股票代碼:60379股票簡(jiǎn)稱:華友鈷業(yè)公告號(hào):2024-1099
轉(zhuǎn)債代碼:113641轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:華友轉(zhuǎn)債
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●回售價(jià)格:100.44元/張(含當(dāng)期利息)
●2024年11月18日至2024年11月22日
●2024年11月27日,回售資金發(fā)放日
●回售期間,“華友轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股
●這次回售不是強(qiáng)制性的
●風(fēng)險(xiǎn)提示:投資者選擇回售相當(dāng)于以100.44元/張(含當(dāng)期利息)出售持有的“華友可轉(zhuǎn)換債券”。到目前為止,“華友可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價(jià)高于回售價(jià)格,投資者選擇回售可能會(huì)帶來損失。請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。
2022年2月24日,浙江華友鈷業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)公開發(fā)行7600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡(jiǎn)稱華友可轉(zhuǎn)換債券,債券代碼:113641),每張面值100元,發(fā)行總額76億元,期限6年。可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要,公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和華友可轉(zhuǎn)換債券2024年第一次債券持有人大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于變更公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》根據(jù)《浙江華友鈷有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱《募集說明書》)的規(guī)定,“華友可轉(zhuǎn)換債券”的附加回售條款生效。
現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司募集說明書》,向全體華友可轉(zhuǎn)換債券持有人公告如下:
一、回售條款及價(jià)格
(一)附加回售條款
根據(jù)公司招股說明書的規(guī)定,“華友可轉(zhuǎn)換債券”附加回售條款如下:如果可轉(zhuǎn)換債券募集資金的實(shí)施與公司在招股說明書中的承諾相比發(fā)生重大變化,變更被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為變更募集資金的使用,可轉(zhuǎn)換債券持有人享有以面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司出售部分或全部可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)利。在上述情況下,可轉(zhuǎn)換債券持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,自動(dòng)喪失回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指可轉(zhuǎn)債持有人持有的贖回可轉(zhuǎn)債票面總額;
i:指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換債券的票面利率;
t:指計(jì)利息天數(shù),是指從計(jì)息開始日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾);第一個(gè)付息日后,是指從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
(二)回售價(jià)格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法,“華友轉(zhuǎn)債”第三年票面利率為0.60%,計(jì)算天數(shù)為268天(2024年2月24日至2024年11月17日),利息為100*0.60%*268/365=0.44元/張,即回售價(jià)為100.44元/張。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的相關(guān)事宜
(一)回售事項(xiàng)提示
“華友可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券?!叭A友可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售,這種回售不是強(qiáng)制性的。
(二)回售申報(bào)程序
轉(zhuǎn)債代碼為“113641”,轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“華友轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)當(dāng)在回售申報(bào)期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào),方向?yàn)殇N售,經(jīng)確認(rèn)后不得撤銷回售申報(bào)。
申報(bào)當(dāng)日未成功的,可在次日繼續(xù)申報(bào)(限期申報(bào))。
(三)回售申報(bào)期
2024年11月18日至2024年11月22日。
(四)回售價(jià)格
100.44元/張(含當(dāng)期利息)。
(五)回售款項(xiàng)的支付方式
公司將按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,按照前款規(guī)定的價(jià)格回購(gòu)要求回售的“華友可轉(zhuǎn)換債券”,并于2024年11月27日發(fā)放回售資金。
回售期滿后,公司將公布回售結(jié)果和回售對(duì)公司的影響。
三、回售期間的交易
華友可轉(zhuǎn)換債券將在回售期間繼續(xù)交易,但將停止轉(zhuǎn)換。在同一交易日內(nèi),如果華友可轉(zhuǎn)換債券持有人同時(shí)發(fā)布可轉(zhuǎn)換債券銷售指令和回售指令,系統(tǒng)將優(yōu)先考慮銷售指令。
在回售期內(nèi),如果可轉(zhuǎn)換公司債券的總流通面值小于3000萬元,可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)交易?;厥燮诮Y(jié)束后,公司將披露相關(guān)公告,華友可轉(zhuǎn)換債券將在公告三個(gè)交易日后停止交易。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
可轉(zhuǎn)換債券持有人選擇回售相當(dāng)于以100.44元/張(包括當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息和稅收)出售持有的“華友可轉(zhuǎn)換債券”。截至本公告發(fā)布前最后一個(gè)交易日,“華友可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價(jià)高于回售價(jià)格??赊D(zhuǎn)換債券持有人選擇回售可能會(huì)帶來損失。請(qǐng)注意可轉(zhuǎn)換債券持有人選擇回售的投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、其他
聯(lián)系部:證券管理部:
聯(lián)系電話:0573-88589981
聯(lián)系郵箱:information@huayou.com
特此公告。
浙江華友鈷有限公司
董事會(huì)
2024年11月18日
編輯:金杜