保薦人(主承銷商)：國(guó)元證券有限公司
特別提示
黃山谷捷有限公司(以下簡(jiǎn)稱“黃山谷捷”)根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年)、“發(fā)行人”或“公司”所在行業(yè)屬于“C36汽車(chē)制造業(yè)”。截至2024年12月18日（T-3日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為24.52倍，2023年扣除非經(jīng)常性損益前后哪一個(gè)屬于母公司股東凈利潤(rùn)稀釋后市盈率為15.14倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為24.52倍，低于2023年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤(rùn)的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率為31.80倍(截至2024年12月18日)（T-3)，但仍有未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令）〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕），深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》［2018］279日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)〔2023〕18號(hào))和深圳證券交易所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購(gòu)定價(jià)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：
1、本次發(fā)行采用直接定價(jià)的方式，所有股份均通過(guò)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)給持有深圳市場(chǎng)非限售a股股份和非限售存托憑證市值的公眾投資者，不進(jìn)行線下查詢配售。
2、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）國(guó)源證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人（主承銷商）”或“國(guó)源證券”）綜合考慮發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為27.50元/股。投資者應(yīng)在2024年12月23日（T日）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)，并根據(jù)市值在線認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。在線認(rèn)購(gòu)日為2024年12月23日（T日），在線認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9日：15-11：30，13：00-15：00。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。
4、2024年12月25日，網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)（T+2日）公布的《黃山谷捷股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公告》）履行了支付義務(wù)，確保其資本賬戶于2024年12月25日實(shí)現(xiàn)（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
5、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。當(dāng)網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量少于公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計(jì)算。
7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和2024年12月20日（T-1日)披露的《黃山谷捷股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)公告》(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)公告》)，充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參與新股發(fā)行。
8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
1、新股投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人黃山谷杰股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“招股說(shuō)明書(shū)”）披露風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。
2、根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指南》(2023年)，黃山谷杰所屬行業(yè)為“C36汽車(chē)制造業(yè)”（T-3)，請(qǐng)參考投資者的決策。發(fā)行價(jià)格為27.50元/股的發(fā)行人，2023年扣除非經(jīng)常性損益前后，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)稀釋后的市盈率為15.14倍，低于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24.52倍，低于2023年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率為31.80倍(截至2024年12月18日（T-3)，但仍有未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。
3、發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行新股2000萬(wàn)股，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人發(fā)行的募集項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金50000元，201.19萬(wàn)元。如果發(fā)行成功，根據(jù)發(fā)行價(jià)格27.50元/股，發(fā)行股份2000萬(wàn)股，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額5.0萬(wàn)元，扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用6.871.55萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為48、128.45萬(wàn)元，低于上述募集項(xiàng)目計(jì)劃所需資金總額。發(fā)行存在因募集資金而大幅增加凈資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平和股東長(zhǎng)期利益對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、股東長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
4、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價(jià)下跌，給投資者帶來(lái)投資損失風(fēng)險(xiǎn)。
重要提示
1、黃山谷杰首次公開(kāi)發(fā)行2000萬(wàn)股普通股（A股），并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲深圳證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證券監(jiān)督管理委員會(huì)許可〔2024〕1558號(hào)文件注冊(cè)。本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）為國(guó)源證券有限公司。本次發(fā)行的股票認(rèn)購(gòu)稱為“黃山谷杰”，股票代碼為“301581”，也用于本次發(fā)行的在線認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行以網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行，計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指南》(2023年)，公司所在行業(yè)為“C36汽車(chē)制造業(yè)”。
2、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行的新股數(shù)量為2000萬(wàn)股。本次公開(kāi)發(fā)行后，總股本為8000萬(wàn)股。本次公司發(fā)行后發(fā)行的股份占公司總股份的25.00%，其中網(wǎng)上發(fā)行的股份為2000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股份的100%。所有新股均為公開(kāi)發(fā)行，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和銷售期限安排。
3、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為27.50元/股。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
(1)10.49倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；
(2)11.36倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；
(3)13.99倍(每股收益按照2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；
(4)15.14倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
該價(jià)格對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率不得超過(guò)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率的24.52倍(截至2024年12月18日)（T-3日））。
4、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年修訂)》規(guī)定的上市條件，發(fā)行人符合“2.1”上市標(biāo)準(zhǔn).2(1)近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于1億元，近一年凈利潤(rùn)不低于6000萬(wàn)元?！本唧w如下:
(下轉(zhuǎn)C2版)
編輯：金杜
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