證券代碼：002541證券簡稱：鴻路鋼結(jié)構(gòu)公告號：2025-001
債券代碼:128134債券簡稱:鴻路轉(zhuǎn)債:
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：002541證券簡稱：鴻路鋼結(jié)構(gòu)
2、債券代碼:128134債券簡稱:鴻路可轉(zhuǎn)債:
3、轉(zhuǎn)股價格：人民幣32.44元/股
4、2021年4月15日至2026年10月8日
5、自2024年12月18日至2024年12月31日起，公司股票10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的85%。如果公司股票后續(xù)收盤價繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的85%，預(yù)計將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價下跌修正的條件。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況
1、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
2020年10月9日，安徽宏路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)公開發(fā)行1880萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，發(fā)行總額18.80億元，期限6年。
2、可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深圳證券交易所“深圳證券交易所[2020]971號”批準(zhǔn)，公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年11月2日在深圳證券交易所上市。債券簡稱“鴻路可轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128134”。
3、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日(2020年10月15日)第一個交易日(2021年4月15日)至債券到期日(2026年10月8日，如有節(jié)假日，將延期)停止。
4、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》，“鴻路轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為43.74元/股。
2021年6月2日，公司實施2020年股權(quán)分配。同時，公司可轉(zhuǎn)換債券鴻路可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格將從每股43.74元調(diào)整為每股43.51元。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格自2021年6月9日起生效。詳見《公司關(guān)于調(diào)整鴻路可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的公告》(2021-046)。
2022年6月8日，公司實施2021年股權(quán)分配。同時，公司可轉(zhuǎn)換債券鴻路可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格將從每股43.51元調(diào)整為每股33.22元，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格自2022年6月15日起生效。詳見《公司關(guān)于調(diào)整鴻路可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的公告》(2022-044)。
2023年6月7日，公司實施2022年股權(quán)分配。同時，公司可轉(zhuǎn)換債券鴻路可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格將從每股33.22元調(diào)整為每股32.96元。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格自2023年6月14日起生效。詳見《公司關(guān)于調(diào)整鴻路可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的公告》(2023-044)。
2024年5月14日，公司實施2023年股權(quán)分配。同時，公司可轉(zhuǎn)換債券鴻路可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格將從每股人民幣32.96元調(diào)整為每股人民幣32.44元，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格自2024年5月21日起生效。詳見《公司關(guān)于“鴻路可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格調(diào)整的公告》（2024-044）。
二、二?？赊D(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
(1)修正條件和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格的85%時，公司董事會有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價格修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)換價格不得低于股東大會前20個交易日的平均股票交易價格和前一個交易日的平均股票交易價格。同時，修訂后的轉(zhuǎn)換價格不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會決議公告，公告修正范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請和修正后的轉(zhuǎn)讓價格將從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）恢復(fù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記日前按股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)期觸發(fā)股價向下修正條件的具體說明
自2024年12月18日起，截至2024年12月31日，公司股票10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價32.44元/股的85%，即27.57元/股。如果公司股票后續(xù)收盤價繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的85%，預(yù)計將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價下跌修正的條件。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號的有關(guān)規(guī)定?？赊D(zhuǎn)換公司債券，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)。公司未履行審查程序和信息披露的，視為轉(zhuǎn)讓價格不予修改。
四、其他事項
如果投資者需要了解“鴻路可轉(zhuǎn)換債券”的其他相關(guān)內(nèi)容，請參考公司于2020年9月29日在巨潮信息網(wǎng)上披露的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。請關(guān)注公司后續(xù)公告和投資風(fēng)險。
特此公告。
安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）有限公司董事會
二〇二五年一月二日
編輯：金杜
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