(上接A12版)
投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購金額不得超過該配售對(duì)象最近一個(gè)月末總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。
投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程是:
(1)投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,否則無法進(jìn)入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分知悉,將對(duì)初詢公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購上限(擬申購價(jià)格×初詢公告中的網(wǎng)下申購數(shù)量上限)進(jìn)行確認(rèn),該確認(rèn)與事實(shí)相符。上述配售對(duì)象擬申購金額(擬申購價(jià)格×擬申購數(shù)量)不超過其資產(chǎn)規(guī)模,且已根據(jù)保薦人(主承銷商)要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。
(2)投資者應(yīng)在初詢報(bào)價(jià)表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對(duì)象擬申購價(jià)格×450萬股,下同)的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額;對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購金額上限的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。
投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購的情形。投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)及交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模以及詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的,有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià),并報(bào)送證券業(yè)協(xié)會(huì)。
6、網(wǎng)下投資者申報(bào)存在以下情形之一的,將被視為無效:
(1)網(wǎng)下投資者未在2024年11月4日(T-4日)12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的注冊工作的;
(2)配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無效報(bào)價(jià);
(3)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過450萬股以上的部分為無效申報(bào);
(4)配售對(duì)象擬申購數(shù)量不符合50萬股的最低數(shù)量要求,或者擬申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍,則該配售對(duì)象的申報(bào)無效;
(5)被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)采取不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單及異常名單的投資者或配售對(duì)象;
(6)保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超資產(chǎn)規(guī)模申購的,則該配售對(duì)象的申購無效;
(7)未按本公告要求提交投資者資格核查材料的,或者經(jīng)核查不符合的本公告網(wǎng)下投資者資格條件相關(guān)要求的;
(8)按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的規(guī)定,未能在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募基金;
(9)經(jīng)發(fā)行人及保薦人(主承銷商)認(rèn)定的其他情形。
7、網(wǎng)下投資者的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息,托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號(hào),如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
8、廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。
四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者
(一)確定發(fā)行價(jià)格
在詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對(duì)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)資格進(jìn)行核查,剔除不符合“三、(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”要求的投資者報(bào)價(jià)。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申購時(shí)間(申購時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后到先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申購時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)順序從后到前排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購量不超過符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的3%,本次發(fā)行執(zhí)行3%的最高報(bào)價(jià)剔除比例。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,并重點(diǎn)參照公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金等配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。發(fā)行價(jià)格及其確定過程,以及可參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象及其有效擬申購數(shù)量信息將在2024年11月7日(T-1日)公告的《發(fā)行公告》中披露。
同時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將確定本次發(fā)行數(shù)量、募集資金金額,并在《發(fā)行公告》中披露如下信息:
1、每位網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù),以及發(fā)行價(jià)格所對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù);
2、剔除最高報(bào)價(jià)有關(guān)情況、剔除最高報(bào)價(jià)部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);
3、有效報(bào)價(jià)和發(fā)行價(jià)格或者價(jià)格區(qū)間的確定過程。發(fā)行價(jià)格或者價(jià)格區(qū)間及對(duì)應(yīng)的市盈率、同行業(yè)上市公司二級(jí)市場平均市盈率;
4、按照發(fā)行價(jià)格計(jì)算的募集資金情況,所籌資金不能滿足使用需求的,將披露相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn);
5、網(wǎng)下網(wǎng)上的發(fā)行方式和發(fā)行數(shù)量、回?fù)軝C(jī)制、中止發(fā)行安排、申購繳款要求等。
若發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格超出剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及剔除最高報(bào)價(jià)部分后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格且未被剔除或未被認(rèn)定為無效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并予以公告,中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
(二)有效報(bào)價(jià)投資者的確定
在確定發(fā)行價(jià)格后,提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象方可且必須作為有效報(bào)價(jià)投資者參與申購。有效報(bào)價(jià)投資者按照以下方式確定:
1、初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,同時(shí)符合保薦人(主承銷商)和發(fā)行人事先確定且公告的條件的報(bào)價(jià);
2、當(dāng)剔除最高部分后報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者小于10家時(shí),中止發(fā)行。
五、網(wǎng)下網(wǎng)上申購
(一)網(wǎng)下申購
本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為2024年11月8日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時(shí),網(wǎng)下投資者必須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購記錄。申購記錄中申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購數(shù)量為其在初步詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效申購數(shù)量,且不超過網(wǎng)下申購數(shù)量上限。
網(wǎng)下投資者在2024年11月8日(T日)參與網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象繳付申購資金,獲得初步配售后在2024年11月12日(T+2日)足額繳納認(rèn)購資金。
(二)網(wǎng)上申購
本次網(wǎng)上申購的時(shí)間為2024年11月8日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00,本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象為持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份及非限售存托憑證市值的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個(gè)申購單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過3,500股。具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。
投資者持有的市值按其2024年11月6日(T-2日,含當(dāng)日)前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算,可同時(shí)用于2024年11月8日(T日)申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司進(jìn)行新股申購。
網(wǎng)上投資者申購日(2024年11月8日,T日)申購無需繳納申購款,2024年11月12日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。
參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的配售對(duì)象,無論是否為有效報(bào)價(jià),均不得再參與網(wǎng)上申購,若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上申購的,網(wǎng)上申購部分為無效申購。
參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金除外。
六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2024年11月8日(T日)15:00同時(shí)截止。申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況于2024年11月8日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定:
網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:
(一)如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;
(二)最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將于2024年11月6日(T-2日)回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。如發(fā)生上述回?fù)?則2024年11月7日(T-1日)公告的《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將較初始網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量相應(yīng)增加;
(三)網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的,將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍但不超過100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;前款所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計(jì)算,網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式而限售的10%的股份無需扣除;
(四)若網(wǎng)上申購不足,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?有效報(bào)價(jià)投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發(fā)行;
(五)在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2024年11月11日(T+1日)在《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中披露。
七、網(wǎng)下配售原則及方式
本次發(fā)行采用比例配售的方式進(jìn)行網(wǎng)下配售,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在完成回?fù)芎?將根據(jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售:
(一)保薦人(主承銷商)及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網(wǎng)下配售。
(二)有效報(bào)價(jià)投資者的分類
保薦人(主承銷商)對(duì)進(jìn)行有效申購的投資者及其管理的有效配售對(duì)象進(jìn)行分類,同一類配售對(duì)象將獲得相同的配售比例,具體類別如下:
1、公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為R_[A];
2、除上述A類以外的其他投資者為B類投資者,B類投資者的配售比例為R_[B];
(三)配售規(guī)則和配售比例的確定
按照各類配售對(duì)象的配售比例關(guān)系R_[A]≥R_[B]。調(diào)整原則:
1、優(yōu)先安排不低于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%優(yōu)先向A類投資者進(jìn)行同比例配售。如果A類投資者的有效申購量不足安排數(shù)量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分可向B類投資者進(jìn)行配售。
2、在向A類和B類投資者配售時(shí),保薦人(主承銷商)可調(diào)整向B類投資者預(yù)設(shè)的配售股票數(shù)量,以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即R_[A]≥R_[B];
如初步配售后已滿足以上要求,則不做調(diào)整。
(四)配售數(shù)量的計(jì)算
某一配售對(duì)象的獲配股數(shù)=該配售對(duì)象的有效申購數(shù)量×該類配售比例
保薦人(主承銷商)將根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)得出各類投資者的配售比例和獲配股數(shù)。在實(shí)施配售過程中,每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量向下取整后精確到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象;若配售對(duì)象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對(duì)象的配售股數(shù)超過其有效申購數(shù)量時(shí),則超出部分順序配售給下一配售對(duì)象,直至零股分配完畢。
當(dāng)申購數(shù)量相同時(shí),產(chǎn)生的零股分配給申購時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn))最早的配售對(duì)象。
如果網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。
如果網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,將中止發(fā)行。
(五)網(wǎng)下比例限售
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月,即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
八、投資者繳款
(一)網(wǎng)下投資者繳款
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2024年11月12日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果,并對(duì)于提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購的投資者列表公示。網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2024年11月12日(T+2日)披露的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,在2024年11月12日(T+2日)8:30-16:00,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)于2024年11月12日(T+2日)16:00前到賬。
認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。
網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃付時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX六位新股代碼”(如新股代碼為000001,則備注為“B001999906WXFX000001”),未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃付失敗。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
保薦人(主承銷商)將在2024年11月14日(T+4日)刊登的《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。
提供有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被采取不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被采取不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。
(二)網(wǎng)上投資者繳款
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年11月12日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)累計(jì)計(jì)算。
(三)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款
2024年11月5日(T-3日)(含當(dāng)日)前,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者將向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購資金。
保薦人相關(guān)子公司將于2024年11月5日(T-3日)(含當(dāng)日)前將向保薦人(主承銷商)繳納認(rèn)購資金。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦人相關(guān)子公司繳納的認(rèn)購資金低于最終獲配的金額,保薦人相關(guān)子公司將于2024年11月6日(T-2日)前(含當(dāng)日)繳納差額部分認(rèn)購資金。
如參與戰(zhàn)略配售的投資者未及時(shí)足額繳款,保薦人(主承銷商)將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)最終戰(zhàn)略配售數(shù)量。參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購不足的,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所將于2024年11月14日(T+4日)對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。
(四)未繳款情況處理
對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象,中國結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由保薦人(主承銷商)包銷。
對(duì)于因網(wǎng)上認(rèn)購?fù)顿Y者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的股數(shù),以實(shí)際不足資金為準(zhǔn),最小單位為1股,可不為500股的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的股票由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷。
九、投資者放棄認(rèn)購及無效股份處理
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后,保薦人(主承銷商)將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由招商證券包銷,最大包銷責(zé)任為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的30%。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請見2024年11月14日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
十、中止發(fā)行情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將采取中止發(fā)行措施:
1、初步詢價(jià)結(jié)束后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;
2、初步詢價(jià)結(jié)束后,剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的;
3、初步詢價(jià)結(jié)束后,擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦人(主承銷商)就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見;
5、預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不滿足選定市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的(預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值是指初步詢價(jià)結(jié)束后,按照確定的發(fā)行價(jià)格乘以發(fā)行后總股本計(jì)算的總市值);
6、保薦人相關(guān)子公司未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其作出的承諾實(shí)施跟投的;
7、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
8、若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購的;
9、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
11、根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,中國證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:深圳壹連科技股份有限公司
法定代表人:田奔
地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)大華路1號(hào)A棟廠房301-501,B棟501
聯(lián)系人:鄭夢遠(yuǎn)
電話:0755-23499997
(二)保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
法定代表人:霍達(dá)
住所:深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
聯(lián)系人:股票資本市場部
電話:010-60840822、010-60840824、010-60840825
發(fā)行人:深圳壹連科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
2024年10月31日
編輯：金杜
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