(上接A15版)
此外，發(fā)行人符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年修訂)》第2.1.“(一)近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于1億元，近一年凈利潤(rùn)不低于6000萬(wàn)元”。
(五)確定投資者的有效報(bào)價(jià)
根據(jù)《初步查詢推廣公告》規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方法，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格10.40元/股，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的條件，未高價(jià)消除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。
在本次初步調(diào)查中，13名投資者管理的156個(gè)配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的10.40元/股，相應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量為297950.00萬(wàn)股。詳見(jiàn)附表中注明的“低價(jià)未入圍”部分。
因此，本次線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為258人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5670人，相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為1055954000萬(wàn)股，是線下初始認(rèn)購(gòu)規(guī)模的2662.07倍，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮?20.66倍，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始認(rèn)購(gòu)規(guī)模的220.66倍。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量請(qǐng)參考本公告附表中注明的“有效報(bào)價(jià)”部分。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，且必須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行。
發(fā)起人（主承銷商）將檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。
(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較
根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023），發(fā)行人屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”。截至2024年12月24日(T-4日)中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”平均靜態(tài)市盈率為40.40倍，投資者決策請(qǐng)參考。
截至2024年12月24日(T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:
截至2024年12月24日，數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND數(shù)據(jù)(T-4日)
注1:如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；
注2:2023年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤(rùn)/T-4日總股本;
注3:計(jì)算平均市盈率時(shí)，排除好利科技(2023年P(guān)E為異常極值)、風(fēng)華高科(2023年歸母凈利潤(rùn)大幅下降)和大毅(2023年歸母凈利潤(rùn)大幅下降);
注4:國(guó)巨和大毅是臺(tái)股上市公司，其收盤價(jià)和EPS 貨幣是新臺(tái)幣；由于兩者未在2023年年報(bào)中披露非經(jīng)常性損益，因此2023年沒(méi)有扣除非后EPS數(shù)據(jù)。
2023年扣除非經(jīng)常性損益前后，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的攤薄后市盈率為32.82倍，低于中證指數(shù)有限公司2024年12月24日(T-4日)“C39”發(fā)布 計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)上個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為40.40倍；2023年母公司股東凈利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率為38.78倍，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。
二、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票類型
本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股666.6700萬(wàn)股，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為266.6700萬(wàn)股，約占公司公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.000%。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售金額為1000.005萬(wàn)股，占本次發(fā)行金額的15.00%。本次發(fā)行的價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的中位數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（華泰君威電子家園1號(hào)創(chuàng)業(yè)板員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）。
本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為211.5384萬(wàn)股，占本次發(fā)行總額的3.17%。788.4621萬(wàn)股初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為475.1316萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的73.66%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為1.7萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的26.34%。最終線下線上發(fā)行總額為6.455.1316萬(wàn)股，線上線下最終發(fā)行量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。
?。?）發(fā)行價(jià)格及相應(yīng)的市盈率
根據(jù)初步詢價(jià)，發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比上市公司的估值水平、市場(chǎng)狀況、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為10.40元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
(1)24.61倍(每股收益除以本次發(fā)行前的總股本，按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的非經(jīng)常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算);
(2)23.13倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(3)32.82倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);
(4)30.84倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
本次確定的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后全部報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的低值。
(四)籌集資金
發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金為11274.98萬(wàn)元。按發(fā)行價(jià)格10.40元/股計(jì)算，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為6933.37萬(wàn)元?？鄢l(fā)行費(fèi)用約738.04萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為61.945.33萬(wàn)元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成)。
（5）本次發(fā)行的重要日期安排
注:1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；
2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；
3、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無(wú)法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。
(六)回?fù)軝C(jī)制
2024年12月30日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況，決定是否在2024年12月30日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額首先回?fù)艿骄€下發(fā)行。
2、2024年12月30日(T日)網(wǎng)上線下全額認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過(guò)50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍且不超過(guò)100倍(含)的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的，回?fù)苈蕿楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%;原則上，回?fù)芎鬅o(wú)限期的線下發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%。上述公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量按扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算。
3、在網(wǎng)上發(fā)行未全額認(rèn)購(gòu)的情況下，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的不足部分返回線下，由參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu)，發(fā)起人（主承銷商）按照公告的線下配售原則進(jìn)行配售；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線認(rèn)購(gòu)不足部分返回線下后，發(fā)起人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施。
4、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)埽瑢和０l(fā)行。
回?fù)軙r(shí)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，具體情況將于2024年12月31日開(kāi)始(T+1日)在創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票、上市網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告”)中披露。
(七)限售期安排
在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票是無(wú)限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工參與了戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即君威電子員工資產(chǎn)管理計(jì)劃。配售證券的持有期為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起12個(gè)月。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。
(八)承銷方式
余額包銷。
(九)擬上市地點(diǎn)
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
戰(zhàn)略配售三、戰(zhàn)略配售
(一)本次戰(zhàn)略配售的總體安排
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象是發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃。發(fā)行價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
(二)戰(zhàn)略配售的分配結(jié)果
根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)協(xié)議,鈞踝電子員工資管計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的人數(shù)不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行規(guī)模的10.00%，認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)2200.00萬(wàn)元。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，君威電子員工資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售額為211.5384萬(wàn)股，占本次發(fā)行總額的3.17%。
截至2024年12月24日(T-4日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金。保薦人(主承銷商)將于2025年1月6日支付初始支付金額超過(guò)最終分配金額對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)。(T+4日前，按原付款路徑退還。綜上所述，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
(三)戰(zhàn)略配售股份回?fù)?/p>
初始戰(zhàn)略配售額為1000.005萬(wàn)股，占發(fā)行額的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，最終戰(zhàn)略配售額為211.5384萬(wàn)股，占發(fā)行總額的3.17%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為788.4621萬(wàn)股，將回?fù)芫€下發(fā)行。
四、線下發(fā)行
(一)參與者
經(jīng)發(fā)行人和贊助商（主承銷商）確認(rèn)，有258家投資者可以參與本次線下認(rèn)購(gòu)，其管理的配售對(duì)象為5670家，相應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總額為10559540000股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)，以及與有效報(bào)價(jià)相對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
(二)線下認(rèn)購(gòu)
在初步查詢過(guò)程中提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)參與線下認(rèn)購(gòu)。
1、2024年12月30日(T日):30-15:00.參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入認(rèn)購(gòu)單信息，包括認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等信息，其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格為發(fā)行價(jià)格10.40元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量”。線下投資者將所有參與認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象輸入認(rèn)購(gòu)記錄后，應(yīng)一次性提交。一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交認(rèn)購(gòu)，將被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式認(rèn)購(gòu)要約，具有法律效力。
2、配售對(duì)象只能參與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認(rèn)購(gòu)。配售對(duì)象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果，由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。
3、2024年12月30日(T日)網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。
4、如果線下投資者未能參與認(rèn)購(gòu)，將被視為違約，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公布違約情況，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告違約情況。
5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和持股方面承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(三)網(wǎng)下初步配售股份
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)初步查詢和推廣公告中確定的配售原則，提供有效報(bào)價(jià)，參與線下認(rèn)購(gòu)，并將于2025年1月2日(T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露了初步配售情況。
(四)公布初步配售結(jié)果
2025年1月2日(T+2日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)金融新聞網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)絡(luò)披露線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告，內(nèi)容包括發(fā)行初步配售線下投資者名稱、報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、初步配售數(shù)量、應(yīng)付認(rèn)購(gòu)金額信息和列表提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或?qū)嶋H認(rèn)購(gòu)數(shù)量明顯低于線下投資者的報(bào)價(jià)。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者發(fā)出支付通知。
(五)認(rèn)購(gòu)資金的繳納
1、2025年1月2日，《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對(duì)象均需(T+2日)8:30-16:認(rèn)購(gòu)資金全額支付，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在T+2日16日支付:00前到達(dá)。請(qǐng)注意資金在途時(shí)間。未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的線下投資者，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
2、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額的計(jì)算
每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)支付認(rèn)購(gòu)金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。
3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的支付及賬戶要求
線下投資者應(yīng)按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關(guān)要求，配售對(duì)象將無(wú)效配置新股。
?。?）線下投資者認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。
?。?）認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，否則配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象都無(wú)效。
?。?）線下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)對(duì)應(yīng)的股票代碼。備注格式為：“B0019906WXFX301458”。如果未注明或備注信息錯(cuò)誤，將導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓失敗。
?。?）中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立了線下發(fā)行銀行專用賬戶，收取配售對(duì)象支付的認(rèn)購(gòu)資金。配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶所屬的開(kāi)戶銀行列在下列銀行系統(tǒng)中的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在同一銀行系統(tǒng)中支付；配售對(duì)象記錄的銀行賬戶所屬的開(kāi)戶銀行不列入下列銀行系統(tǒng)的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)入工商銀行線下發(fā)行專用賬戶。
線下發(fā)行銀行專戶信息表如下：
注：上述賬戶信息以中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站公告信息更新為準(zhǔn)。網(wǎng)站鏈接：www.chinaclear.cn-服務(wù)支持-銀行賬戶信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專戶信息表。
(5)不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的新股全部無(wú)效。
對(duì)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額支付認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理其所有初步獲得的新股，相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份將由主承銷商承銷。扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%以下，將暫停線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)。
4、發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際分配資金的有效分配對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。初步分配的配售對(duì)象未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人和主承銷商視為違約，在發(fā)行結(jié)果公告中披露，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
5、如果初步配售對(duì)象支付的認(rèn)購(gòu)金額大于初步配售金額對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額，2025年1月3日，中國(guó)結(jié)算深圳分公司(T+3日)將認(rèn)購(gòu)款退還配售對(duì)象至原付款賬戶，認(rèn)購(gòu)款金額退還=配售對(duì)象有效支付的認(rèn)購(gòu)款金額。
6、凍結(jié)期間線下投資者支付的所有認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)產(chǎn)生的所有利息均歸證券投資者保護(hù)基金所有。
7、就像一個(gè)配售對(duì)象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，配售對(duì)象當(dāng)天全部分配的新股將無(wú)效，后果由投資者自行承擔(dān)。
(六)其他重要事項(xiàng)
1、律師見(jiàn)證：廣東華商律師事務(wù)所將見(jiàn)證線下發(fā)行過(guò)程，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)。
2、發(fā)起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達(dá)到本次發(fā)行后發(fā)行人總股本的5%以上（含5%）的，應(yīng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
3、配售對(duì)象已參與線下報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配售的，不得再參與線上認(rèn)購(gòu)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)線下投資者提交的配售對(duì)象管理的相關(guān)賬戶，監(jiān)控配售對(duì)象參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的行為。
4、違約處理：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
五、網(wǎng)上發(fā)行
(1)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間
網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2024年12月30日(T日):15-11:30、13:00-15:00。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其認(rèn)購(gòu)新股。重大突發(fā)事件或者不可抗力影響發(fā)行的，按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天的通知辦理。
(二)網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量和價(jià)格
網(wǎng)上發(fā)行是通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行的?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1.7萬(wàn)股。主承銷商將在指定時(shí)間內(nèi)(2024年12月30日(T日)9日。:15至11:30,13:00至15:00)在深圳證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入1.7萬(wàn)股“君威電子”，作為該股唯一的“賣方”。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為10.40元/股。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者必須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
(三)認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱及代碼
認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱“鈞扭電子”;認(rèn)購(gòu)代碼為“301458”。
(四)網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)資格
2024年12月26日，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(T-2日)(含T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)均可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)購(gòu)買網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規(guī)定開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易(國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外)。
2024年12月26日，投資者相關(guān)證券賬戶的市值(T-2日)(含T-2日)前20個(gè)交易日持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額，市值超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的投資者可參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)當(dāng)前網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)1.7萬(wàn)股，不得超過(guò)按市值計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額上限。
(下轉(zhuǎn)A17版)
編輯：金杜
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