特別提示
包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡稱英思特)、“發(fā)行人”(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)首次公開發(fā)行2898.2970萬股普通股(A股)，并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過。中國證監(jiān)會(以下簡稱“證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2024〕1376號)。
華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱華泰聯(lián)合證券)發(fā)行人及保薦人(主承銷商)、“保薦人(主承銷商)”、本次發(fā)行的股份數(shù)量為2898.2970萬股，由主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社會保障基金(以下簡稱“社會保障基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為144.9148萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃，以及對其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行不安排。保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，不參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額為144.9148萬股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。
本次發(fā)行是通過向符合條件的投資者線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和向持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者線上定價發(fā)行(以下簡稱“線上發(fā)行”)進(jìn)行的。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為2072.2970萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為826.000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為2898.2970萬股，最終線上和線下發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上和線下回?fù)芮闆r確定。
根據(jù)《包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，將發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即579.7000萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為1492.5970萬股，占發(fā)行量的51.50%，線上最終發(fā)行量為1405.7000萬股，占發(fā)行量的48.50%。回?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行中獎率為0.0193457357%，有效認(rèn)購率為5.169.09782倍。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、支付等環(huán)節(jié)，具體如下：
1、2024年11月26日，線下配置投資者應(yīng)根據(jù)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》確定的最終發(fā)行價格和初步配售數(shù)量(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購部分股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票自深圳證券交易所上市交易之日起無鎖定期流通；10%的股票鎖定期為6個月，鎖定期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
當(dāng)線下投資者參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃，以及對其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行不安排。本次發(fā)行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
最終，本次發(fā)行沒有針對戰(zhàn)略投資者進(jìn)行定向配售。
二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業(yè)務(wù)實施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2024〕237號等相關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:
線下認(rèn)購已于2024年11月22日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的243名線下投資者管理的5611名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求參與線下認(rèn)購，有效認(rèn)購金額為4957830萬股。
(二)線下初步配售結(jié)果
根據(jù)《包頭市英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和主承銷商對線下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：
注:如果總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
其中，其余490股按照《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則配售給“工行瑞信核心價值混合證券投資基金”。
上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步詢價推廣公告》中公布的配售原則。詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)系人：股票資本市場部
聯(lián)系電話:0755-81902095
聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路599號基金大廈277號、28層
發(fā)行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年11月26日
編輯：金杜
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