鈞扭電子科技有限公司(以下簡稱“鈞扭電子”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準，并已經中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準注冊(中國證監(jiān)會許可證〔2024〕1487號)。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“發(fā)起人（主承銷商）”或“主承銷商”）協(xié)商確定發(fā)行價格為10.40元/股，發(fā)行股份數(shù)量為666.6700萬股。發(fā)行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)和加權平均值，因此發(fā)起人相關子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行采用針對參與戰(zhàn)略配售的投資者進行定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結合。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據最終確定的發(fā)行價格，參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃(以下簡稱“君威電子員工資產管理計劃”)，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為211.5384萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的3.17%。
在戰(zhàn)略配售回撥和線上線下回撥機制啟動之前，線下初始發(fā)行量為4755.1316萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的73.66%;網上初始發(fā)行量為1.7萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的26.34%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為6.455.1316萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量根據線上線下回撥確定。
2024年12月30日(T日)，發(fā)行人利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價，初步發(fā)行了1.7萬股“鈞扭電子”a股。
2025年1月2日，請關注本次發(fā)行的發(fā)行流程、支付等環(huán)節(jié)。(T+2日)及時履行支付義務:
1、線下分配投資者應于2025年1月2日根據最終確定的發(fā)行價格和初步分配數(shù)量，在創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并在線下發(fā)行初步分配結果公告。(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規(guī)定時間內足額到達。未在規(guī)定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
網上投資者申購新股中標后，應按照《關于君威電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上彩票中標結果的公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2025年1月2日(T+2日)日終新股認購資金充足，投資者資金轉移應遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在戰(zhàn)略配售方面，鈞踝電子員工資管理計劃本次配售的證券持有期為發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起12個月。限售期自本次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于減持配售股份的相關規(guī)定。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）應將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。線下投資者或其管理的配售對象在證券交易所股票市場各部門的違規(guī)數(shù)量合并計算。配售對象不得參與線下查詢和配售業(yè)務，不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務；線下投資者不得參與線下查詢和配售業(yè)務，不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
網上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數(shù)，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計算。
一、網上認購情況
根據深圳證券交易所提供的數(shù)據，主承銷商統(tǒng)計了網上發(fā)行的有效認購情況。本次網上定價發(fā)行的有效認購戶數(shù)為11、886、115戶，有效認購股數(shù)為133、283、258、500股?？倲?shù)為266、566、517個，起始號為00000001，截止號為0002656517。
二、二。實施回撥機制、發(fā)行結構和網上發(fā)行成功率
根據《君威電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即 1.291.0500萬股)從線下回撥到線上。回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行數(shù)量為 3.464.0816萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的53.66%，網上最終發(fā)行數(shù)量為2.991.0500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的46.34%?；負芎?，網上發(fā)行中獎率為0.02413031%，有效認購率為4.456.06922倍。
三、網上抽簽抽簽
2024年12月31日，發(fā)行人和主承銷商定于2024年(T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室抽簽，2025年1月2日(T+2日，《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網(www.jjckb.cn)、中國金融新聞網(www.financialnews.com.cn)、中國日報網(cn.chinadaily.com.cn)以及超潮信息網(www.cninfo.com.cn)網上彩票中獎結果公布。
發(fā)行人：君威電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年12月31日
編輯：金杜
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