證券代碼:68066證券簡稱:航天宏圖公告號:2024-0611
債券代碼:118027債券簡稱:宏圖轉(zhuǎn)債:
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●證券代碼：68066，證券簡稱：航天宏圖
●債券代碼：118027，債券簡稱：宏圖轉(zhuǎn)債
●轉(zhuǎn)股價格：62.98元/股
●轉(zhuǎn)股時間：2023年6月2日至2028年11月27日
●自2024年10月31日至2024年11月13日，航天宏圖信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)股票收盤價已低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的85%(即53.53元/股)，有可能觸發(fā)航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”）中規(guī)定的可轉(zhuǎn)換價格向下修正條件。如果觸發(fā)條件，公司將在觸發(fā)條件當(dāng)天召開董事會審議，決定是否修改股價，并及時履行信息披露義務(wù)。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第12號可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，公司可觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”）向下修正條件的有關(guān)公告如下：
1.可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和上市
(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)會許可[2022]2755號”批準(zhǔn)，航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對象發(fā)行1008.80萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額100元，880.00萬元。實際募集資金凈額為9900元，137.42萬元，扣除各項發(fā)行費用后(不含增值稅)?？鄢l(fā)行費用（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為99萬元，137.42萬元。發(fā)行方式優(yōu)先配售股權(quán)登記日收盤后登記的發(fā)行人原股東，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行給公眾投資者，余額由發(fā)起人（主承銷商）承銷。
(二)可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)上海證券交易所同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年12月22日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118027”。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月2日）起6個月后的第一個交易日至可轉(zhuǎn)換債券到期日，即2023年6月2日至2028年11月27日。
(四)可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
“宏圖轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為88.91元/股。由于2019年限制性股票激勵計劃第三個歸屬期的歸屬登記，公司股本由184、881、281股變更為185、636、281股。2023年1月13日起，轉(zhuǎn)股價格從88.91元/股調(diào)整為88.62元/股。2023年1月13日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了詳細信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏圖信息技術(shù)有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格調(diào)整的公告》(2023-001)。
由于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期的歸屬登記完成，2022年年度股權(quán)分配計劃調(diào)整“宏圖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，股權(quán)激勵歸屬登記完成，公司股本由185、636、281股改為185、676、281股；2022年年度股權(quán)分配計劃實施，公司股本由185、676、281股改為259股，從2023年5月30日起，946、793股的轉(zhuǎn)股價格從88.62元/股調(diào)整為63.20元/股。2023年5月30日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了詳細信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏圖信息技術(shù)有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“宏圖可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格調(diào)整的公告》(2023-037)。
截至2023年8月7日，“宏圖轉(zhuǎn)債”累計轉(zhuǎn)股77股，公司股本由259、946、793股改為259、946、870股。由于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和2022年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期的歸屬登記完成，公司股本由259、946、870股變更為261、192、870股。2023年8月30日起，股價從63.20元/股調(diào)整為62.98元/股。2023年8月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了詳細信息（www.sse.com.cn）上述《航天宏圖信息技術(shù)有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債公司債券“宏圖可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(2023-062)。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
(一)修正權(quán)限和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會有權(quán)提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價格的85%。如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日的平均股票交易價格。
(2)修改程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）或者在符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的其他信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，如修改范圍、股權(quán)登記日期、暫停轉(zhuǎn)讓期（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并執(zhí)行修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。如果轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)股登記日，則該轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)期觸發(fā)股價向下修正條件的具體說明
自2024年10月31日至2024年11月13日起，公司股票10個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%，即53.53元/股，有可能觸發(fā)募集說明書中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券等相關(guān)規(guī)定，如果觸發(fā)股價修正條件，公司將在股價修正條件當(dāng)天召開董事會審議，決定是否修正股價，并在下一個交易日開盤前披露修正或不修正可轉(zhuǎn)換債券股價的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)。
四、其他事項
如果投資者需要了解“宏圖轉(zhuǎn)債”的詳細信息，請咨詢公司于2022年11月24日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）航天宏圖信息技術(shù)有限公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。
請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
航天宏圖信息技術(shù)有限公司
董事會
2024年11月14日
編輯：金杜
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