公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回價(jià)格：101.21元/張（包括當(dāng)期利息稅，即當(dāng)期第五年，年利率為1.80%），扣稅后贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、2024年11月6日，贖回條件滿足日：
3、贖回登記日:2024年12月10日
4、贖回日期：2024年12月11日
5、停止交易日:2024年12月6日
6、停止轉(zhuǎn)換日期：2024年12月11日
7、2024年12月16日，公司贖回資金到達(dá)中登公司賬戶日
8、2024年12月18日，投資者贖回款到賬日期
9、公司債券在最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)換的縮寫：Z統(tǒng)一可轉(zhuǎn)換債券
10、贖回類別：全部贖回
11、贖回完成后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“華通可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止轉(zhuǎn)換前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以避免因無法轉(zhuǎn)換股票而被迫贖回。
12、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2024年12月10日收盤后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”將被迫贖回，由于當(dāng)前“華通可轉(zhuǎn)換債券”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格和贖回價(jià)格差異較大，特別提醒持有人注意限期內(nèi)，如果投資者不及時(shí)轉(zhuǎn)換，可能面臨損失，請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。
浙江華通肉制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年11月6日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回華通可轉(zhuǎn)換債券的議案》。公司董事會(huì)決定行使“華通可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：
一、贖回概述
(一)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”基本情況
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)會(huì)”〔2020〕315號(hào)文審批，浙江華統(tǒng) 2020年4月10日，肉制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)向公眾公開發(fā)行550萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，總發(fā)行額5.50億元。深圳證券交易所“深證”〔2020〕346號(hào)文同意，公司5.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年5月8日起在深圳證券交易所上市，簡(jiǎn)稱“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“128106”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華通肉制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2020年10月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！叭A通可轉(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為15.12元/股。
1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的181萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從15.12元/股調(diào)整為15.07元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年5月15日起生效。
2、2020年7月1日，公司2019年權(quán)益分配完成。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從15.07元/股調(diào)整為9.39元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年7月1日起生效。
3、2021年3月，公司回購取消了8名不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象持有的67.84萬股限制性股票，但尚未解除限制。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從9.39元/股調(diào)整為9.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日，公司2020年權(quán)益分配完成。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從9.40元/股調(diào)整為9.37元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月30日起生效。
5、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)會(huì)”〔2022〕2022年8月1日，公司非公開發(fā)行1320萬股新股在深圳證券交易所上市。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從9.37元/股調(diào)整為8.85元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年8月1日起生效。
6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的656.40萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。由于限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經(jīng)計(jì)算，限制性股票上市后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格無需調(diào)整，轉(zhuǎn)換價(jià)格仍為8.85元/股。
7、2023年6月29日，公司2022年完成股權(quán)分配。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從8.85元/股調(diào)整為8.82元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月29日起生效。
8、2023年11月27日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的111.9萬股限制性股票的登記。由于本次授予的限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次限制性股票上市后，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格不需要調(diào)整，轉(zhuǎn)換價(jià)格仍為每股8.82元。
綜上所述，截至目前，公司“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.82元/股。
(二)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回
自2024年9月27日至2024年11月6日起，公司股票已達(dá)到連續(xù)30個(gè)交易日，至少15個(gè)交易日收盤價(jià)高于“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(即11.47元/股)，觸發(fā)了“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
(三)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款
根據(jù)《浙江華統(tǒng)肉制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)30個(gè)交易日至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)，或者本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元的，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
二、實(shí)施贖回安排
(一)贖回價(jià)格和贖回價(jià)格的確定依據(jù)
根據(jù)募集說明書中有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為101.21元/張(含息稅)。具體計(jì)算方法如下:
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日(2024年4月10日)到本計(jì)息年度贖回日(2024年12月11日)的實(shí)際日歷天數(shù)為245天(開頭不結(jié)尾)。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。
贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.21=101.21元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(2)贖回對(duì)象
所有在贖回登記日(2024年12月10日)收市后登記的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人。
(3)贖回程序及時(shí)間安排
1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露贖回提示公告，并通知“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回的相關(guān)事宜。
2、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”自2024年12月6日起停止交易。
3、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”自2024年12月11日起停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月11日是“中國可轉(zhuǎn)換債券”的贖回日期。公司將贖回所有在贖回登記日（2024年12月10日）收盤后登記的“中國可轉(zhuǎn)換債券”。贖回完成后，“中國可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。
5、2024年12月16日為發(fā)行人(公司)資金到達(dá)日(到達(dá)中登公司賬戶)，2024年12月18日為贖回款到達(dá)“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。屆時(shí)，“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶。
6、公司將在贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)換債券退市公告。
(四)其他事項(xiàng)
聯(lián)系部：公司證券部：
聯(lián)系電話：0579-89908661
聯(lián)系傳真：0579-89907387
3、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)交易“華通可轉(zhuǎn)換債券”。
經(jīng)公司自查，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在符合“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回條件前六個(gè)月內(nèi)無交易“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
1、“華通可轉(zhuǎn)換債券”持有人辦理轉(zhuǎn)換事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報(bào)轉(zhuǎn)換。具體轉(zhuǎn)換操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有人在申報(bào)前咨詢證券公司賬戶。
2、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的最小申報(bào)單位為1份，每份面額為100.0元，轉(zhuǎn)換成股份的最小申報(bào)單位為1份；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換數(shù)量合并計(jì)算?？赊D(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換債券余額不足。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日購買的可轉(zhuǎn)換債券可在當(dāng)日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換申報(bào)后的下一個(gè)交易日上市流通，享有與原股份相同的權(quán)益。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、2024年第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專題會(huì)議決議；
3、招商證券有限公司對(duì)浙江華統(tǒng)肉制品有限公司提前贖回“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的核實(shí)意見；
4、浙江華統(tǒng)肉制品有限公司國豪律師（杭州）事務(wù)所提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品有限公司董事會(huì)
2024年11月29日
編輯：金杜
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