特別提示
(以下簡(jiǎn)稱“英思特”、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱“注冊(cè)辦法”),深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)和《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證〔2023〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法》〔2020〕343號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“投資者適當(dāng)性管理辦法”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則)〔2023〕(以下簡(jiǎn)稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2024〕237號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件,以及深圳證券交易所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南等有關(guān)規(guī)定,組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票,并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行電子平臺(tái)”)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、線上線下認(rèn)購(gòu)及支付、棄買股份等。具體內(nèi)容如下:
1、2024年11月22日(T日),線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日,其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2024年11月22日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí),無需支付認(rèn)購(gòu)資金。
2、2024年11月15日,所有擬參與本次初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(jià)(T-5日)中午12:00前注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料,注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料時(shí),請(qǐng)登錄華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“贊助商(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”或“主承銷商”IPO線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)(https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo)。
3、本次發(fā)行采用定向配售(如有)(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
華泰聯(lián)合證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。通過線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢和線下發(fā)行(https://eipo.szse.cn)實(shí)施中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái);網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“交易系統(tǒng)”)進(jìn)行。
對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”)、國(guó)家社?;?以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,發(fā)起人相關(guān)子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰創(chuàng)新”)將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售的相關(guān)信息見本公告的“二。戰(zhàn)略配售”。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
5、離線發(fā)行對(duì)象:離線發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外機(jī)構(gòu)投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者不得參與離線初步查詢和離線發(fā)行。
6、初步查詢:本次發(fā)行的初步查詢時(shí)間為2024年11月18日(T-4日)9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi),合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫并提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
線下詢價(jià)開始前一個(gè)工作日(2024年11月15日),T-5日)上午8:30至初步詢價(jià)日(2024年11月18日)T-4日)上午9日:30前,線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者,不得參與本次詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前,應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)提供的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。
參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個(gè)配售對(duì)象的不同報(bào)價(jià),每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià),最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序,填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái),說明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù),以及之前的報(bào)價(jià)是否有不足的定價(jià)依據(jù)和不完整的定價(jià)決策程序,并將相關(guān)信息存檔備查。
(下轉(zhuǎn)A10版)
編輯:金杜