，使用注冊賬號和密碼登錄國信證券投資者平臺，完成配售對象的選擇。
(3)簽署并上傳與報價相關的承諾書，核實材料。
2、在線簽署承諾書，提交驗證材料
(1)時間要求和模板下載地址
所有擬參與本次初步詢價的線下投資者必須符合上述投資者的條件，并在規(guī)定時間內(nèi)(2024年11月28日)(T-6日)8:30-2024年11月29日(T-5日)中午12:00前)在線簽署承諾書并提交驗證材料。驗證材料的模板可以在國信證券投資者平臺上使用(ceo.guosen.com.cn)下載。
(2)具體材料要求
在網(wǎng)上簽署承諾書。
B《關聯(lián)方基本信息表》(電子版)(證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格境外機構投資者除外，但需要對關聯(lián)方進行審核對比，確保不參與與主承銷商和發(fā)行人有直接或間接關系的新股線下查詢。參與詢價視為與主承銷商和發(fā)行人無直接或間接關系。機構投資者因機構投資者原因參與詢價或關聯(lián)方配售的，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任)。
C投資者基本信息表（電子版）（需提供以非公開募集資金參與本次詢價的配售對象，配售對象類型包括基金專戶、資產(chǎn)管理計劃和私募股權基金）。
D私募股權基金備案證明文件（如需）（投資者屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募股權投資基金，還應提供文件掃描或備案系統(tǒng)截圖）。
E 所有線下投資者應向國信證券提供配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關證明文件，包括：投資者上傳所有配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告Excel總結電子版本，配售對象上傳離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告PDF版本（加蓋公司公章或外部證明機構印章）。原則上，出具機構應填寫配售對象賬戶的資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額（招股意向書發(fā)布日上個月的最后一個自然日，即2024年10月31日）。配售對象賬戶成立時間不足一個月的，出具機構原則上應填寫查詢前五個交易日，即2024年11月25日。(T-9)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。不同配售對象的出具要求如下：
i、公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者證券投資賬戶等配售對象，由線下投資者出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，或托管機構出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章。
ii、專業(yè)機構投資者自營投資賬戶類配售對象，應由線下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋公章。
iii、私募股權資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權證券投資基金等配售對象由托管機構出具資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章。如果銀行和其他托管機構不能出具資產(chǎn)規(guī)模報告，托管機構應出具基金估值表，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章，線下投資者應出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章?；鸸乐当砗唾Y產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應保持一致。
上述證明材料應加蓋公司公章或外部證明機構公章
一旦線下投資者報價，視為承諾其在國信證券投資者平臺上傳的配售對象資產(chǎn)證明文件和Excel總結電子版本中相應的資產(chǎn)規(guī)模與深圳證券交易所線下認購電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將會同見證律師核實投資者的資格，并可能要求他們進一步提供相關的認證材料，投資者應積極合作。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
3、提交步驟
2024年11月28日，所有投資者和配售對象應為(T-6日)8:30-2024年11月29日(T-5日)中午12:00之前，國信證券投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)電子版在線簽署承諾書并提交驗證材料。紙質(zhì)版的原件不需要郵寄。
投資者未在規(guī)定時間內(nèi)簽署承諾書并提交驗證材料的，相關投資者提交的初步詢價報價將被確定為無效報價。具體操作步驟如下：
第一步：注冊并登錄國信證券投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)(現(xiàn)有賬戶可直接登錄平臺);
第二步:選擇正在發(fā)行的項目“藍宇股份”，點擊“參與詢價”操作按鈕，進入承諾書簽署頁面，在線簽署承諾書；
第三步：成功簽署承諾書后，進入詢價配售對象選擇頁面，選擇擬參與詢價的配售對象，點擊“提交配售對象”;
步驟4：成功提交配售對象后，進入材料提交頁面。請根據(jù)需要管理查詢配售對象，并根據(jù)不同配售對象的具體要求提交相應的材料（所需提交的材料模板在頁面右上角的“模板下載”處）。
(三)網(wǎng)下投資者備案核查
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查投資者的資格，并可能要求他們進一步提供相關的認證材料，投資者應積極合作。如果投資者不符合條件，投資者或其管理的私募股權投資基金產(chǎn)品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關聯(lián)方，投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報價視為無效報價或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
線下投資者需要對關聯(lián)方進行審查和比較，以確保他們不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關系的新股的線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無直接或間接關系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
(四)初步詢價
1、發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將在招股說明書發(fā)布后的當天將投資價值研究報告上傳到深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺，供線下投資者參考。
在詢價開始前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍。在詢價開始前未提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與詢價。
線下投資者應根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。
2、通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進行初步詢價。2024年11月29日，符合相關法律法規(guī)和本公告要求的投資者(T-5日)中午12:00日前，我在中國證券業(yè)協(xié)會完成了線下投資者注冊，并開通了深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺數(shù)字證書，成為線下發(fā)行電子平臺的用戶。只有通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶分配，我才能參與初步詢價。
3、初步詢價期為2024年12月2日(T-4日)9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，投資者可以通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數(shù)量。
4、初步查詢采用同時申報價格和數(shù)量的方式進行。線下查詢的投資者可以為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將相關材料存檔備查。
考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)起人（主承銷商）的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者指定的最低配售對象設定為100萬股，最小變更單位設定為10萬股，即線下投資者指定的配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍，擬認購的每個配售對象數(shù)量不得超過700萬股。最小配售對象報價為0.01元。
投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程是：
(1)投資者在提交初步查詢報價前，應承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解，初步公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行的認購上限（擬認購價格）×確認初步查詢公告中線下認購數(shù)量的上限)，與事實一致。上述配售對象擬認購金額(擬認購價格)×擬認購數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，并已按照保薦人(主承銷商)的要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)真實、準確、有效。上述線下投資者和配售對象自行承擔違反上述承諾造成的一切后果”。
(2)投資者應在初步報價表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。
資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×700萬股，下同）配售對象應在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行認購金額上限”欄中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄中填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行認購金額上限的配售對象，“否”應在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。
投資者應對每個配售對象填寫具體內(nèi)容的真實性和準確性負責，以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認購。
5、線下投資者申報的下列情形之一，視為無效：
(1)2024年11月29日，線下投資者不存在(T-5日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成創(chuàng)業(yè)板線下投資者配售對象的注冊，或者未通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶的配置；
（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報信息與注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象的報價部分無效；
(3)配售對象擬認購700萬股以上的部分無效申報；
（4）配售對象的申請數(shù)量不符合100萬股的最低要求，或者申請數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，配售對象的申請無效；
(5)未按本公告要求提交投資者資格驗證文件的；
(6)經(jīng)審查不符合本公告線下投資者條件的；
（7）發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，配售對象認購無效；
(8)網(wǎng)下投資者或配售對象被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的限制名單和異常名單；
（9）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權投資基金登記備案辦法》的規(guī)定，未在中國基金業(yè)協(xié)會完成經(jīng)理登記和基金備案的私募股權基金；
(10)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)認定的其他情況。
6、廣東廣和律師事務所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項法律意見。
（5）處理線下投資者的違規(guī)行為
線下投資者應接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，并遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。如果線下投資者或其管理的配售對象有以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：
1、虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏提交的信息；
2、使用他人賬戶、多個賬戶報價；
3、除經(jīng)行政許可外，委托他人開展首發(fā)證券線下詢價及認購業(yè)務；
4、本機構或本人的報價在詢價結束前泄露，詢價、收集、傳播其他線下投資者的報價，或者線下投資者之間協(xié)商報價；
5、與發(fā)行人或承銷商串通報價的；
6、使用內(nèi)幕信息、未公開信息報價的；
7、故意降低、提高或不慎報價的；
8、以嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當利益的；
9、接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關者提供的財務補貼、補償和回扣；
10、擬認購數(shù)量未合理確定的，擬認購數(shù)量和(或)分配后的持股數(shù)量不符合有關法律法規(guī)或監(jiān)管要求的；
11、擬認購數(shù)量未合理確定，擬認購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；
12、未履行報價評估和決策程序，且(或)無定價依據(jù)的；
13、網(wǎng)上網(wǎng)下同時認購；
14、未遵守限售期等相關承諾的；
15、未嚴格執(zhí)行報價評估和決策程序，且(或)定價依據(jù)不足；
16、提供有效報價但未參與認購或未足額認購的；
17、認購資金未按時足額繳納的；
18、延期不及時導致認購或付款失敗的；
19、向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準確、不完整或不一致；
20、向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準確、不完整或不一致；
21、其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。
四、確定有效報價投資者和發(fā)行價格
1、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)不符合要求的投資者報價的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除最高部分配售對象的報價，排除部分為排除無效報價后擬認購總量的1%。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在排除最高部分報價后，應仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量，考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、發(fā)行人所在行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。
2、2024年12月5日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T-1日)以下信息披露在發(fā)行公告中:
(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；
(2)所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均值，不包括最高報價部分；
(3)公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，不包括最高報價部分；
（4）線下投資者的詳細報價包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數(shù)量、發(fā)行價格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價格對應的線下投資者的超額認購倍數(shù)。
3、如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過四個值，或發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布投資風險特別公告，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。
4、申報價格不低于發(fā)行價格，未被刪除或認定為無效的，有效報價對應的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。有效報價的投資者數(shù)量不得少于10人；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停發(fā)行并公告，在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，在會后事項監(jiān)督要求的前提下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將重新啟動發(fā)行。
5、只有在初步詢價期間提供有效報價的投資者才能參與并必須參與線下認購。2024年12月5日，投資者名單及其相應的認購數(shù)量將參與發(fā)行價格及其確定過程(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。
五、線下網(wǎng)上認購
(一)線下認購
2024年12月6日(T日)9日線下認購:30-15:00。發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購。線下投資者在參與線下認購時，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，為其管理的有效報價配售對象輸入認購記錄。認購記錄中的認購價格為確定的發(fā)行價格，認購數(shù)量為初步詢價中的有效擬認購數(shù)量，不得超過線下認購數(shù)量的上限。
線下投資者在2024年12月6日(T日)參與線下認購時，無需為其管理的配售對象支付認購資金，并于2024年12月10日獲得初步配售(T+2日)繳納認購資金。
(二)網(wǎng)上認購
網(wǎng)上認購時間為2024年12月6日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上發(fā)行。持有深圳證券交易所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權限的國內(nèi)自然人、法人和其他機構（法律、法規(guī)禁止買方除外）可以參與在線認購。根據(jù)投資者持有的市值確定其在線認購金額，持有市值1萬元以上（含1萬元）深圳證券交易所非限制a股股份和非限制存托憑證市值投資者可參與新股認購，每5萬元市值可認購500股，不足5萬元不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過5500股，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2024年12月4日，投資者持有的市值(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值可同時用于2024年12月6日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市場價值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。
2024年12月6日(T日)網(wǎng)上投資者認購日不需要繳納認購款，2024年12月10日(T+2日)根據(jù)中標結果繳納認購資金。
參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。配售對象同時參與線下詢價和網(wǎng)上認購的，網(wǎng)上認購部分無效。
六、本次發(fā)行的回撥機制
(1)戰(zhàn)略配售回撥
1、如果發(fā)行價格超過四個值，國信資本將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；
2、2024年12月4日，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將是(T-2日)首先回撥線下發(fā)行；戰(zhàn)略配售回撥將于2024年12月5日回撥；(T-1)在發(fā)行公告中披露。如發(fā)生上述回撥，《發(fā)行公告》中披露的線下發(fā)行數(shù)量將相應增加至初始線下發(fā)行數(shù)量。
(二)線上線下回撥
2024年12月6日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認購:00同時結束。認購結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2024年12月6日（T日）啟動回撥機制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認購倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回撥機制的具體安排如下：
1、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認購，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)不超過50倍，則不啟動回撥機制；如果網(wǎng)上投資者的有效認購倍數(shù)超過50倍，且不超過100倍（含），則應從線下回撥至網(wǎng)上，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍，回撥率為公開發(fā)行股票數(shù)量的20%;原則上，回撥后無限期的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。上述公開發(fā)行股票的數(shù)量應當按照設定限售期的扣除證券的數(shù)量計算。線下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分比例限制而被限制的10%的股票不需要扣除。
2、如果網(wǎng)上認購不足，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者仍未能全額認購，將暫停發(fā)行；
3、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發(fā)行。
2024年12月9日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制(T+1日)在《浙江藍宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票及在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購及中簽率公告》中披露。
七、線下配售原則
發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標準。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售。
本次發(fā)行采用比例配售的方式進行線下配售。發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人完成回撥后，將按照以下原則配售線下投資者。
1、發(fā)起人（主承銷商）將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報價并參與線下認購分為以下兩類，同類線下投資者按比例配售：
(1)公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者為A類投資者，配售比例為RA;
(2)所有不屬于A類的線下投資者均為B類投資者，B類投資者配售比例為RB。
2、配售規(guī)則及配售比例的確定
發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)各種配售對象的配售比例，根據(jù)線下有效認購情況與RA有關≥RB配售，調(diào)整原則：
（1）優(yōu)先權不得低于回撥后線下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認購量不足以安排數(shù)量，則其有效認購將全額配售，其余部分可以配售給B類投資者；
(2)向A類投資者配售后，發(fā)起人(主承銷商)將向B類投資者配售，并確保A類投資者配售比例不低于B類，即RA≥RB;
如果初步配售后滿足上述要求，則不進行調(diào)整。
3、計算配售數(shù)量：
配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認購數(shù)×這種配售比例
發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標準獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實施配售過程中，每個配售對象的分配數(shù)量準確下降至1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認購數(shù)量最多的配售對象。當認購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股分配給最早的配售對象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間和申報編號為準）。超過配售對象的有效認購數(shù)量的，超過部分順序配售給下一個配售對象，直至配售完成。
如果離線有效認購總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實際認購數(shù)量直接配售。
若線下有效認購總量小于本次線下發(fā)行數(shù)量，則暫停發(fā)行。
4、線下比例限售
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
八、投資者支付
(1)線下投資者付款
2024年12月10日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結果公告》公布了線下初步配售結果，并公布了提供有效報價但未參與認購的投資者名單。2024年12月10日，在《線下發(fā)行初步配售結果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象需要(T+2日)8:30-16:認購資金應于2024年12月10日全額繳納認購資金(T+2日)16:00前到賬。
認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
線下投資者認購資金的銀行賬戶應當與在協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。線下投資者在辦理認購資金轉(zhuǎn)讓時，應在支付憑證備注欄注明認購對應的新股代碼。備注格式為：“B00199906WXFX301585”，未注明或備注信息錯誤將導致轉(zhuǎn)讓失敗。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
2024年12月12日，保薦人(主承銷商)(T+4日)發(fā)布的《浙江藍宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》(以下簡稱《發(fā)行結果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
有效報價線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
(二)網(wǎng)上投資者支付
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《網(wǎng)上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2024年12月10日(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。
(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的付款
2024年12月2日，國信資本將(T-4日前，認購資金將向保薦人(主承銷商)繳納。如果本次發(fā)行價格超過四個值，國信資本將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)起人相關子公司支付的認購資金低于最終分配的金額，發(fā)起人相關子公司將于2024年12月4日(T-2日前(含T-2日)足額繳納差額部分認購資金。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將首先返回線下發(fā)行。
中匯會計師事務所(特殊普通合伙)將審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認購資金的到達情況，并出具驗資報告。
九、投資者放棄認購部分股份處理
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購金而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。國信證券可能承擔的最大包銷責任是公開發(fā)行金額的30%，即600萬股。
具體情況請參閱《發(fā)行結果公告》，如線下、線上投資者未付款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
十、暫停發(fā)行
本次發(fā)行可因下列情形暫停：
(1)初步詢價結束后，報價不足10家的線下投資者；
(2)初步詢價結束后，排除最高報價部分后，有效報價投資者不足10人；
(3)初步查詢結束后，如果擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報價部分后剩余擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；
(4)發(fā)行價格未達到發(fā)行人預期或發(fā)行人與保薦人(主承銷商)就發(fā)行價格未達成協(xié)議；
(5)發(fā)行后不符合發(fā)行人選定的市場價值和財務指標上市標準的；
(六)保薦人相關子公司未按照《實施細則》及其承諾跟進投資的；
(7)線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；
(8)網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；
(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
(10)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
（11）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。
十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:浙江藍宇數(shù)碼科技有限公司
聯(lián)系地址：浙江省義烏市佛堂鎮(zhèn)601路
聯(lián)系人：屠寧
電話:0579-89905989
(二)保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
聯(lián)系地址：國信金融大廈125號，深圳市福田區(qū)福華一路
聯(lián)系人：資本市場部
電話:0755-22940052
發(fā)行人：浙江藍宇數(shù)碼科技有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
2024年11月28日
編輯：金杜
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