(C1版上接)
在初步查詢階段，每個(gè)配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為300萬股，最低申購(gòu)數(shù)量變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量超過300萬股，必須是10萬股的整數(shù)倍，不得超過2100萬股。每個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小變更單位為0.01元。
本次線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為2100萬股，約占線下初始發(fā)行數(shù)量的48.07%。線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，結(jié)合資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)。原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過配售對(duì)象最近一個(gè)月末（汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書（以下簡(jiǎn)稱“招股說明書”）上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2024年12月31日）的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)價(jià)值較低，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在初步詢價(jià)前的第五個(gè)交易日（即2024年12月30日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。
2025年1月6日，參與超研股份線下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與（T-5日）12:00前通過銀河證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://investor.chinastock.com.cn:8088）提交承諾書及相關(guān)驗(yàn)證材料，并向發(fā)起人（主承銷商）提供資產(chǎn)證明驗(yàn)證材料。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。線下投資者違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：
初步詢價(jià)開始前一個(gè)交易日(2025年1月6日)T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2025年1月7日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢價(jià)。線下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。
線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)提供的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。
特別提示2：線下投資者必須如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供最近一個(gè)月末的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和相關(guān)證明文件（招股說明書上月的最后一個(gè)自然日，即2024年12月31日），并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)要求。配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和其他相關(guān)證明文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告的總資產(chǎn)金額以配售對(duì)象上個(gè)月末（招股說明書上個(gè)月的最后一個(gè)自然日為準(zhǔn)，即2024年12月31日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。配售對(duì)象成立不足一個(gè)月的，離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告的總資產(chǎn)金額原則上以詢價(jià)前第五個(gè)交易日（即2024年12月30日）為準(zhǔn)。T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。
一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾銀河證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。
特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證：
在初步詢價(jià)期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)上如實(shí)填寫最近一個(gè)月底的配售對(duì)象總資產(chǎn)金額，即2024年12月31日（招股意向書發(fā)布日上月的最后一個(gè)自然日），投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和其他相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。如果配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，原則上應(yīng)在初步詢價(jià)前五個(gè)交易日（即2024年12月30日），T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。
線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無效。
7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，根據(jù)認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)數(shù)量、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)順序從后到前排序，淘汰最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，淘汰的認(rèn)購(gòu)量不得低于所有合格線下投資者總認(rèn)購(gòu)量的1%。當(dāng)擬淘汰的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再淘汰該價(jià)格上的認(rèn)購(gòu)。淘汰部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。
排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。
有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷商）聘請(qǐng)北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的整個(gè)過程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金分配、信息披露等相關(guān)情況的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。
8、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步調(diào)查結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同一行業(yè)上市公司的二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中國(guó)證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)最近一個(gè)月的靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在認(rèn)購(gòu)前發(fā)布汕頭超聲器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（以下簡(jiǎn)稱“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”），詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起即可流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
10、市值要求：
線下投資者:前兩個(gè)交易日(2025年1月3日)開始初步詢價(jià)。T-6)為基準(zhǔn)日，科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對(duì)象在本基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日平均持有市值。市值計(jì)算規(guī)則按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2025年1月13日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。每5000元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過10500股，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2025年1月9日，投資者持有的市值（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2025年1月13日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
11、網(wǎng)上線下認(rèn)購(gòu)不需要繳納認(rèn)購(gòu)資金:本次線下認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日為2025年1月13日(T日)，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2025年1月13日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需支付認(rèn)購(gòu)資金。
12、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。
13、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購(gòu)后，將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況決定是否在2025年1月13日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告的“6、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
14、分配投資者支付和放棄股票處理：線下投資者應(yīng)根據(jù)汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，2025年1月15日（T+2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在T+2日16日支付。:00前到達(dá)。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者在購(gòu)買新股后，應(yīng)按照汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上彩票結(jié)果公告”）履行資本交付義務(wù)，確保其資本賬戶于2025年1月15日（T+2日)日末有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。
15、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告“十、暫停發(fā)行”。
16、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與線下認(rèn)購(gòu)或未全額認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊合并計(jì)算相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)數(shù)量。配售對(duì)象列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計(jì)算。
17、股票發(fā)行后計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投資大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并仔細(xì)做出投資決策。
投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
18、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。
保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本公告及本發(fā)行相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
新股投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：
1、根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指南》（2023年），發(fā)行人所屬行業(yè)為“（C35）專用設(shè)備制造業(yè)”。中國(guó)證券指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價(jià)下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
重要提示
1、超級(jí)研究股份首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2024〕1391號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“超研股份”，股票代碼為“301602”。根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年)，發(fā)行人所屬行業(yè)為“(C35)專用設(shè)備制造業(yè)”。本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為銀河證券。
2、擬公開發(fā)行644.946萬股，占發(fā)行后公司總股本的15.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為42832.9638萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為963.7416萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%，即認(rèn)購(gòu)金額不超過642.4944萬股，認(rèn)購(gòu)金額不超過3.950萬元；發(fā)起人相關(guān)子公司跟進(jìn)投資(如發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為4369.030萬股，占本次發(fā)行總量的80.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1092.20萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后總發(fā)行量的20.00%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)的最終線下和線上發(fā)行總數(shù)，線下和線上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人（主承銷商）組織實(shí)施；保薦人（主承銷商）通過線下發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施初步詢價(jià)和線下發(fā)行；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
4、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2025年1月7日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者必須通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)網(wǎng)站https://eipo.szse.cn，請(qǐng)通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)和查詢時(shí)間為每個(gè)交易日的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu):30-15:00。
2025年1月6日，線下投資者應(yīng)在初步詢價(jià)開始日前的一個(gè)交易日（T-5日）中午12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象注冊(cè)。
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見本公告“三、（1）線下投資者的參與條件和報(bào)價(jià)要求”。
只有符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在線下發(fā)行電子平臺(tái)設(shè)置為無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。
投資者應(yīng)注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果線下投資者拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除禁止，或驗(yàn)證不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調(diào)查和配售。
5、發(fā)行人將推廣管理層的線下路演和在線路演。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將于2025年1月10日進(jìn)行（T-1)推廣網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的具體信息，請(qǐng)參考2025年1月9日（T-2日)發(fā)布的《汕頭超聲器械研究所有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上路演公告》)。
6、每個(gè)配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為300萬股，最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過2100萬股，約占線下初始發(fā)行數(shù)量的48.07%。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最低單位為0.01元。線下投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
線下投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定申報(bào)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)總資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無效。
7、2025年1月10日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露了線下投資者報(bào)價(jià)、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗(yàn)證結(jié)果和有效報(bào)價(jià)投資者名單。
8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)2025年1月13日（T日）的認(rèn)購(gòu)情況，決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
9、每個(gè)配售對(duì)象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。參與本次初步調(diào)查的配售對(duì)象，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購(gòu)。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。
10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。2025年1月15日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
11、本公告僅說明本次發(fā)行的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2025年1月2日（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）招股說明書。
一、本次發(fā)行的基本情況
(一)發(fā)行方式
1、超研股份首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所上市委員會(huì)審議通過，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2024〕1391號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“超研股份”，股票代碼為“301602”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
2、本次發(fā)行是針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售，線下詢價(jià)配售符合條件的投資者，線上定價(jià)發(fā)行持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。
如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后的線下投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行發(fā)起人相關(guān)子公司銀河源匯投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河源匯投資”）將按照相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
4、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對(duì)象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。
5、北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項(xiàng)法律意見。
(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排
本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股644.946萬股，全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行不安排舊股轉(zhuǎn)讓。
(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售
擬公開發(fā)行64.9446萬股，占發(fā)行后公司總股本的15.00%。本次公開發(fā)行后，總股本為42832.9638萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為963.7416萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃數(shù)量不得超過本次發(fā)行數(shù)量的10%.00%，即不超過642.4944萬股，認(rèn)購(gòu)金額不超過3.950萬元；保薦人相關(guān)子公司跟進(jìn)投資(如發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將在確定發(fā)行價(jià)格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將返還線下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為4369.030萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為1092.20萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的20.00%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。2025年1月15日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將確定（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。
(四)定價(jià)方式
本次發(fā)行直接通過向合格的線下投資者進(jìn)行初步詢價(jià)來確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
在定價(jià)過程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來增長(zhǎng)和可比公司的市盈率。具體安排見本公告“4。確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者”。
(五)限售期安排
在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。
所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過銀河證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://investor.chinastock.com.cn:8088)在線提交承諾書和資格驗(yàn)證文件。承諾書要求線下投資者一旦報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期。
戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
(6)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排
1、發(fā)行時(shí)間安排
日期
注：
1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；
2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；
3、如果發(fā)行價(jià)格超過發(fā)行公告中披露的最高報(bào)價(jià)和加權(quán)平均，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，發(fā)起人的相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；
4、如果發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中國(guó)證券指數(shù)有限公司上個(gè)月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；
5、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無法正常使用深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。
2、路演推廣安排
2025年1月2日，保薦人(主承銷商)（T-7日至2025年1月6日（T-5)期間，向符合要求的線下投資者進(jìn)行路演推廣。路演推廣內(nèi)容不得超過招股說明書等公開信息范圍，也不得預(yù)測(cè)二級(jí)股市的交易價(jià)格。具體的推廣安排如下：
(下轉(zhuǎn)C3版)
編輯：金杜
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