浙江藍(lán)宇數(shù)字技術(shù)有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過2000萬股普通股（A股）（以下簡稱“發(fā)行”）申請已經(jīng)深圳證券交易所上市審計(jì)委員會批準(zhǔn)，中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)會許可[2024]號。1148)。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價(jià)合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）國信證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”或“國信證券”）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價(jià)格，離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。
公開發(fā)行股份2000萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為100萬股，約占本次發(fā)行量的5.00%，均為保薦人相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如有）。如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后的線下投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為1330萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為570萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終離線和在線發(fā)行的總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)的最終發(fā)行總數(shù)。最終在線發(fā)行的數(shù)量和最終離線發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2024年12月10日，網(wǎng)上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2024年12月10日進(jìn)行(T+2日)《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認(rèn)購安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）國信證券定于2024年12月5日(T-1日)舉行網(wǎng)上路演，請關(guān)注投資者。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：全景路演(https://rs.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時間:2024年12月5日(T-1日,周四)14:00-16:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com;證券日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;中國日報(bào)網(wǎng)站wwww.chinadaily.com.cn)查閱。
請關(guān)注投資者。
發(fā)行人：浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
2024年12月4日
編輯：金杜
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