特別提示
包頭天河磁科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“天河磁科技”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在主板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會審議通過，并已獲得中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)會許可?！?024〕1465號文件同意注冊。
申港證券有限公司(以下簡稱“申港證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為6607.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。線下在線回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為3964.20萬股，占發(fā)行量的60.00%，線上初始發(fā)行量為2642.80萬股，占發(fā)行量的40.00%，線下和線上發(fā)行量為6607.00萬股，線上和線下最終發(fā)行量將根據(jù)回撥情況確定。
發(fā)行價格為12.30元/股。2024年12月20日(T日)，發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行262.80萬股“天河磁材”A股。
2024年12月24日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時履行支付義務(wù):
1、線下分配投資者應(yīng)根據(jù)《包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票及主板上市線下初步分配結(jié)果及網(wǎng)上中標結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步分配結(jié)果及網(wǎng)上中標結(jié)果公告》)及時足額繳納新股認購資金，最終發(fā)行價格為12.30元/股及分配數(shù)量，資金應(yīng)于2024年12月24日(T+2日)16:00之前到達。線下投資者就像每天分配多只新股一樣，請務(wù)必按每只新股單獨支付。如果同一天分配多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者中標后，應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中標結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2024年12月24日(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時，線下和線上投資者放棄認購的股份由保薦人（主承銷商）承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限制，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行和上市之日起6個月獲得配置股票數(shù)量的10%（向上取整計算）。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個月，限制期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需填寫其管理的配售對象的限制期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限制期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)當按時足額支付新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購，未參與線下認購或全額認購，初步配售線下投資者未及時足額支付新股認購資金，視為違規(guī)，應(yīng)承擔違規(guī)責任，發(fā)起人（主承銷商）將違規(guī)行為報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次但未足額支付，自結(jié)算參與者最近申報放棄認購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認購。放棄認購的次數(shù)，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計算。
一、網(wǎng)上認購和網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行的有效認購人數(shù)為11、888、930戶，有效認購人數(shù)為141、062、776、500股，網(wǎng)上發(fā)行初步中標率為0.01873492%。
總數(shù)為282、125、553個，號碼范圍為100、000、000-100、282、125、552個。
二、實施回撥機制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率
根據(jù)《包頭天河磁科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市公告》公布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調(diào)整線下、線上發(fā)行規(guī)模，將公開發(fā)行股票數(shù)量的40.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即2.642.80萬股)從線下回撥到線上。
回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為1321.40萬股，占發(fā)行量的20.00%;最終在線發(fā)行量為5,285.60萬股，占發(fā)行量的80.0%?；負軝C制啟動后，在線發(fā)行的最終中獎率為0.03746984%。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2024年12月23日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午，網(wǎng)上認購抽簽儀式將于2024年12月24日在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行(T+2)在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公布。
發(fā)行人：包頭天河磁科技有限公司
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
2024年12月23日
編輯：金杜
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