(上接A10版)
有差異，線下投資者報(bào)價(jià)詳見本公告“附表：配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
(4)浙江藍(lán)宇數(shù)字科技有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(以下簡(jiǎn)稱“招股說(shuō)明書”)中披露的募集資金需求金額為5000元，212.55萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為23.95元/股，相應(yīng)融資規(guī)模為47.9萬(wàn)元，低于上述募集資金需求金額。
（5）本次發(fā)行遵循以市場(chǎng)為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。
發(fā)行價(jià)格不超過(guò)4個(gè)值，低值24.4100元/股。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與發(fā)行。
（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說(shuō)明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。
3、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股2000萬(wàn)股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。發(fā)行人發(fā)行的募集項(xiàng)目計(jì)劃所需資金為5000元，212.55萬(wàn)元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格23.95元/股，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為47900.00萬(wàn)元。扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約6278.58萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為41621.42萬(wàn)元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成)。本次發(fā)行存在因籌集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加而對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力和股東長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
4、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價(jià)下跌，給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
重要提示
1、藍(lán)宇首次公開發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)（中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可證[2024]1148號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“藍(lán)宇股份”，股票代碼為“301585”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和線下認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年)，藍(lán)宇股份所屬行業(yè)為“C26” 化工原料及化工制品制造業(yè)”。
2、發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行新股數(shù)量為2000萬(wàn)股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，總股本為8000萬(wàn)股。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。發(fā)行價(jià)格不超過(guò)四個(gè)值，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資，發(fā)起人相關(guān)子公司最初參與后續(xù)投資的股票數(shù)量將全部返還線下發(fā)行。
最后，本次發(fā)行沒(méi)有針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售。初始戰(zhàn)略配售股與最終戰(zhàn)略配售股之間的差額為100萬(wàn)股，并在線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1430萬(wàn)股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為570萬(wàn)股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行數(shù)量的28.50%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為2000萬(wàn)股，線上和線下發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2024年12月2日進(jìn)行(T-4日)完成。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為23.95元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)16.46倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算);
(2)15.50倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(3)21.95倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);
(4)20.67倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
4、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2024年12月6日(T日)，任何配售對(duì)象只能選擇線下發(fā)行或線上發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
(1)線下認(rèn)購(gòu)
線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2024年12月6日(T日):30-15:00。
網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)，才能參與線下認(rèn)購(gòu)。線下投資者應(yīng)通過(guò)線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入所有參與認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)單信息，包括發(fā)行公告中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量和其他信息。認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格23.95元/股。認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量”。2024年12月10日，投資者在參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)款。
所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”，都不得再參與在線認(rèn)購(gòu)。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購(gòu)，在線認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。
配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)。因配售對(duì)象信息填寫與注冊(cè)信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。
發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果發(fā)起人(主承銷商)拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止性情況，發(fā)起人(主承銷商)將拒絕配售。
(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)
網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2024年12月6日(T日):15-11:30、13:00-15:00。
2024年12月6日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2024年12月4日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限制a股或非限制存托憑證市值的投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過(guò)交易系統(tǒng)購(gòu)買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開設(shè)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。
根據(jù)2024年12月4日投資者持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱“市值”)，投資者確定其網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額，市值超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的投資者可參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)5500股，不得超過(guò)按市值計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額上限。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理認(rèn)購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)認(rèn)購(gòu)上限的新股認(rèn)購(gòu)委托視為無(wú)效委托，自動(dòng)撤銷。
在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購(gòu)買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。一經(jīng)申報(bào)，不得撤銷訂單。
投資者只能使用一個(gè)證券賬戶，參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。
5、線下投資者支付
2024年12月10日，在《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對(duì)象需要(T+2日)8:30-16:2024年12月10日，全額繳納認(rèn)購(gòu)資金(T+2日)16:00前到賬。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。
2024年12月12日，保薦人(主承銷商)(T+4日)發(fā)布的《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
6、網(wǎng)上投資者支付
2024年12月10日，投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)按照(T+2日)公告《網(wǎng)上彩票簽名》網(wǎng)上投資者在履行支付義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。2024年12月10日(T+2)日末，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
7、2024年12月6日(T日)15日，本次線下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況，決定是否在2024年12月6日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見本公告的“2、（5）回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。
9、本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2024年11月28日(T-6日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.chinadaily.com.cn)招股說(shuō)明書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，投資者應(yīng)承擔(dān)可能的投資風(fēng)險(xiǎn)。
10、本次發(fā)行的股票上市將另行公布。本次發(fā)行的其他事宜將及時(shí)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布。請(qǐng)注意。
釋 義
在本公告中，除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱具有以下含義：
一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)
(1)初步查詢和驗(yàn)證
2024年12月2日(T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截至2024年12月2日(T-4日)15:00、發(fā)起人（主承銷商）通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)收到269家線下投資者管理的6041個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為19.50元/股-29.80元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4076920萬(wàn)股，相應(yīng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2.850.99倍。所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)詳見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
(二)消除無(wú)效報(bào)價(jià)
經(jīng)廣東廣和律師事務(wù)所及保薦人（主承銷商）核實(shí)，17名投資者管理的75個(gè)配售對(duì)象為《管理辦法》禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述相關(guān)配售對(duì)象提交的報(bào)價(jià)已確定為無(wú)效報(bào)價(jià)，共有17名投資者管理的75名配售對(duì)象（其中15名投資者管理的部分配售對(duì)象報(bào)價(jià)有效，實(shí)際排除2名投資者），相應(yīng)排除的認(rèn)購(gòu)總額為51470萬(wàn)股。具體名單見“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)”的部分。
排除上述無(wú)效認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)后，共有267家線下投資者管理的5966個(gè)配售對(duì)象，符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報(bào)價(jià)范圍為19.50元/股-29.80元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4025450萬(wàn)股。
(3)消除最高報(bào)價(jià)部分
1、剔除情況
根據(jù)消除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除部分為排除無(wú)效報(bào)價(jià)后所有線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的1%。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。
其中，取消所有擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于25.37元/股的配售對(duì)象；所有擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為25.37元/股，且認(rèn)購(gòu)金額小于700萬(wàn)股的配售對(duì)象均予以取消；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為25.37元/股，認(rèn)購(gòu)金額等于700萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為1400萬(wàn)股:55:19:部分淘汰594的配售對(duì)象。上述擬認(rèn)購(gòu)股份總額為40780萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)股份總額的1.0131%，為4025450萬(wàn)股。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。
具體消除請(qǐng)參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。
共有9個(gè)投資者管理的63個(gè)配售對(duì)象(其中一個(gè)投資者管理的部分配售對(duì)象報(bào)價(jià)有效，實(shí)際上排除了8個(gè)投資者)。
2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況
排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者259人，配售對(duì)象5903人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)總額為3984670萬(wàn)股，整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2786.48倍。
排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱、證券賬戶、配售對(duì)象名稱、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，請(qǐng)參見附表中的“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：
(四)確定發(fā)行價(jià)格
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)在排除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為23.95元/股，綜合發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素。
本發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
(1)16.46倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(2)15.50倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(3)21.95倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);
(4)20.67倍(每股收益除以本次發(fā)行后的總股本，按照2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算)。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)“四個(gè)值”。
發(fā)行人為國(guó)內(nèi)企業(yè)，無(wú)表決權(quán)差異安排。根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，發(fā)行人2022年和2023年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為7、210.02萬(wàn)元、8、729.84萬(wàn)元，累計(jì)為15、939.86萬(wàn)元。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第2.1.第二條第(一)款上市標(biāo)準(zhǔn):“過(guò)去兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于1億元，過(guò)去一年凈利潤(rùn)不低于6000萬(wàn)元”。
?。?）投資者確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)的過(guò)程
1、確定發(fā)行價(jià)格的過(guò)程
排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為23.95元/股。
2、投資者對(duì)有效報(bào)價(jià)的確定
在初步查詢中，有27名線下投資者管理的461個(gè)配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格，相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為315880萬(wàn)股。詳見附表“初步查詢報(bào)價(jià)”中標(biāo)注的“低價(jià)未入圍”配售對(duì)象。
因此，本次線下發(fā)行有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為232家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為 542個(gè)，有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為368790萬(wàn)股。具體報(bào)價(jià)信息見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中注明的“有效報(bào)價(jià)”配售對(duì)象。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須按發(fā)行價(jià)參與線下認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金。
發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。
(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較
根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年)，藍(lán)宇所屬行業(yè)為化工原料及化工制品制造業(yè)(C26)。截至2024年12月2日(T-4日)，上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為22.92倍，平均滾動(dòng)市盈率為23.28倍。
截至2024年12月2日(T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:
截至2024年12月2日，數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind信息(T-4日)(GMT+8)
注1:如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；
注2:扣除前后靜態(tài)市盈率=T-4日股票收盤價(jià)/(扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/總股本(2024年12月2日);
注3:扣除前后滾動(dòng)市盈率=T-4日股票收盤價(jià)/(2023年10-12月和2024年1-9月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/總股本(2024年12月2日);
注4:招股說(shuō)明書中列出的可比公司為色如丹、天威新材、納爾股份，由于色如丹IPO終止，天威新材尚未上市，無(wú)參考資料。
2023年扣除非經(jīng)常性損益前后相應(yīng)的23.95元/股發(fā)行人靜態(tài)市盈率為21.95倍，低于中證指數(shù)有限公司2024年12月2日(T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為22.92倍，歸母凈利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率為28.75倍，低于同行業(yè)可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后的平均靜態(tài)市盈率。
在過(guò)去四個(gè)季度，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸屬于母親的凈利潤(rùn)稀釋后，滾動(dòng)市盈率為18.99倍，低于2024年12月2日的中國(guó)證券指數(shù)有限公司(T-4日)近一個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均滾動(dòng)市盈率為23.28倍，低于同行業(yè)可比公司近四個(gè)季度扣除非經(jīng)常性損益前后平均滾動(dòng)市盈率的21.51倍。但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。
二、本次發(fā)行的基本情況
(1)股票類型
本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的新股數(shù)量2.000萬(wàn)股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為8000萬(wàn)股。
對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)四個(gè)值，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資，發(fā)起人相關(guān)子公司最初參與后續(xù)投資的股票數(shù)量將返還線下發(fā)行。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。100萬(wàn)股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1430萬(wàn)股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為570萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.50%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為2000萬(wàn)股，線上和線下發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)回調(diào)情況確定。
(三)發(fā)行價(jià)格
根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為23.95元/股。
(四)籌集資金
如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為47900.00萬(wàn)元，扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約6278.58萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為41621.42萬(wàn)元(如有尾數(shù)差異，則為四舍五入造成)。
(五)回?fù)軝C(jī)制
2024年12月6日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況，決定是否在2024年12月6日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
(1)最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額(如有)首先返回線下發(fā)行；
?。?）網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過(guò)50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍且不超過(guò)100倍（含）的，從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;初步有效的網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，回?fù)鼙壤秊楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%;原則上，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，無(wú)限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;10%的線下投資者因線下發(fā)行比例限制而被限制的股份計(jì)入上述回?fù)芎鬅o(wú)限期的線下發(fā)行數(shù)量。
(下轉(zhuǎn)A12版)
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)