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深圳壹連科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“壹連科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2024〕1107號(hào))。
本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商證券”或“保薦人(主承銷(xiāo)商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為1,633.00萬(wàn)股。本次發(fā)行價(jià)格為人民幣72.99元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四個(gè)值”)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為326.60萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為163.30萬(wàn)股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的10.00%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為95.9035萬(wàn)股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.87%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為259.2035萬(wàn)股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的15.87%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額67.3965萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為981.8965萬(wàn)股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的71.47%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為391.9000萬(wàn)股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的28.53%。
根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為9,496.44616倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即274.80萬(wàn)股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為707.0965萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的51.47%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為666.7000萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的48.53%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的最終中簽率為0.0179140623%,有效申購(gòu)倍數(shù)為5,582.20676倍。
敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程和繳款環(huán)節(jié),并于2024年11月12日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù):
1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告,于2024年11月12日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶(hù)的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面,發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿(mǎn)后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
4、提供有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被采取不得參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被采取不得參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)。
5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)“四個(gè)值”孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(即招商資管壹連科技員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃”)和與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)組成。壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為163.30萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10.00%。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為95.9035萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.87%。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為326.60萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為259.2035萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的15.87%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額67.3965萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
截至2024年11月5日(T-3日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng),保薦人(主承銷(xiāo)商)將在2024年11月14日(T+4日)之前,依據(jù)繳款原路徑退回。
根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
注:限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。
二、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果
(一)網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2024〕237號(hào))等相關(guān)規(guī)定,保薦人(主承銷(xiāo)商)對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果,保薦人(主承銷(xiāo)商)做出如下統(tǒng)計(jì):
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于2024年11月8日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》披露的220家網(wǎng)下投資者管理的5,586個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量2,111,020萬(wàn)股。
(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果
根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,各類(lèi)網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)及初步配售結(jié)果如下表:
注:若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及結(jié)果符合《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中公布的配售原則,本次配售未產(chǎn)生余股。最終各配售對(duì)象獲配情況詳見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。
三、保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式
網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問(wèn),請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷(xiāo)商):招商證券股份有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
聯(lián)系電話:010-60840822、010-60840824、010-60840825
聯(lián)系人:股票資本市場(chǎng)部
發(fā)行人:深圳壹連科技股份有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):招商證券股份有限公司
2024年11月12日
編輯：金杜
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