(上接A14版)
發(fā)行人自成立以來，一直致力于核心業(yè)務(wù)的技術(shù)研發(fā)，建立了材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)線自動(dòng)化等技術(shù)體系，掌握了多項(xiàng)核心專有技術(shù)，建立了完整的研發(fā)體系，形成了良好的研發(fā)機(jī)制。
發(fā)行人持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，積累經(jīng)驗(yàn)，逐步擴(kuò)展制造鏈，掌握層壓貼合技術(shù)、膜濺涂技術(shù)、黃光微影技術(shù)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)，在低電阻合金材料開發(fā)方面取得進(jìn)展，基于對生產(chǎn)過程自動(dòng)化開發(fā)的深刻理解，建立完整、協(xié)同、通用的制造體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高質(zhì)量、精益生產(chǎn)。
憑借卓越的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力，發(fā)行人被評為“高新技術(shù)企業(yè)”、“蘇州市企業(yè)技術(shù)中心”、“廣東省貼片精密無源器件(鈞)工程技術(shù)研究中心”、“江門市工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省特新中小企業(yè)”和“廣東省特新中小企業(yè)”。
截至2024年6月30日，發(fā)行人共有R&D人員108人，占員工總數(shù)的9.72%。技術(shù)骨干在相關(guān)行業(yè)有多年的工作經(jīng)驗(yàn)，在工藝設(shè)計(jì)和R&D有豐富的經(jīng)驗(yàn)。發(fā)行人建立健全科學(xué)的績效考核和激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)R&D設(shè)計(jì)師積極自主創(chuàng)新，促進(jìn)科技成果向商業(yè)應(yīng)用的轉(zhuǎn)化。此外，發(fā)行人還授予核心技術(shù)人員股權(quán)，以激發(fā)核心技術(shù)人員的積極性，保證核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性。
發(fā)行人在電流感知精密電阻和熔斷器領(lǐng)域擁有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，并形成了相關(guān)專利。截至2024年9月20日，發(fā)行人擁有發(fā)明專利114項(xiàng)專利。
⑤生產(chǎn)工藝：生產(chǎn)制造工藝體系完善，自動(dòng)化生產(chǎn)能力行業(yè)領(lǐng)先
發(fā)行人通過多年的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)改造升級，建立了完善的生產(chǎn)制造工藝體系。特別是在電流感應(yīng)精密電阻的制造方面，發(fā)行人通過曝光、顯影、蝕刻、退膜、掛鍍等工藝流程，完成了電阻調(diào)節(jié)、成型、測試和交付給客戶。發(fā)行人具有蝕刻工藝（黃光微影工藝）生產(chǎn)電流感應(yīng)精密電阻的能力。與其他工藝相比，蝕刻工藝的優(yōu)點(diǎn)是精度更高，更適合生產(chǎn)微電阻，產(chǎn)品溫度系數(shù)更低。此外，電鍍鏈接屬于電鍍工藝
通過多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)行人不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)過程中的自動(dòng)化生產(chǎn)水平，降低人力，提高產(chǎn)品一致性。在生產(chǎn)自動(dòng)化方面，發(fā)行人掌握了生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化集成、保險(xiǎn)絲高適應(yīng)性自動(dòng)加工包裝設(shè)備、安全方便的自動(dòng)保險(xiǎn)絲加工生產(chǎn)工藝等技術(shù)。發(fā)行人通過生產(chǎn)自動(dòng)化能力，保持了較高的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
2023年扣除非經(jīng)常性損益前后，歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為32.82倍，低于中證指數(shù)有限公司2024年12月24日(T-4日)“C39”發(fā)布 計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)上個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為40.40倍；2023年母公司股東凈利潤平均靜態(tài)市盈率為38.78倍，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。
（2）根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格，提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為258人，管理的配售對象數(shù)量為5670人，占無效報(bào)價(jià)后所有配售對象總數(shù)的96.33%;相應(yīng)的有效認(rèn)購總額為1059540.00萬股，占無效報(bào)價(jià)消除后擬認(rèn)購總額的96.28%。相應(yīng)的有效認(rèn)購倍數(shù)是戰(zhàn)略配售回?fù)芎缶W(wǎng)上線下回?fù)芮俺跏及l(fā)行規(guī)模的2.20.66倍。
（3）請注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見本公告附表中的“配售對象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
（4）《鈞踝電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股意向書》（以下簡稱《招股意向書》）披露的募集資金需求金額為11274.98萬元。本次發(fā)行價(jià)格為10.40元/股，對應(yīng)募集資金總額為6933.37萬元?？鄢l(fā)行費(fèi)用約7388.04萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為61945.33萬元（如果存在尾數(shù)差異，則是四舍五入造成的），低于上述募集資金需求金額。
（5）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。排除最高報(bào)價(jià)后，公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值為10.7萬元/股。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與發(fā)行。
（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目投機(jī)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和贊助商（主承銷商）都不能保證股票上市后不會(huì)低于發(fā)行價(jià)格。新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。
2、根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定，新股公開發(fā)行66.6.6700萬股，全部發(fā)行為新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人預(yù)計(jì)將使用募集資金11274.98萬元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格10.40元/股，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為6933.37萬元。扣除發(fā)行費(fèi)用約738.04萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額約為61、945.33萬元（如尾數(shù)差異，四舍五入）。本次發(fā)行存在因募集資金而導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加的風(fēng)險(xiǎn)，對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤水平和股東的長期利益產(chǎn)生重要影響。
3、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降、股價(jià)下跌，給投資者帶來投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
重要提示
1、鈞踝電子首次公開發(fā)行人民幣普通股（a股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)審議通過，中國證監(jiān)會(huì)同意注冊（中國證監(jiān)會(huì)許可證）〔2024〕1487號)。本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股，發(fā)行的所有股份均為新股。發(fā)行人股票簡稱“君威電子”，股票代碼為“301458”，也用于本次發(fā)行的初步查詢和線上線下認(rèn)購。發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
2、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行新股66.6.6700萬股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.000%，全部發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。公開發(fā)行后，總股本為266.6.6700萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售金額為1000.005萬股，占本次發(fā)行金額的15.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者是發(fā)行人高級管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為211.5384萬股，占本次發(fā)行總額的3.17%。788.4621萬股初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為475.1316萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的73.66%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為1.7萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的26.34%。最終線下線上發(fā)行總額為6.455.1316萬股，線上線下最終發(fā)行量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2024年12月24日進(jìn)行(T-4日)完成。根據(jù)初步詢價(jià)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求、有效認(rèn)購倍數(shù)、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為10.40元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為:
(1)24.61倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(2)23.13倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(3)32.82倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);
(4)30.84倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
4、本次發(fā)行的離線和在線認(rèn)購日為2024年12月30日（T日），任何配售對象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購。參與本次初步調(diào)查的配售對象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與在線認(rèn)購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。
(1)線下認(rèn)購
2024年12月30日(T日):30-15:00。
線下投資者管理的配售對象只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)，才能參與線下認(rèn)購。線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入所有參與認(rèn)購的配售對象的認(rèn)購單信息，包括《發(fā)行公告》中主承銷商規(guī)定的認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量等信息。認(rèn)購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格10.40元/股。認(rèn)購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的“擬認(rèn)購數(shù)量”。投資者在參與線下認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金，并在T+2日獲得配置后支付認(rèn)購資金。
所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否為“有效報(bào)價(jià)”，都不得再參與在線認(rèn)購。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。
配售對象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對象信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息為準(zhǔn)。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。
發(fā)起人（主承銷商）將進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理配售對象是否禁止，投資者應(yīng)按照主承銷商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。廣東華商律師事務(wù)所將對其進(jìn)行配售本次線下發(fā)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見。
(2)網(wǎng)上認(rèn)購
網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2024年12月30日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
2024年12月30日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2024年12月26日(T-2日）在前20個(gè)交易日（包括T-2日），持有深圳市場非限制性a股或非限制性存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求禁止的除外）可以通過交易系統(tǒng)購買本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需要根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理辦法》（國家法律法規(guī)禁止的除外）開通創(chuàng)業(yè)板市場交易。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得委托證券公司認(rèn)購新股。
投資者根據(jù)其在深圳市場持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其在線認(rèn)購金額。2024年12月26日，根據(jù)投資者(T-2天）前20個(gè)交易日（含T-2天）的日均市值計(jì)算。證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均市值。只有市值超過1萬元（含1萬元）的投資者才能參與新股認(rèn)購。每5000元的市值可以認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購單位，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購數(shù)量不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股票數(shù)量的千分之一，即不得超過17000股。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將視為無效委托，自動(dòng)撤銷超過網(wǎng)上認(rèn)購上限的新股認(rèn)購委托。
在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。一經(jīng)申報(bào)，不得撤銷訂單。
投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，中國結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一個(gè)市值證券賬戶認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購無效。如果每只新股發(fā)行，每個(gè)證券賬戶只能認(rèn)購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認(rèn)購，中國結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購。投資者多次托管同一證券賬戶的，其市場價(jià)值合并計(jì)算。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，應(yīng)當(dāng)計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市場價(jià)值。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則是證券賬戶注冊信息中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-2日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。
5、線下投資者支付
2025年1月2日(T+2日)當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的初步配售數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，全額支付新股認(rèn)購資金，確保認(rèn)購資金16:00前到賬。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
2025年1月6日，保薦人(主承銷商)將(T+4日)公布的《鈞踝電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了線上線下投資者未支付的金額和保薦人(主承銷商)的承銷比例，并公布了列表，重點(diǎn)關(guān)注已初步配售但未全額支付的線下投資者。
提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線下投資者或其管理的配售對象在證券交易所股票市場各部門的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。在配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
6、網(wǎng)上投資者支付
網(wǎng)上投資者申購新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上中獎(jiǎng)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2025年1月2日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計(jì)算。
7、2024年12月30日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)認(rèn)購的總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請參見本公告中的“二、（六）回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。
9、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀2024年12月20日(T-6日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;證券日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國日報(bào)網(wǎng)站cn.chinadaily.com.cn)招股說明書全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
10、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》將對本次發(fā)行股票的上市及其他事項(xiàng)進(jìn)行介紹、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)、中國日報(bào)網(wǎng)、巨潮信息網(wǎng)及時(shí)公布。請注意。
釋義
除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：
一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)
(一)初步詢價(jià)的總體情況
2024年12月24日(T-4日)本次發(fā)行的初步詢價(jià)日期。截至2024年12月24日。(T-4日)15:00.保薦人(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，共收到283家線下投資者管理的5912家配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為10.00元/股-15.20元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為11,001,480.00萬股，認(rèn)購倍數(shù)為線下初始發(fā)行規(guī)模的2773.48倍。所有配售對象的報(bào)價(jià)見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
(二)消除無效報(bào)價(jià)
經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所和贊助商（主承銷商）核實(shí)，投資者管理的配售對象未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效的驗(yàn)證材料，6名投資者管理的25個(gè)配售對象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方，無配售對象的認(rèn)購金額超過備案材料中提交的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模。上述7名線下投資者管理的26個(gè)配售對象的報(bào)價(jià)已確定為無效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的申報(bào)金額為3300000股，無效報(bào)價(jià)部分不計(jì)入有效申報(bào)總額。
上述相關(guān)配售對象提交的報(bào)價(jià)已確定為無效報(bào)價(jià)。未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效驗(yàn)證材料的投資者，見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無效1”的部分，禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無效2”的部分。
排除上述無效認(rèn)購報(bào)價(jià)后，共有283家線下投資者管理的586個(gè)配售對象，符合《初步詢價(jià)推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報(bào)價(jià)范圍為10.00元/股-15.20元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為10.968.0.00萬股，認(rèn)購倍數(shù)為線下初始發(fā)行規(guī)模的2.765.06倍。
(三)消除最高報(bào)價(jià)
排除上述無效報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)排除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，根據(jù)擬認(rèn)購價(jià)格，將所有合格配售對象的報(bào)價(jià)從高到低，根據(jù)配售對象的擬認(rèn)購數(shù)量從小到大，根據(jù)認(rèn)購時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從后到先，同一擬認(rèn)購價(jià)格，同一擬認(rèn)購數(shù)量，同一認(rèn)購時(shí)間，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對象順序從后到前，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除部分為所有線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬排除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致后，取消所有擬認(rèn)購價(jià)格高于11.69元/股(不含11.69元/股)的配售對象；2024年12月24日13日，擬認(rèn)購價(jià)格為11.69元/股，擬認(rèn)購數(shù)量為2000萬股，系統(tǒng)提交時(shí)間相同。:36:00:在367個(gè)配售對象中，26個(gè)配售對象按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的順序從后到前刪除。在上述過程中，共有60個(gè)配售對象被淘汰，擬認(rèn)購總額為1100060000股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的100084%，968090.00萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購。具體淘汰請參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注的“高價(jià)淘汰”部分。
排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者270人，配售對象5826人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購總額為1000000股，857股，490.00萬股，整體認(rèn)購倍數(shù)為線下初始發(fā)行規(guī)模的2.737.18倍，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始發(fā)行規(guī)模的2.283.32倍。
排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱、證券賬戶、配售對象名稱、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請參見附表中的“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。
排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：
(4)確定發(fā)行價(jià)格
根據(jù)初步詢價(jià)，發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比上市公司的估值水平、市場狀況、募集資金需求、有效認(rèn)購倍數(shù)、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為10.40元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：
(1)24.61倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(2)23.13倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(3)32.82倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);
(4)30.84倍(每股收益為202根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)師事務(wù)所在三年內(nèi)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算）。
本次確定的發(fā)行價(jià)格不得超過線下投資者排除最高報(bào)價(jià)后所有報(bào)價(jià)的中值和加權(quán)平均值，排除最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者基金的中值和加權(quán)平均值。
根據(jù)《關(guān)于發(fā)布的》〈深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年修訂)〉通知(深圳證券交易所)〔2024〕340號)規(guī)定的新舊規(guī)則適用銜接安排，本次發(fā)行適用《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》。
發(fā)行價(jià)格確定后，發(fā)行人上市時(shí)市值約為27.73億元。2022年和2023年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8504.82萬元、8451.37萬元，近兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤為16956.19萬元，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》第2.1.上市標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的“(一)近兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤不低于5萬元”。
(下轉(zhuǎn)A16版)
編輯：金杜
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