包頭天河磁科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在主板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所上市審計委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準注冊(證監(jiān)會許可證〔2024〕1465號)。
本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結合上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
申港證券有限公司(以下簡稱“申港證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。
計劃公開發(fā)行6607.00萬股新股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。本次公開發(fā)行的股票均為新股，不安排舊股轉讓?；負軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為3964.20萬股，占發(fā)行量的60.00%，線上初始發(fā)行量為2642.80萬股，占發(fā)行量的40.00%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)將根據(jù)回撥情況確定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行在線路演。請注意。
1、網(wǎng)上路演時間：2024年12月19日(T-1日,周四)9:00-12:00。
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：
上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中國證券網(wǎng):https://roadshow.cnstock.com
3、參與者：發(fā)行人董事會及管理層主要成員及發(fā)起人（主承銷商）相關人員。
本次發(fā)行的《包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布(www.sse.com.cn)查詢。
請關注投資者。
發(fā)行人：包頭天河磁科技有限公司
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
2024年12月18日
編輯：金杜
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