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2、線下投資者應存檔本次發(fā)行報價的定價依據(jù)、定價決策過程形成的定價報告或定價決策會議記錄、報價了解人員通信工具控制記錄等相關(guān)資料備查。線下投資者參與本次發(fā)行的線下查詢和配售業(yè)務相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的保存期不得少于20年。
線下投資者存檔備查的定價依據(jù)、定價決策過程等相關(guān)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)標記時間、保存時間或最終修改時間應為本次發(fā)行查詢結(jié)束前，否則視為無定價依據(jù)或無定價決策過程的相關(guān)數(shù)據(jù)。如果線下投資者提供的報價建議為價格范圍，最高價與最低價之間的差額不得超過最低價的20%。
3、通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺參與本次發(fā)行初步詢價的線下投資者及其管理的配售對象應于2024年12月23日進行(T-5日)中午12:00前，中國證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者注冊，開通深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深圳證券交易所簽訂線下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為線下發(fā)行電子平臺用戶，只有在中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶配置后，才能參與本次發(fā)行的初步查詢。
4、初步詢價時間為2024年12月24日(T-4日)的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，只有符合發(fā)起人（主承銷商）確定的條件的投資者及其管理的配售對象才能參與初步調(diào)查。發(fā)起人（主承銷商）提醒投資者在參與調(diào)查前，應檢查是否符合本公告“三、（1）投資者參與線下調(diào)查的標準和條件”的相關(guān)要求。同時，線下投資者應于2024年12月23日進行調(diào)查(T-5日)中午12:00前，根據(jù)相關(guān)要求及時提交線下投資者資格驗證材料。
請注意，保薦人（主承銷商）將在初步詢價和配售前檢查線下投資者是否有禁令，并要求線下投資者提供符合資質(zhì)要求的承諾和證明材料。如果線下投資者拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除其禁令，或驗證后不符合配售資格，保薦人（主承銷商）將拒絕參與初步詢價和配售。
5、參與詢價的線下投資者可以填寫其管理的不同配售對象賬戶的報價，每個報價應包括配售對象信息、每股價格和價格對應的擬認購股票數(shù)量。同一線下投資者報價中的不同擬認購價格不得超過3個，最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應當重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以前報價是否存在定價依據(jù)不足、定價決策程序不完整等情況，并將相關(guān)信息存檔備查。
考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者指定的最低配售對象設定為1萬股，最小變更單位設定為1萬股，即線下投資者指定的配售對象必須是1萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的認購數(shù)量不得超過2萬股。
特別提示1：為了促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了一個新的定價基礎驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作：在初步詢價開始前一個交易日（2024年12月23日，T-5日)上午8:30至初步詢價日(2024年12月24日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應當履行內(nèi)部審批流程。線下投資者應當按照定價依據(jù)給出的建議價格或者價格范圍進行報價，原則上不得修改或者超過建議價格范圍。一旦提交定價依據(jù)，視為線下投資者對其真實性、準確性、完整性和獨立性負責。
特別提示2：線下投資者必須如實提交資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認證材料，嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認購金額不得超過發(fā)起人（主承銷商）提交的配售對象資產(chǎn)規(guī)模認證材料和相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模，確保配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)與提交的資產(chǎn)規(guī)模認證材料中的金額一致。
一旦線下投資者報價，視為承諾其在華泰證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模認證材料和相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。
特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證，要求線下投資者按以下要求操作：
在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)金額。配售對象總資產(chǎn)金額的估值日為招股說明書發(fā)布日上一月的最后一個自然日（2024年11月30日）。配售對象成立不滿一個月的，原則上應在查詢前第五個交易日（2024年12月17日，T-9)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產(chǎn)金額應與向發(fā)起人（主承銷商）提交的配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告和相關(guān)證明文件中相應的總資產(chǎn)金額一致。線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。
發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認購的，有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交證券業(yè)協(xié)會。
投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模，認購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的相應資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。
6、網(wǎng)下投資者申報有下列情形之一的，視為無效：
(1)2024年12月23日，線下投資者不存在(T-5日)中午12:00前在證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者注冊，或未通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶配置；
?。?）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報信息與注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象的報價部分無效；
(3)擬認購配售對象超過2000.00萬股的部分無效申報；
?。?）如果配售對象的申請數(shù)量不符合10000股的最低要求，或者擬申請數(shù)量不符合10000股的整數(shù)倍，則配售對象的申請無效；
(5)未按本公告要求提交投資者資格驗證文件的；
(6)經(jīng)審查不符合本公告“三、(一)參與線下詢價的投資者標準和條件”所列線下投資者條件的；
?。?）發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模的，配售對象的認購無效；
(8)被證券業(yè)協(xié)會列入黑名單的線下投資者；
(九)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、根據(jù)《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》，未在中國基金業(yè)協(xié)會完成經(jīng)理登記和基金備案的私募股權(quán)基金。
7、如果線下投資者及其管理的配售對象在參與線下查詢時存在以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：
(1)虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏提交的信息；
(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價；
(三)經(jīng)行政許可，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認購業(yè)務的除外；
?。?）在詢價結(jié)束前泄露本機構(gòu)或本人報價，詢問、收集、傳播其他線下投資者報價，或協(xié)商報價；
(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價；
(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報價的；
(7)故意壓低、抬高或不慎報價的；
(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當利益的；
(9)財務補貼、補償、回扣等。由發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供；
(10)擬認購數(shù)量未合理確定的，擬認購數(shù)量和(或)不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的；
(11)擬認購數(shù)量未合理確定，擬認購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；
(12)未履行報價評估和決策程序，(或)無定價依據(jù)的；
(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時認購；
(14)分配后未遵守限售期等相關(guān)承諾的；
(15)報價評估和決策程序未嚴格執(zhí)行，(或)定價依據(jù)不足；
(16)提供有效報價但未參與認購或未足額認購的；
(17)未按時足額繳納認購資金的；
(18)未能及時進行展期，導致認購或付款失?。?/p>
(19)向保薦人(主承銷商)提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準確、不完整或不一致的；
(20)提交給協(xié)會的數(shù)據(jù)信息存在不準確、不完整或不一致等情況；
(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。
四、確定投資者的發(fā)行價格和有效報價
(一)消除不合格投資者報價
調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查線下投資者的報價資格，并消除不符合“三、（一）參與線下調(diào)查的投資者標準和條件”要求的投資者報價。
(二)定價原則
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)排除無效報價后的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的配售對象的報價按照擬認購價格由高到低，同一擬認購價格按照配售對象的擬認購數(shù)量由小到大，同一擬認購價格同一擬認購數(shù)量按照認購時間由后到先，同一擬認購價格同一擬認購數(shù)量，同一認購時間按照深交所線下認購電子平臺自動生成的配售對象順序由后到前，排除報價最高部分配售對象的報價，排除所有符合條件的線下投資者的認購總價格的1%。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)剩余報價和認購情況，從高到低對認購價格進行排序，計算每個價格對應的累計認購總額，仔細合理確定發(fā)行價格，最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效擬認購數(shù)量，綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比公司的估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求和承銷風險等因素。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的有效報價不少于10家線下投資者。
(三)確定有效報價
有效報價是指發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。
提供有效報價的配售對象在確定發(fā)行價格后，必須作為有效報價的投資者參與認購。投資者以下方式確定有效報價：
(1)初步查詢時，線下投資者管理的配售對象的申報價格不低于發(fā)行價格，不作為最高報價部分被淘汰；
(2)排除最高部分后，有效報價投資者少于10人時，暫停發(fā)行。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行并予以公告。暫停發(fā)行后，在中國證監(jiān)會注冊決定的有效期內(nèi)，符合會后事項監(jiān)督要求發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在向深圳證券交易所備案后，將擇機重啟發(fā)行。
只有提供有效報價的投資者才能參與并必須參與線下認購。2024年12月27日，可參與線下認購的投資者名單及相應認購數(shù)量將參與(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。
(四)其他關(guān)于定價的事項
1、2024年12月27日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T-1日)發(fā)行公告披露以下信息:
(1)同行業(yè)可與上市公司二級市場平均市盈率相比；
(2)排除最高報價部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；
(3)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，不包括最高報價部分；
?。?）線下投資者的詳細報價包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數(shù)量、發(fā)行價格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價格對應的線下投資者的超額認購倍數(shù)。
2、發(fā)行價格對應的市盈率超過同行業(yè)可比上市公司二級市場平均市盈率的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在網(wǎng)上認購前發(fā)布《投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。
3、發(fā)行價格超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《投資風險特別公告》，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。如發(fā)生上述情況，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售。
4、只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。2024年12月27日，發(fā)行價格及其確定過程、可參與線下認購的配售對象及其有效擬認購數(shù)量信息(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。
五、線下網(wǎng)上申購
(一)線下認購
網(wǎng)下認購時間為2024年12月30日(T日):30-15:00。2024年12月27日(T-1)發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購。線下投資者在參與線下認購時，必須在線下發(fā)行電子平臺管理的有效報價配售對象中輸入認購記錄。認購記錄中的認購價格為確定的發(fā)行價格，認購數(shù)量為初步查詢時的有效擬認購數(shù)量，不得超過線下認購數(shù)量的上限。
線下投資者應獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
2025年1月2日，在線下認購階段，線下投資者無需繳納認購資金。(T+2日)繳納認購資金。
(二)網(wǎng)上認購
網(wǎng)上認購時間為2024年12月30日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上發(fā)行。持有深圳市場非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認購。其中，自然人需要按照《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適宜性管理暫行規(guī)定》和《實施辦法》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開展創(chuàng)業(yè)板市場交易。每5000元的市值可以認購一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過 17,000 2024年12月27日，網(wǎng)上發(fā)行的具體數(shù)量將是股票(T-1日)在發(fā)行公告中披露。根據(jù)其T-2日前20個交易日的日均持有市值，投資者持有的市值可以同時用于在T日購買多只新股。投資者持有的市值應當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司認購新股。
2024年12月30日(T日)網(wǎng)上投資者認購日不需要繳納認購款，2025年1月2日(T+2日)根據(jù)中標結(jié)果繳納認購款。
參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。配售對象同時參與線下詢價和網(wǎng)上認購的，網(wǎng)上認購部分為無效認購。所有參與初步詢價的配售對象，無論是否有效，都不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。
六、本次發(fā)行的回撥機制
2024年12月30日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認購:00同時結(jié)束。認購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2024年12月30日（T日）啟動回撥機制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認購倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回撥機制的具體安排如下：
1、2024年12月26日，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將是(T-2)首先回撥到線下發(fā)行。具體回撥機制如下:如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥到線下發(fā)行，發(fā)行公告中披露的初始線下發(fā)行數(shù)量將相應增加；如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，則不會回撥，初始線下和線上發(fā)行數(shù)量將保持不變。上述回撥將在發(fā)行公告中披露。
2、網(wǎng)上、線下全額認購的，網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回撥機制；網(wǎng)上投資者有效認購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍的，應從線下回撥至網(wǎng)上，回撥比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的10%;如果網(wǎng)上投資者的有效認購倍數(shù)超過100倍，回撥比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的20%。原則上，回撥后無限售期的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行證券數(shù)量的70%;上述公開發(fā)行的股票數(shù)量按照扣除的戰(zhàn)略配售數(shù)量計算。由于線下發(fā)行部分采用比例限制，線下投資者限制的10%股份不需要扣除。
3、如果網(wǎng)上認購不足，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者仍未能全額認購，將暫停發(fā)行；
4、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發(fā)行。
2024年12月31日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制(T+1日)在創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票、上市網(wǎng)上認購及中簽率公告(以下簡稱“網(wǎng)上認購及中簽率公告”)中披露。
七、線下配售原則及方法
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）完成回撥機制后，采用類似投資者的比例配售方式對線下投資者進行線下配售。具體配售原則如下：
1、發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標準。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售。
2、投資者分類
發(fā)起人（主承銷商）將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報價并參與線下認購分為以下兩類。同類投資者的配售比例相同：
(1)公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者基金(以下簡稱“A類投資者”)的配售比例為R_[A];
(2)所有不屬于A類的線下投資者均為B類投資者，其配售比例為R_[B]。
3、確定配售原則和配售比例
R_根據(jù)各種線下投資者的配售比例關(guān)系[A]≥R_[B]。
保薦人(主承銷商)將根據(jù)各種配售對象的配售比例，根據(jù)線下有效認購情況R_[A]≥R_[B]進行配售。
調(diào)整原則：發(fā)起人（主承銷商）將優(yōu)先向A類投資者配售不少于回撥后線下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認購量不足以安排數(shù)量，則其有效認購將全額配售，其余部分可以配售給其他合格的線下投資者。在配售A類和B類投資者時，發(fā)起人（主承銷商）確保配售比例不低于B類投資者，即R_[A]≥R_[B]。如果初步配售后滿足上述要求，則不進行調(diào)整。
4、計算配售數(shù)量
配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認購數(shù)×這類配售比例
發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標準獲得各類投資者的配售比例和配售股票的數(shù)量。在配售實施過程中，每個配售對象的分配數(shù)量下降至1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認購數(shù)量最多的配售對象。當認購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股分配給認購時間最早的配售對象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間和申報編號為準）。如果零股超過了配售對象的有效認購數(shù)量，則超過部分順序分配給下一個配售對象，直到零股分配完成。
如果離線有效認購的總數(shù)等于離線最終發(fā)行的數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實際認購數(shù)量直接配售。如果離線有效認購的總數(shù)小于離線發(fā)行的數(shù)量，則將暫停發(fā)行。
5、線下比例限售
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
八、投資者支付
(1)線下投資者支付
2025年1月2日(T+2日)披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將公布提供有效報價但未參與認購或未足額認購的投資者名單。2025年1月2日，公告中獲得初步配售的所有線下有效配售對象均需(T+2日)8:30-16:2025年1月2日，認購資金應全額繳納(T+2日)16:00前到賬。
認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
線下投資者認購資金的銀行賬戶應與協(xié)會注冊的配售對象的銀行賬戶一致。線下投資者在辦理認購資金轉(zhuǎn)讓時，應在支付憑證備注欄注明認購對應的新股代碼。備注格式為：“B00199906WXFX301458”，未注明或備注信息錯誤將導致轉(zhuǎn)讓失敗。
2025年1月6日，保薦人(主承銷商)(T+4日)發(fā)布的《君威電子科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）應將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。線下投資者或其管理的配售對象應當合并計算證券交易所各市場相關(guān)項目的違規(guī)數(shù)量。在列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與證券交易所股票市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務。線下投資者被列入限制名單期間管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢配售業(yè)務。
(二)網(wǎng)上投資者支付
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2025年1月2日(T+2日)日末有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認購。放棄認購的次數(shù)，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)計算。
(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付
如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報價后的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，并將于2024年12月24日(T-4日前（包括當日）向發(fā)起人（主承銷商）全額支付認購資金。發(fā)起人相關(guān)子公司支付的認購資金低于最終分配的金額的，發(fā)起人相關(guān)子公司將于2024年12月26日支付(T-二日前(含當日)全額繳納部分認購資金差額。
如果參與戰(zhàn)略配售的投資者認購不足，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將回撥至線下發(fā)行。
安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)將審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認購資金的到達情況，并出具驗資報告。
九、放棄認購和無效股份處理
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購金而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。
具體情況請參閱《發(fā)行結(jié)果公告》，如線下、線上投資者未付款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
十、暫停發(fā)行情況
1、初步詢價結(jié)束后，線下投資者報價不足10家；
2、初步詢價結(jié)束后，排除符合條件的線下投資者擬認購總額1%的最高報價部分后，有效報價投資者不足10人；
3、初步查詢結(jié)束后，如果擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報價部分后剩余擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；
4、發(fā)行價格未達到發(fā)行人預期或發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）的協(xié)議；
5、預計發(fā)行后不符合發(fā)行人選定的市值和財務指標的上市標準；
6、保薦人相關(guān)子公司未按照《實施細則》及其承諾跟進投資的；
7、線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；
8、網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；
9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足70%。;
10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生的重大事項影響發(fā)行；
11、根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務實施細則》，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷涉嫌違法違規(guī)或者異常的，可以責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，調(diào)查處理相關(guān)事宜。
如果發(fā)生上述情況，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將及時公布暫停發(fā)行的原因和恢復發(fā)行安排。如果涉及投資者資金的支付，贊助商（主承銷商）將根據(jù)深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定和業(yè)務流程，協(xié)助發(fā)行人將投資者支付的資金加算利息返還給投資者。
暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會作出注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。
十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式
發(fā)行人：君威電子科技有限公司
法定代表人：顏睿志
聯(lián)系地址:江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)新財富環(huán)保電鍍基地二期202座
聯(lián)系人：張照欣
電話:0512-80676869
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
法定代表人：江禹
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路599號基金大廈277號、28層
聯(lián)系人：股票資本市場部
聯(lián)系電話:021-38966913、021-38966940
聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com
發(fā)行人：君威電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年12月20日
編輯：金杜
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