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網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日2024年11月4日(T-4日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作。
保薦人(主承銷商)已根據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排”。只有符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的,須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果,保薦人(主承銷商)將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效,并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。
參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過招商證券IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)系統(tǒng)(https://issue.cmschina.com/ipos)在線完成相關(guān)信息錄入及核查材料上傳工作。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。
提請(qǐng)投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價(jià)結(jié)束后及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,并要求網(wǎng)下投資者提供相關(guān)核查文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。
5、本次發(fā)行,發(fā)行人將進(jìn)行網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2024年11月7日(T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2024年11月6日(T-2日)刊登的《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。
6、網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小單位為0.01元;單個(gè)配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低申報(bào)數(shù)量為50萬股,申報(bào)數(shù)量超過50萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且不得超過450萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為450萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.21%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理,審慎合理確定申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是否超過其提供給保薦人(主承銷商)及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填報(bào)的《招股意向書》刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2024年9月30日)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,應(yīng)以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2024年10月29日,T-8日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。如申購(gòu)規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià)。
7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2024年11月7日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。
8、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象,無論是否有效報(bào)價(jià),均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下申購(gòu),但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。
9、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
10、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售原則及方式”。2024年11月12日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金
11、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮本次發(fā)行情況、市場(chǎng)溝通情況等,本次發(fā)行將不采用超額配售選擇權(quán)。
12、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2024年10月31日(T-6日)登載于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。
一、本次發(fā)行的基本情況
(一)發(fā)行方式
1、壹連科技首次公開發(fā)行1,633.0000萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2024〕1107號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“壹連科技”,股票代碼為“301631”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上申購(gòu)。
2、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施;初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及保薦人相關(guān)子公司跟投(或有)以及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,本次參與跟投主體為招商證券投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商投資”)。
4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者,包括經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。
5、廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。
(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排
本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開發(fā)行新股(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行新股”)1,633.0000萬股。全部為公開發(fā)行新股,本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。
(三)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售
1、本次擬公開發(fā)行股票為1,633.0000萬股,本次發(fā)行后公司總股本為6,529.6129萬股,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.01%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。
2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為326.60萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00%,即163.30萬股,且認(rèn)購(gòu)金額不超過11,930萬元;保薦人相關(guān)子公司初始跟投數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,即81.65萬股(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售);其他參與戰(zhàn)略配售的投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過7,000萬元。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”中的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>
3、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為914.50萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為391.90萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定,并將在T+1日公告的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。
(四)初步詢價(jià)時(shí)間
本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2024年11月5日(T-3日)的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者可使用CA證書登錄深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)。在上述時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià),自行確定擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)的,須按照規(guī)定通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(五)網(wǎng)下投資者資格
保薦人(主承銷商)已根據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”。
只有符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的,須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦人(主承銷商)將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其設(shè)定為無效,并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。
提請(qǐng)投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價(jià)結(jié)束后及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,并要求網(wǎng)下投資者提供相關(guān)核查文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。
網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方,確保不參加與保薦人(主承銷商)和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與保薦人(主承銷商)和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
(六)定價(jià)方式
本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長(zhǎng)性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。
(七)限售期安排
本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。
參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過招商證券IPO項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)系統(tǒng)(https://issue.cmschina.com/ipos)在線完成相關(guān)信息錄入及核查材料上傳工作。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。
(八)本次發(fā)行重要時(shí)間安排
1、發(fā)行時(shí)間安排
注:
1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日;
2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程;
3、若本次發(fā)行價(jià)格超出《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。且保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售實(shí)施跟投;
4、若本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn);
5、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
2、路演推介安排
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2024年11月7日(T-1日)安排網(wǎng)上路演回答投資者的問題,回答內(nèi)容嚴(yán)格界定在《招股意向書》及其他公開資料范圍內(nèi),具體信息請(qǐng)參閱2024年11月6日(T-2日)刊登的《網(wǎng)上路演公告》。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2024年10月31日(T-6日)至2024年11月4日(T-4日)期間,向符合要求的網(wǎng)下投資者通過現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻的方式進(jìn)行網(wǎng)下推介,路演推介內(nèi)容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格作出預(yù)測(cè)。
網(wǎng)下路演推介階段,除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、符合要求的網(wǎng)下投資者及見證律師以外的人員不得參與網(wǎng)下路演。保薦人(主承銷商)對(duì)面向兩家及兩家以上投資者的路演推介過程進(jìn)行全程錄音;對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一路演推介的,記錄路演推介的時(shí)間、地點(diǎn)、雙方參與人及主要內(nèi)容等,并存檔備查。本次網(wǎng)下路演推介不向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等。推介的具體安排如下:
二、戰(zhàn)略配售
(一)本次戰(zhàn)略配售的總體安排
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為326.60萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00%,即163.30萬股,且認(rèn)購(gòu)金額不超過11,930萬元;保薦人相關(guān)子公司初始跟投數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,即81.65萬股(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售);其他參與戰(zhàn)略配售的投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過7,000萬元。
最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量將于2024年11月6日(T-2日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果確定發(fā)行價(jià)格后確定。
本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售情況將在2024年11月12日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露。
(二)發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃
1、投資主體
本次發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為招商資管壹連科技員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃”)。
2、參與規(guī)模和具體數(shù)量
壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%,即不超過163.30萬股,且認(rèn)購(gòu)金額不超過11,930萬元。具體情況如下:
具體名稱:招商資管壹連科技員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
設(shè)立時(shí)間:2024年9月25日
備案日期:2024年9月25日
備案編碼:SAPN67
募集資金規(guī)模:11,930萬元
認(rèn)購(gòu)資金規(guī)模:11,930萬元
管理人:招商證券資產(chǎn)管理有限公司
實(shí)際支配主體:招商證券資產(chǎn)管理有限公司。實(shí)際支配主體非發(fā)行人高級(jí)管理人員及核心員工。
壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃參與人姓名、職務(wù)、認(rèn)購(gòu)金額及比例如下:
注:1、合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成;
2、壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃所募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售,即用于支付本次戰(zhàn)略配售的價(jià)款;
3、“寧德壹連”全稱為“寧德壹連電子有限公司”,“溧陽(yáng)壹連”全稱為“溧陽(yáng)壹連電子有限公司”,均為發(fā)行人全資子公司;
4、壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃的參與人均與公司或其子公司簽署了勞動(dòng)合同,勞動(dòng)關(guān)系合法存續(xù)。
5、壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃募集資金可全部用于參與本次戰(zhàn)略配售,最終認(rèn)購(gòu)股數(shù)待(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn)。
3、參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購(gòu)資金來源
根據(jù)壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃參與人提供的出資憑證、銀行流水及訪談?dòng)涗?以及壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃管理人和參與人出具的承諾函,壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃參與人認(rèn)購(gòu)員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額并參與本次戰(zhàn)略配售的出資資金來源于其自有資金,參與本次戰(zhàn)略配售符合該資金的投資方向。壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃參與人認(rèn)購(gòu)員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額并參與本次戰(zhàn)略配售不存在接受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形。壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃及參與人與發(fā)行人、保薦人(主承銷商)或其他利益關(guān)系人之間不存在輸送不正當(dāng)利益的行為。
4、發(fā)行人董事會(huì)關(guān)于本次戰(zhàn)略配售的決議
2024年9月5日,發(fā)行人召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議,會(huì)議審議通過《關(guān)于部分高級(jí)管理人員及核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售的議案》,同意公司的高級(jí)管理人員和核心員工參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售具體明細(xì)。
5、合規(guī)性意見
壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃已經(jīng)董事會(huì)審議通過,參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%。壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃為高級(jí)管理人員及核心員工設(shè)立資產(chǎn)管理計(jì)劃,具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格,符合《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十八條第(五)項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定及資格標(biāo)準(zhǔn)。
(三)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)
1、跟投主體
如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,本次跟投主體為保薦人依法設(shè)立的另類投資子公司招商投資。
2、跟投數(shù)量
根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,招商投資將按照股票發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次公開發(fā)行股票數(shù)量2%至5%的股票,具體比例根據(jù)發(fā)行人本次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:
(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;
(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;
(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;
(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。
本次保薦人相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5%,即816,500股,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。具體跟投比例和金額將在2024年11月6日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。因保薦人相關(guān)子公司最終跟投與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān),保薦人(主承銷商)將在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)保薦人相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
若保薦人子公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,本次保薦人相關(guān)子公司將承諾不會(huì)利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不會(huì)在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。
(四)其他參與戰(zhàn)略配售的投資者
本次發(fā)行中,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇系在考慮投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定,屬于“與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)”。
2024年11月5日(T-3日)前(含當(dāng)日),參與戰(zhàn)略配售的投資者將向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。保薦人(主承銷商)在確定發(fā)行價(jià)格后根據(jù)本次發(fā)行定價(jià)情況確定各投資者最終配售金額、配售數(shù)量并通知戰(zhàn)略配售投資者,如戰(zhàn)略配售投資者獲配金額低于其預(yù)繳的金額,保薦人(主承銷商)將及時(shí)退回差額。
2024年11月7日(T-1日)公布的《發(fā)行公告》將披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量以及限售期安排等。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售情況將在2024年11月12日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露。
(五)限售期限
發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃,其獲配股票的限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。
保薦人相關(guān)子公司跟投(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)為招商投資,其獲配股票限售期為24個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。
其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個(gè)月。限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。
限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
(六)核查情況
保薦人(主承銷商)和其聘請(qǐng)的廣東華商律師事務(wù)所已對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形進(jìn)行核查,并要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售的投資者就核查事項(xiàng)出具承諾函。相關(guān)核查文件及法律意見書將于2024年11月7日(T-1日)進(jìn)行披露。
如招商投資未按《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定實(shí)施跟投,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)中止本次發(fā)行,并及時(shí)進(jìn)行披露。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排
(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求
參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備以下資格條件:
(下轉(zhuǎn)A12版)
編輯：金杜
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