特別提示
浙江藍(lán)宇數(shù)字科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)宇”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過2000萬股普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)會(huì)許可[2024]號(hào)。1148)。
本次發(fā)行采用向符合條件的投資者線下詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和向持有深圳市場(chǎng)非限制性a股或非限制性存托憑證市值的公眾投資者線上定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）國(guó)信證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為2000萬股，發(fā)行價(jià)格為23.95元/股。
發(fā)行價(jià)格不得超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。100萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1430萬股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為570萬股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行數(shù)量的28.50%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為2000萬股，線上和線下發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。
根據(jù)《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(400萬股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，因?yàn)榫W(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為10093.97588倍，高于100倍?；?fù)芎螅€下最終發(fā)行數(shù)量為1030萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，占發(fā)行總量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為970萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的48.50%。回?fù)芎?，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0168591089%。
請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2024年12月10日(T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：
1、2024年12月10日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(T+2日)16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象分配的新股全部無效。如果同一天發(fā)行多只新股時(shí)出現(xiàn)上述情況，所有配售對(duì)象均無效。如果不同配售對(duì)象共享銀行賬戶，如果認(rèn)購(gòu)資金不足，共享銀行賬戶的配售對(duì)象分配的新股全部無效。如果線下投資者每天分配多只新股，請(qǐng)根據(jù)每只新股分別支付。
離線投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限制，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配置股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限制期。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票可以自深圳證券交易所上市交易之日起無限期流通；10%的股票限制期為6個(gè)月，限制期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)少于公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者全額認(rèn)購(gòu)或者初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)數(shù)量合并計(jì)算。配售對(duì)象列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者發(fā)出支付通知。
一、戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
發(fā)行價(jià)格不得超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。100萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。
二、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳證券交易所）〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2024〕237)等相關(guān)規(guī)定，發(fā)起人(主承銷商)對(duì)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，發(fā)起人(主承銷商)做出以下統(tǒng)計(jì):
線下認(rèn)購(gòu)已于2024年12月6日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的232名線下投資者管理的542名有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為368790萬股。
(二)線下初步配售結(jié)果
根據(jù)《浙江藍(lán)宇數(shù)字科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡(jiǎn)稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對(duì)線下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，各類線下投資者的有效認(rèn)購(gòu)和初步配售如下表所示：
注意：如果總數(shù)與每個(gè)子項(xiàng)的數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則是四舍五入造成的。
其中，余股1797股按照《初步詢價(jià)推廣公告》中的線下配售原則分配給“新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司”管理的配售對(duì)象“新疆前海聯(lián)合泳龍靈活配置混合型證券投資基金”。
上述配售安排和結(jié)果符合《初步詢價(jià)推廣公告》公布的配售原則。最終配售對(duì)象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對(duì)本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商):國(guó)信證券有限公司
聯(lián)系電話:0755-22940052
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司
保薦人(主承銷商):國(guó)信證券有限公司
2024年12月10日
編輯：金杜
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