特別提示
江蘇先鋒精密科技有限公司(以下簡稱“先鋒精科”)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會審議通過了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請。中國證監(jiān)會(以下簡稱“證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2024〕1325號)。
華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱華泰聯(lián)合證券)、“贊助商（主承銷商）”或“主承銷商”）作為本次發(fā)行的贊助商（主承銷商）。發(fā)行人股票稱為“先鋒精科”，擴展稱為“先鋒精科”，股票代碼為“688605”。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結合。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據初步詢價結果，充分考慮線下投資者的有效認購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求、承銷風險等因素，綜合評估公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平等，協(xié)商確定發(fā)行價格為11.29元/股，發(fā)行數(shù)量為500股、595股、000股，全部為新股，無舊股轉讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為10、119、00股，占本次發(fā)行量的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內匯至主承銷商指定的銀行賬戶。根據發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售金額為1000股、11900股，占發(fā)行金額的20.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，無需線下回撥。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行數(shù)量為28.33.500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網上發(fā)行數(shù)量為12、142、500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共40、476、000股。
根據《江蘇先鋒精密科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市安排及初步詢價公告》（以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價公告》）和《江蘇先鋒精密科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》（以下簡稱《發(fā)行公告》）公布的回撥機制，由于本次網上發(fā)行的初步有效認購倍數(shù)為4.347.05倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調整線下、線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即4.048.000股)從線下回撥到線上?；負軝C制啟動后，線下最終發(fā)行量為24、285、500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的60.00%，其中線下最終發(fā)行量為21、854、627股，線下最終發(fā)行量為2、430、873股；線上最終發(fā)行量為16、190、500股?？鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%?；負軝C制啟動后，網上發(fā)行最終中獎率為0.03067312%。
2024年12月4日，本次發(fā)行的網上和線下認購支付工作已經發(fā)布(T+2日)結束。
1.新股認購統(tǒng)計
主承銷商根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司提供的參與戰(zhàn)略配售的投資者支付情況和上海證券登記結算有限公司提供的數(shù)據，統(tǒng)計了戰(zhàn)略配售、網上和線下發(fā)行的新股認購情況。結果如下：
1、戰(zhàn)略配售
在本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者在考慮投資者資質和市場情況后選擇綜合確定，主要包括以下三類：
(1)參與投資的保薦人相關子公司:華泰創(chuàng)新投資有限公司；
(2)華泰證券(上海)資產管理有限公司是發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃:華泰先鋒精科家園1號科技創(chuàng)新板員工持股集合資產管理計劃；
(3)與發(fā)行人經營有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景的大型企業(yè)及其下屬企業(yè):中微半導體(上海)有限公司、上海巖泉科技有限公司。
截至2024年11月27日(T-3日)所有參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。2024年12月6日，主承銷商(T+4日)之前，所有參與戰(zhàn)略配售的投資者的初始支付金額將超過最終配股數(shù)量對應金額的多余款項退還。
參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認購結果如下：
注:總數(shù)與各部分數(shù)直接相加，尾數(shù)如有差異，則由四舍五入引起。
2、網上新股認購
(1)網上投資者認購的股份數(shù)量(股票):16,121,134
(2)網上投資者認購的金額(元):182,007,602.86
(3)網上投資者放棄認購數(shù)量(股票):69,366
(4)網上投資者放棄認購金額(元):783,142.14
3、線下新股認購
(1)網下投資者認購的股份數(shù)量(股份):24,285,500
(2)網下投資者認購的金額(元):274,183,295.00
(3)網下投資者放棄認購數(shù)量(股):0
(4)網下投資者放棄認購金額(元):0.00
二、線下限售比例
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票的無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
在本次發(fā)行中，線下限售6個月的股份數(shù)量為2、430、873股，占線下發(fā)行總量的10.01%，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的6.01%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數(shù)量全部由主承銷商承銷。主承銷商承銷的股份數(shù)量為69366股，承銷金額為783142.14元。最終戰(zhàn)略配售后承銷股份數(shù)量占0.1714%，承銷股份數(shù)量占0.1371%。
2024年12月6日(T+4)，主承銷商將剩余股份包銷資金、投資者認購資金參與戰(zhàn)略配售和離線、在線投資者支付認購資金扣除發(fā)起人承銷費，發(fā)行人向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到主承銷商指定的證券賬戶。
四、本次發(fā)行費用
具體發(fā)行費用如下：
注:1、以上費用均為無稅金額；總數(shù)與各分項值之和尾數(shù)差異較小，為四舍五入造成；2、與招股說明書相比，印花稅根據發(fā)行情況納入發(fā)行手續(xù)費等費用。印花稅基于扣除印花稅前募集資金的凈額，稅率為0.025%
五、主承銷商聯(lián)系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結果有任何疑問，請聯(lián)系本公告的主承銷商。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)系人：股票資本市場部
聯(lián)系電話:0755-81902091、010-56839453
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路599號基金大廈277號、28層
發(fā)行人：江蘇先鋒精密科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年12月6日
編輯：金杜
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