證券代碼:00257證券簡稱:洽洽食品公告號:2024-0800
債券代碼：128135債券簡稱：洽談債券
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、投資者回售選擇權(quán)：根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，“可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的“可轉(zhuǎn)換債券”。“可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
2、回售價格:100.217元/張(含息稅)
3、2024年11月29日，回售條件觸發(fā)日
4、2024年12月3日至2024年12月9日
5、2024年12月12日，發(fā)行人資金到賬日
6、轉(zhuǎn)售日：2024年12月13日
7、2024年12月16日，投資者回售到賬日：
8、回售申報期內(nèi)“洽談轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股
9、在回售資金發(fā)放日前，如果本期債券被司法凍結(jié)或扣除，債券持有人的回售申報業(yè)務(wù)將無效。
10、風(fēng)險提示：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.217元/張（含當(dāng)期利息）出售所持有的“談判可轉(zhuǎn)換債券”。到目前為止，“談判可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風(fēng)險。
自2024年以來，洽洽食品有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)的股票
2024年10月20日至2024年11月29日，連續(xù)30個交易日的收盤價低于當(dāng)期“談判可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格（57.19元/股）的70%，“談判可轉(zhuǎn)換債券”處于最后兩個計息年度。根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“談判可轉(zhuǎn)換債券”的有條件回售條款生效。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號、《可轉(zhuǎn)換公司債券》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的有關(guān)協(xié)議，公司現(xiàn)將“談判可轉(zhuǎn)換債券”回售的有關(guān)事項公告如下：
一、回售概述
(1)轉(zhuǎn)售條款
公司在《募集說明書》中約定的有條件回售條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的最后兩個利息計算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價低于當(dāng)期可轉(zhuǎn)換債券價格的70%，可轉(zhuǎn)換債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計利息的價格將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換債券回售給公司。
在上述交易日內(nèi)發(fā)生股票股利、股本轉(zhuǎn)換、新股增發(fā)（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換所增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。如果轉(zhuǎn)換價格向下修正，上述“連續(xù)30個交易日”必須從轉(zhuǎn)換價格調(diào)整后的第一個交易日開始重新計算。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換債券的持有人可以在每年首次滿足退貨條件后，按照上述約定的條件行使一次退貨權(quán)。如果可轉(zhuǎn)換債券的持有人在公司當(dāng)時公布的退貨申報期內(nèi)第一次滿足退貨條件并未申報并實施退貨，則該計息年度不應(yīng)再行使退貨權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券的持有人不得多次行使部分退貨權(quán)。
(二)回售價格
根據(jù)《募集說明書》約定的上述有條件轉(zhuǎn)售條款，轉(zhuǎn)售價格為“洽洽可轉(zhuǎn)換債券”面值加當(dāng)期應(yīng)計利息。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售申報期首日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
其中：i=1.80%(2024年10月20日至2025年10月19日的票面利率)；
t=44(2024年10月20日至2024年12月3日，算頭不算尾，2024年12月3日為回售申報期首日)；
計算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217元/張(含稅)。
由上可得：“洽談轉(zhuǎn)債”本次回售價為100.217元/張(含息稅)。
根據(jù)有關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“洽談可轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等支付發(fā)行機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳。公司不代扣代繳所得稅，實際回售可獲得100.174元/張；對于持有“洽談可轉(zhuǎn)債”的合格海外投資者(QFII和RQIFF），暫時免征所得稅，回售實際上可以是100.217元/張；對于持有“談判債券”的其他債券持有人，公司不扣繳所得稅，回售實際上可以是100.217元/張，其他債券持有人可以自行支付利息收入。
(三)回售權(quán)
“談判可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的“談判可轉(zhuǎn)換債券”?！罢勁锌赊D(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
二、轉(zhuǎn)售程序及付款方式
(一)回銷事項的公示期
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號的有關(guān)規(guī)定。可轉(zhuǎn)換公司債券，上市公司應(yīng)在下一個交易日滿足回售條件前披露回售公告，然后在回售期結(jié)束前每個交易日披露一份回售提示公告。公告應(yīng)說明銷售條件、申報期限、銷售價格、銷售程序、付款方式、付款時間、銷售條件觸發(fā)日期等?；厥蹢l件觸發(fā)日與回售申報期首日之間的間隔不得超過15個交易日。公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》上（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布上述關(guān)于回售的公告。
(二)回售事項的申報期
行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)當(dāng)在2024年12月3日至2024年12月9日的回售申報期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，并在回售申報日撤銷?；厥凵陥笠唤?jīng)確認(rèn)，不能撤銷。申報當(dāng)日未成功的，可在次日繼續(xù)申報(限期申報)。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報的，視為無條件放棄回售權(quán)。在轉(zhuǎn)售日期前，如果可轉(zhuǎn)換公司債券已被司法凍結(jié)或扣除，債券持有人的轉(zhuǎn)售申報業(yè)務(wù)將無效。
(三)付款方式
公司將按照上述規(guī)定的回購價格回購“協(xié)商可轉(zhuǎn)換債券”。公司委托中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司通過其資本結(jié)算系統(tǒng)進行清算交付。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到達日期為2024年12月12日，2024年12月13日，2024年12月16日。
回售期滿后，公司將公布回售結(jié)果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易和轉(zhuǎn)股
“談判可轉(zhuǎn)換債券”將在回售期間繼續(xù)交易，但將停止轉(zhuǎn)換股票。在同一交易日內(nèi)，“談判可轉(zhuǎn)換債券”持有人發(fā)出交易或轉(zhuǎn)讓、托管、回售等兩項以上業(yè)務(wù)申請的，按以下順序處理：交易或轉(zhuǎn)讓、回售、托管。
四、備查文件
(一)公司申請回售“洽談轉(zhuǎn)債”；
(二)上海通力律師事務(wù)所關(guān)于洽洽食品有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見。
特此公告。
洽洽食品有限公司董事會
二〇二四年十一月三十日
證券代碼:00257證券簡稱:洽洽食品公告號:2024-0811
債券代碼：128135債券簡稱：洽洽可轉(zhuǎn)債
洽洽食品有限公司
關(guān)于“洽談轉(zhuǎn)債”回售期間暫停轉(zhuǎn)股的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
債券代碼：128135
債券簡稱：洽洽可轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股起止時間：2021年4月26日至2026年10月19日
暫停轉(zhuǎn)換時間：2024年12月3日至2024年12月9日
2024年12月10日恢復(fù)轉(zhuǎn)股時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《證監(jiān)會許可證[2020]2297號》批準(zhǔn)，洽洽食品有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年10月20日公開發(fā)行了1.34萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，發(fā)行總額13.40億元，期限6年。
經(jīng)深圳證券交易所“深圳證券交易所[2020]1046號”批準(zhǔn)，公司公開發(fā)行13.40億元
自2020年11月18日起，元可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市。債券簡稱“洽談可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“128135”。自2021年4月26日起，“洽談可轉(zhuǎn)換債券”可轉(zhuǎn)換為公司股份，目前正處于轉(zhuǎn)換期。
自2024年10月20日至2024年11月29日，公司股票連續(xù)30個交易日收盤價低于當(dāng)期“談判可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格（57.19元/股）的70%，“談判可轉(zhuǎn)換債券”處于最后兩個計息年度。根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“談判可轉(zhuǎn)換債券”的有條件回售條款生效。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換公司債券回售的，應(yīng)當(dāng)暫?？赊D(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換。在向深圳證券交易所申請后，“談判可轉(zhuǎn)換債券”將在回售申報期間暫停轉(zhuǎn)換，即從2024年12月3日（星期二）開始暫停轉(zhuǎn)換，暫停轉(zhuǎn)換期為5個交易日，至2024年12月9日（星期一）。“洽洽轉(zhuǎn)債”自回售申報期結(jié)束后的下一個交易日(即2024年12月10日)起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
公司可轉(zhuǎn)換公司債券在上述暫停轉(zhuǎn)股期間的正常交易，請關(guān)注公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人。
特此公告。
洽洽食品有限公司董事會
二〇二四年十一月三十日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號