群智咨詢(Sigmaintell)半導(dǎo)體事業(yè)部資深分析師劉大用告訴財聯(lián)社據(jù)權(quán)威消息了解，該產(chǎn)品成熟后未來每年或?qū)樘O果帶來20億美金以上的收入。
郭明錤日前發(fā)文稱，蘋果將首次進入智能家居網(wǎng)絡(luò)攝像頭市場，計劃2026年量產(chǎn)；且蘋果的長期目標是將這一產(chǎn)品線的年出貨量提升至1000萬臺以上。對于此消息的真實性，財聯(lián)社據(jù)權(quán)威消息了解已向蘋果中國發(fā)送郵件，但截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。
蘋果進軍智能家居網(wǎng)絡(luò)攝像頭的舉措不難理解。目前，智慧家居生態(tài)系統(tǒng)概念不斷增強，蘋果的老對手小米、華為等企業(yè)已經(jīng)具備非常完善的產(chǎn)業(yè)布局。同時，智能手機作為人機交互終端，跟智慧家居系統(tǒng)形成強綁定，進軍智能家居網(wǎng)絡(luò)攝像頭，在拓展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局的同時，也可以增強自身智能手機產(chǎn)品競爭力。
近年來，全球網(wǎng)絡(luò)攝像頭的需求穩(wěn)定增長。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，民用消費級網(wǎng)絡(luò)攝像頭2023年出貨約1.4億只（包含智能門鈴及門鎖設(shè)備），其中家用網(wǎng)絡(luò)攝像頭約0.9億只，總產(chǎn)值約30億美元；該機構(gòu)還預(yù)測，未來5年家用網(wǎng)絡(luò)攝像頭需求年復(fù)合增長率約7.63%。
劉大用告訴財聯(lián)社據(jù)權(quán)威消息了解，蘋果在進軍智能家居網(wǎng)絡(luò)攝像頭領(lǐng)域存在一定優(yōu)勢?！笆紫?，蘋果OS系統(tǒng)封閉性較強，相比通用型網(wǎng)絡(luò)攝像頭設(shè)備對用戶隱私的保護更加安全，更容易獲得原蘋果用戶的選擇和信任。其次，蘋果擁有海量的用戶群體和市場潛力，2023年全球約14.6億的iPhone活躍用戶，這些用戶在選擇家用網(wǎng)絡(luò)攝像頭時都具備較高的優(yōu)先選擇購買蘋果網(wǎng)絡(luò)攝像頭設(shè)備的可能性?！?/p>
對于該產(chǎn)品未來的市場表現(xiàn)，劉大用認為，根據(jù)蘋果智能手機以及筆記本電腦等主流產(chǎn)品的市場覆蓋率推測，其網(wǎng)絡(luò)攝像頭設(shè)備最終可能擁有的市場占有率約在15%~20%之間，未來產(chǎn)品成熟后或?qū)⒚磕陰?0億美金以上的收入，這取決于其產(chǎn)品最終定價。
供應(yīng)商方面，郭明錤表示，歌爾股份已獲得NPI（New Product Introduction，新產(chǎn)品導(dǎo)入），將成為該產(chǎn)品的獨家組裝供應(yīng)商。對于此消息是否屬實，歌爾股份方面未直接否認，僅對財聯(lián)社據(jù)權(quán)威消息了解表示，“關(guān)于客戶的相關(guān)項目信息無法透露。”
不過，近幾日，或受此消息影響，截至11月13日午市收盤，歌爾股份本周股價上漲約9.65%。
眾所周知，自從歌爾股份2022年底遭遇蘋果“砍單”之后，公司業(yè)績受影響明顯，2023年，實現(xiàn)營業(yè)收入985.74億元，同比下滑6.03%；歸母凈利潤10.88億元，同比下滑37.80%。與此同時，市場對于歌爾股份與蘋果合作關(guān)系的猜測也甚囂塵上。
此次獲得新訂單，于歌爾股份而言，不僅僅是獲得了新的營收項，更表明公司和蘋果的合作重新轉(zhuǎn)暖。郭明錤在發(fā)文中表示，自2024年下半年以來，歌爾與蘋果的關(guān)系已經(jīng)正常化，公司獲得了蘋果兩款2026年新產(chǎn)品的NPI就是證明。鑒于2024年的基數(shù)較低，預(yù)計歌爾的蘋果業(yè)務(wù)將在2025年出現(xiàn)大幅改善，在獲得前述兩款新產(chǎn)品NPI的推動下，2026年的蘋果業(yè)務(wù)將實現(xiàn)進一步增長。
此外，蘋果傳統(tǒng)的鏡頭供應(yīng)商舜宇光學(xué)科技（02382.HK）、麥克供應(yīng)商瑞聲科技（02018.HK）等企業(yè)亦或有望在此項目受益。
不過，蘋果進軍全新領(lǐng)域也存在難點，劉大用表示，蘋果設(shè)備的單價通常高于市面同類型產(chǎn)品，對用戶消費能力要求更高；另外，目前地緣政治的不確定性導(dǎo)致政府及民眾更加關(guān)注隱私安全，網(wǎng)絡(luò)攝像頭設(shè)備可以通過后臺調(diào)取用戶日常記錄的視頻信息，民眾可能會擔心隱私泄露從而不愿安裝海外廠商的設(shè)備。
編輯：金杜
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