亞聯(lián)機械有限公司(以下簡稱“亞聯(lián)機械”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在主板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(證監(jiān)會許可證)注冊?！?024〕)1582號)。《亞聯(lián)機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市的招股意向書》（以下簡稱《招股意向書》）及其附件在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上披露（巨潮信息網(wǎng)、www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;經(jīng)濟參考網(wǎng)，www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng)，www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng)，cn.chinadaily.com.cn),平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證券”，準備發(fā)行人、深交所、發(fā)行保薦人(主承銷商)、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)的住所，供公眾查閱。
請關注本次發(fā)行的發(fā)行方式、線上線下認購及支付、回撥機制、暫停發(fā)行及棄買股份處理等。，并仔細閱讀今天發(fā)布的《亞聯(lián)機械有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步查詢及推廣公告》(以下簡稱《初步查詢及推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:
1、2025年1月16日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2025年1月16日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、2025年1月9日，所有擬參與初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價(T-5日)12:00前，通過平安證券股份有限公司發(fā)行管理平臺，通過平安證券股份有限公司發(fā)行驗證材料和資產(chǎn)證明材料(https://stock.pingan.com/888/#/user/login)提交保薦人(主承銷商)。
3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)，對持有深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值的社會公眾投資者進行線上定價發(fā)行(以下簡稱“線上發(fā)行”)。
保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺；在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳證券〔2018〕279號)(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產(chǎn)管理計劃組成。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在亞聯(lián)機械有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）中披露總股票、認購數(shù)量、發(fā)行股票數(shù)量的比例和銷售期限。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。
5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、私募股權基金經(jīng)理等專業(yè)機構投資者，以及中國證券業(yè)協(xié)會注冊的其他法人和組織（專業(yè)機構投資者和一般機構投資者統(tǒng)稱為“機構投資者”）和個人投資者。
6、初步詢價：2025年1月10日發(fā)行初步詢價時間(T-4日)9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。
線下詢價開始前一個工作日(2025年1月9日)，T-5日)上午8:30至初步詢價日(2025年1月10日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應履行內(nèi)部審批流程。
線下投資者為個人的，應當在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，提交本人簽字確認的定價依據(jù)。
參與線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象賬戶的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格和價格對應的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。
相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行報價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足、（或）報價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據(jù)和（或）價格變更決策程序等數(shù)據(jù)存檔備查。
線下投資者和配售對象申報價格的最小變動單位為0.01元。在初步詢價階段，線下配售對象的最低認購數(shù)量設置為100.00萬股，最低認購數(shù)量設置為10.00萬股，即線下投資者指定的配售對象的最低認購數(shù)量必須是10000萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的最低認購數(shù)量不得超過50000萬股。
線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為50000股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的42.45%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和數(shù)量。線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模，認購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認購的，配售對象認購無效。
參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格和認購數(shù)量對應的認購金額是否超過保薦人（主承銷商）和亞聯(lián)機械有限公司在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的首次公開發(fā)行股票，并在主板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）發(fā)表的最后一個自然日（即2024年12月31日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)價值較低，配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價前的第五個交易日，即2025年1月3日(T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。
線下一般機構投資者和個人投資者管理的配售對象在證券公司開立的資本賬戶中的資本余額不得低于上月底證券賬戶和資本賬戶總資產(chǎn)的1個月末（上月最后一個自然日，2024年12月31日）‰,詢價前的資金余額不得低于其證券賬戶和資本賬戶總資產(chǎn)的1?！搿Ｈ绻J購規(guī)模超過總資產(chǎn)的價值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。
2025年1月9日，參與線下詢價的投資者應參與本次線下詢價(T-5日)12:00日前，通過平安證券股份有限公司發(fā)行管理平臺對驗證材料和資產(chǎn)證明材料進行驗證(https://stock.pingan.com/888/#/user/login)提交給贊助商（主承銷商）。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除其法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，贊助商（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在亞聯(lián)機械有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）中披露。線下投資者違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
特別提示1：為了促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了一個新的定價基礎驗證功能。線下投資者應按以下要求進行操作：線下查詢前一個工作日（2025年1月9日，T-5日)上午8:30至詢價日(2025年1月10日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍。線下投資者在詢價開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與詢價。
在提交定價依據(jù)之前，線下投資者應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者為個人的，應當在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上提交簽字確認的定價依據(jù)。
線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。
特別提示2：線下投資者及其管理配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提交配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件，包括Excel匯總表電子版和配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明文件。線下投資者及其管理的配售對象應確保其填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表電子版與其提供的上述證明材料中相應的資產(chǎn)規(guī)模金額一致，配售對象的認購金額不得超過上述證明材料和Excel匯總表中填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的招股意向書上月最后一個自然日(即2024年12月31日)的總資產(chǎn)金額。配售對象成立時間不足一個月的，原則上擬認購金額不得超過詢價前第五個交易日(即2025年1月3日)。T-9日)產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額和詢價前的總資產(chǎn)價值較低:
(1)配售對象為公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格境外投資者證券投資賬戶等配售對象的，應提供上月最后一個自然日(即2024年12月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋公章，或托管機構出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章；如果配售對象成立時間不足一個月，應提供截至詢價首日前的第五個交易日，即2025年1月3日。(T-9)產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，或托管機構出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章；
(2)專業(yè)機構投資者自營投資賬戶配售對象的，應當提供上月最后一個自然日(即2024年12月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋公章；
?。?）配售對象為證券期貨經(jīng)營機構私募股權資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權證券投資基金等產(chǎn)品的，應當提供托管機構出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章。銀行等托管機構不能出具資產(chǎn)規(guī)模報告的，托管機構應當出具基金估值表，加蓋估值或者托管業(yè)務專用章，線下投資者應當出具資產(chǎn)規(guī)模報告和公章，基金估值表與資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)一致。
?。?）對于一般機構投資者和個人投資者管理的配售對象，應提供上月最后一個自然日（即2024年12月31日）的資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋證券公司分公司業(yè)務專用章（包括但不限于柜臺業(yè)務專用章）。上傳資產(chǎn)規(guī)模證明報告（附簽名）PDF電子文件后，還應在線填寫資產(chǎn)規(guī)模和資本余額的相關數(shù)據(jù)。
一旦線下投資者報價，視為承諾其在平安證券股份有限公司發(fā)行管理平臺上傳的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》（或資產(chǎn)規(guī)模和資本余額信息）及相關證明文件中相應的總資產(chǎn)金額與其在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，則造成果實由線下投資者自行承擔。
特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，便于核實深圳證券交易所主板線下投資者的資產(chǎn)規(guī)模，深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作：
在初步詢價期間，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額原則上不得超過2024年12月31日上個月底總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日，即2025年1月3日(T-9)產(chǎn)品總資產(chǎn)的計算價值較低。證券公司開立的證券公司最近1月底即2024年12月31日的線下一般機構投資者和個人投資者管理的配售對象的資本余額不得低于證券賬戶和資本賬戶最近1個月底的總資產(chǎn)‰,查詢前的資金余額不得低于證券賬戶和資金賬戶總資產(chǎn)的1‰。
投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模，認購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）和交易所提交的總資產(chǎn)，以及詢價前總資產(chǎn)的低價值。認購規(guī)模超過總資產(chǎn)的，發(fā)起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。
7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合投資者條件的初步詢價結果，根據(jù)認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購價格、同一認購數(shù)量（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準），從晚到早、同一認購價格、同一認購數(shù)量、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，淘汰報價最高部分配售對象的報價，淘汰的認購量為合格線下投資者總認購量的1%。當擬淘汰的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，該價格上的認購不再淘汰。淘汰部分配售對象不得參與線下認購。
排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮有效認購倍數(shù)、合理投資價值綜合評價、行業(yè)二級市場估值水平、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者數(shù)量和有效認購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。
如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均值較低，或者發(fā)行價格對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場的平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《亞聯(lián)機械有限公司首次公開發(fā)行股票和主板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。
有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資格、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關情況的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。
8、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受初步詢價和推廣公告中披露的線下限售期安排。
9、市值要求:
線下投資者：本次發(fā)行初步詢價前兩個交易日(2025年1月8日)，T-6日)為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)等主題封閉式運營基金和封閉式運營戰(zhàn)略配售基金在本基準日前20個交易日（含基準日）持有的深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的日均市值不得低于1000萬元（含2000萬元）?；鶞嗜涨?0個交易日（含基準日），其他參與本次發(fā)行初步詢價的線下投資者及其管理的配售對象持有的深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的日均市值應超過6000萬元。配售對象證券賬戶的開戶時間不足
網(wǎng)上投資者：投資者（國家法律法規(guī)禁止人除外）持有1萬元以上（含1萬元）深圳市場非限制性a股股份和非限制性存托憑證市值的，可于2025年1月16日（T日）參與網(wǎng)上認購。每5000元的市值可以購買500股，不足5000元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。投資者持有的市值為2025年1月14日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均市值可用于2025年1月16日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。投資者持有的市值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。
10、線上線下認購:線下認購日和線上認購日為2025年1月16日(T日)，其中線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00。
投資者在2025年1月16日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時，無需支付認購資金。
11、獨立表達認購意愿：網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。
12、發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將于2025年1月16日（T日）決定是否啟動回撥機制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的具體安排見《初步查詢推廣公告》中的“六、回撥機制”。
13、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應在2025年1月20日，根據(jù)亞聯(lián)機械有限公司首次公開發(fā)行股票和主板上市線下發(fā)行初步分配結果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步分配結果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價格和初步分配數(shù)量(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。
線下投資者認購資金的銀行賬戶應當與協(xié)會注冊的配售對象的銀行賬戶一致。認購資金應當在規(guī)定的時間內(nèi)足額到達。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必分別支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天所有新股無效，后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者申購新股后，應按照《亞聯(lián)機械有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市的網(wǎng)上彩票結果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2025年1月20日上市(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
14、暫停發(fā)行：當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。有關具體暫停條款，請參閱初步詢價和推廣公告“10、暫停發(fā)行”。
15、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或者全額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購資金的，視為違約，應當承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）應當將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。線下投資者或者其管理的配售對象應當合并計算證券交易所各市場相關項目的違規(guī)數(shù)量。在配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數(shù)，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計算。
16、投資者應充分了解主板市場的投資風險和公司招股說明書中披露的風險因素，并認真做出投資決定。投資者應充分了解主板新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。
17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。
保薦人(主承銷商)對本次詢價公告及本次發(fā)行的相關問題保留最終解釋權。
股票發(fā)行概況
發(fā)行人：亞聯(lián)機械有限公司
保薦人(主承銷商):平安證券有限公司
2025年1月8日
編輯：金杜
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